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美国太阳能超级201条款蓄势待发

2017-09-22 11:20:41 光伏商贸网

请记住这个时间——2017年9月22日,这也许或将是中国/台湾太阳能产业全面逆转的关键时刻。美国目前正在酝酿使用超级201条款,针对美国以外进口太阳能面板模具和太阳能电池课以50-100%的高额关税。

对于中国/台湾,大家较熟悉的是301条款,相较301条款尚有额度配额空间可供运作, 201条款则是严肃非常多,一旦实施,目前台湾太阳能业者由东南亚绕路生产首当其冲,立马被封杀,甚至在加拿大/墨西哥生产的路都会被踷住。

以目前的政治及太阳能市场氛围,美国总统特朗普批准太阳能关税的概率在90%以上, 名义上是来面对面临着来自中国廉价产品的巨大竞争压力,真正目的则是借由二个方法来疏解美国国内的政治压力,第一个方法是对中国进行关税制裁,以经济施压东北亚及南亚政治; 第二是强迫推动"美国制造"到总统竞选摇摆州兑现竞选诺言,由太阳能产业入手可迅速短期达到效果,甚至较鸿海投资威州更具时效性。

现在的情况就好比特朗普手里拿着一把菜刀,而中国太阳能面板就是砧板上的肉,这一刀是势必剁下去了,更不幸的是的台湾太阳能就是砧板,恐怕会被伤的最深。

在过去的五年内,超过24家美国太阳能制造商死于过于便宜的外国竞争品,这些产品将市场价格压得非常低($0.40/瓦以下),以至于美国本土企业在生产太阳能面板和电池时无利可图.

在2017年4月美国乔治州的太阳能面板制造商Suniva,在破产后向国际贸易委员会发出请愿。Suniva表示,他们在本国市场的竞争中受到了便宜进口货的伤害,并称美国政府应当就太阳能面板模具和太阳能电池收取关税(外国进口至美国太阳能面板最低销售价需加以关税至$0.78/瓦水平),亦即100%的进口关税。

如果在2017年9月底,Suniva申诉案被判定为是符合201条款,最迟在11月中旬,委员会将为特朗普送去相关建议及签核。

A. 美国的操作

美国商务部操作关税条款技术纯熟,计算精准,由判定->送签->实施会有若干个月的不确定性,由大数据精算分析,不确定性拉长到6-9月,杀伤力最大。

由此推论美国太阳能201条款,10月判定,11月中送签,Trump应该会积压到3月才签核,用锯子锯比刀斧砍更让人疼痛。

B. 中国的应对

目前大多数中国打算放弃美国市场(未来三年,每年约8-12GW),只有阿特斯打算在加拿大扩产750MW(加拿大是否在201条款范围内尚属未知。)

目前中国太阳能年产能约70GW, 中国内需市场每年约40GW, 失去美国每年12GW的市场,一线厂失去了美国毛利较佳的市场,被迫去挤压中型产能业者的份额,中型业者在2018年应有一波倒闭潮。

中国政府历史上从未向任何关税制裁低头妥遇,推测中国政府会做二件事应对:

1. 扩充内需市场来填补失去的10GW,由市填补来对抗关税罚;

2. 针对美国进口到中国的硅料课以相对的高关税;

3. 由地方政府领头,提供优惠融资,在太阳能业界弃中小保大。

C. 台湾的进退

"美国市场仅占市场出口的非常小比例,对公司营运影向不大"

如果美国太阳能201条款一旦实施公布,这可能是台湾的业者一致性的反映。

2016/2017年太阳能三大技术变革 - 金刚线切割,黑硅和PERC; 台湾太阳能芯片业者都明显先了先机,目前市场上PERC的机台,交货期都已排到2018年中。而太阳能模块在技术/规模/设备上又是长期积弱不振。

事实上台湾太阳能业者在过去的3年中,有相当大比例都是替中国一线厂代工转出口欧洲/美国为业积主轴。

如果中国一线大厂放弃美国10GW的市场,台湾/越南/泰国代加工转出口美国的订单也即刻消失,这就是剁肉伤砧板的原因。

结论

很明显的台湾和中国的中型业者目前在同一市场位置,必须走出去,到美国去设厂,方能和中国一线大厂放手一博。

但是很不幸的是中国一线大厂放弃美国市场是有理由的,在美国制造营运一向是中国/台湾制造业的软肋,中国一线大厂本钱足,有选择,就选择不去踢这块铁板。

对于台湾和中国的中型业者而言; 去,不见得成功; 留在原地,却毫无出路 !

互相伤害,谁是赢家 ?

一旦美国太阳能201条款,中国会立即对进口硅料报复性反制,推论市场会有二种怪异现象:

1. 中国本土硅料涨价,而美国本地生产的硅料大幅跌价,形成一市二价的情形;

2. 美国太阳能系统市场顿时萎缩三分之二,因为项目开发商买不到合理价格的模组,安装工程停顿。

很快的项目开发商会发现籍由入资太阳能电池/组件厂,美国本土,以取得产能/产品,可以帮助他们补如同真空一般的美国系统电站市场。

预测一个聪明的中国/台湾/新加坡项目开发商会结合台湾及中国中型业者趁势而起,成为美国太阳能电站巨擘,也是这场中美太阳能贸易战的最大赢家。

最近9月份在美国SPI太阳能展会中,询问了许多业都有关太阳能201条款的看法及应对,大部分是被动的等待,更谈不上主动出击。

令惊讶的是在展会中只有一家台湾业者宣布计划在美国生产太阳能产品。

这家台湾业者自从在2017年初接收了鸿海太阳能生产设备及人员后即积极布局美国生产,公司箽事长受访表示,为因应即将可能实施的201条款,公司布局己久。

目前在美国已控制300MW模块产能可供应用, 2017-2018的产能已被项目开发商预订,挑战是生产成本控制,中美企业文化及管理细节差异,强制去复制一家$0.78/W失败的Sunivia意义不大,最近几件中国收购后营运失败的例子,也说明了能在美国营运且能纵深贯彻的团队,市场上是奇货可居。

该业者现在有两个已洽商至最后阶段的生产点准备扩充 - 新泽西州及德州都已洽谈至最后阶段,只要201条款一宣布,可在4个月内开出产能。

又一个太阳能巨擘的誔生 or 坠落 ?




责任编辑: 李颖

标签: 新能源 美国 太阳能 超级201条款 太阳能产业

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