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2012-2013国内电解液企业产销情况

2013-03-25 11:23:23 中国电池网

在锂离子电池电解液材料市场占有率方面排行前七位的企业中,中国企业有4 家,分别是国泰华荣、天津金牛、东莞杉杉和深圳新宙邦。国泰华荣(江苏国泰集团旗下企业)是中国最大的电解液材料企业,2011 年的销量为3,800 吨左右(公司自称在4,500吨以上),全球占比为12.34%。这两年,国泰华荣的国内锂离子电池企业的订单总量虽然在持续上升,但市场纷纷却呈现下降趋势,相反,来自国际锂离子电池企业的中国工厂(如索尼、松下、LG 化学、三星SDI 等)的订单却在明显增加。为满足日益增长的市场需求,国泰华荣的电解液材料产能2011 年底已扩充至1 万吨。

国泰华荣对动力锂离子电池市场非常重视,公司于2008 年即开始了动力锂离子电池电解液产品的基础研发和设计,到2009 年时形成了200 吨/年的小型工业化生产能力,2010年底其动锂离子电池电解液项目第一阶段的扩产工作基本完成,形成了1,000 吨的年产能。

相关资料显示,国泰华荣已经获得国内外众多储能电池生产企业的订单,如索尼、东莞新能源(ATL)、浙江万向、合肥国轩、江苏海四达等,至2011 年05 月累计销售425 吨,实现销售收入3,682 万元,是中国动力锂离子电池电解液销量最大的企业。

天津金牛是2001 年时由邢台矿业(集团)有限责任公司与中海油天津化工研究设计院共同出资成立的,由此可知,天津金牛和天津力神(中国最大的锂离子电池企业)一样,均为中海油(世界500 强之一)旗下企业。中国电池网-中国电池杂志战略合作机构——真锂研究的统计显示,天津金牛2011 年锂离子电池电解液的销量约为2,300 吨,占全球市场的比重为7.47%。公司的最大客户就是天津力神,比克、索尼等知名锂离子电池企业也在采购其电解液材料。

2011 年11 月14 日,天津金牛与日本大金工业株式会社正式签订合作协议。双方将联手研制具有高安全性的电动汽车用动力锂离子电池电解液,并联合推广这一新产品。大金在氟化工业方面技术很强,已经开发出一种用于锂离子电池电解液的含氟的溶剂和一种含氟的添加剂FEC 并投入量产。生意社2010 年04 月02 日报道,作为日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)新一代车用蓄电池开发项目的一环,日本大金工业公司联合关西大学,成功开发出了适用于锂电池的氟电解液。目前,大金已经确定会拿出这两项技术来与金牛合作。另外,在六氟磷酸锂的进一步提纯等方面,大金也可能会提供帮助。

东莞杉杉是杉杉股份的全资子公司,由宁波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司于2005 年03 月07 日共同投资组建而成,致力于锂离子电池电解液的研究、开发、生产和销售。杉杉希望发展成为和三菱化学一样的、锂离子电池四大关键材料的综合供应商,目前在全球负极材料、正极材料和电解液市场均取得较为重要的地位,隔膜材料方面也已经开始了相关业务。2011 年东莞杉杉实现电解液销量约2,200 吨(公司自称全年生产2,691 吨,实现销量2,627 吨),全球市场占比7.14%。

2012 年上半年,东莞杉杉自称实现电解液销量1,387 吨,国内市场份额约15%,行业排名第二位。主要客户有东莞新能源、比亚迪、比克、华粤宝、深圳伊斯达等。而在电解液产能储备方面,东莞杉杉现阶段拥有3,600 吨的年产能,计划近期内扩产至5,000 吨/年,与天津金牛相当。

深圳新宙邦的主营业务是电容器化学品和电解液等,二者的营收占比分别约为75%和25%。新宙邦大约从2003 年开始涉足锂离子电池电解液的开发研究,2005 年开始销售,2011 年公司实现电解液销量约2,100 吨,全球市场占比6.82%。和两三年前的北京当升科技一样,深圳新宙邦致力于拓展大客户业务并取得了一些成绩。公司自称2011 年其电解液出口量占中国企业总出口量的20%左右,2012 年由于与三星、松下和索尼等国际锂离子电池巨头的合作扩大(新宙邦称其电解液产品在价格上具有很大优势),公司的电解液销量增量可望达到1,000 吨以上,超过了预期。

目前,深圳新宙邦正在积极扩大产能,据悉,其首次公开发行募投项目惠州大亚湾生产基地已经正式投产。项目主要用于生产锂离子电池电解液以及超级电容器电解液等。惠州基地占地约8 万m2,目前建成的一期项目设计年产能超过2.5 万吨,随着项目后期建设资金的追加投入,其实际产能将接近4 万吨。

除这些企业之外,还有广州天赐和北化值得一提,前者2011 年实现产销量约1,600 吨(公司自己公布的数字是1,687.31 吨,是2009 年的3 倍多),后者约为1,200 吨。其中,广州天赐这几年的发展速度非常快。公司自称在2002 年就着手进行锂离子电池电解液的研究与开发,2003 年实现量产,是国内最早开始研发和生产锂离子电池电解液的厂家之一。另有一说是广州天赐2005 年时通过燃料电池领域的客户接触到锂离子电池行业,认为锂离子电池电解液产品在诸多技术工艺领域与公司现有个人护理品材料的工艺路径相通,于是开始把目光投向开发锂离子电池电解液产品。2007 年,公司锂离子电池电解液产品开始形成批量销售。

到2009 年时广州天赐的电解液年营收还仅为4,500 万元,销量537.14 吨。此后的2010年和2011 年,公司电解液年营收快速增长到7,900 万元和1.24 亿元,年均复合增长率高达65%。高工锂电认为广州天赐2012 年全年电解液产量将突破2,500 吨,营业收入超过1.6 亿元。目前广州天赐正在谋求上市。中国电池网-中国电池杂志战略合作机构——真锂研究需要提及的是,广州天赐的主营业务是硅油系列、表面活性剂系列等个人护理品材料,2009 年~2011 年,天赐材料个人护理品材料分别实现销售收入2.02 亿元、2.21 亿元和2.59 亿元,占公司营收比重分别为62.54%、61.64%及56.03%,呈下降态势。迫于主业限于成长困局,广州天赐在积极谋求转型,公司对锂离子电池电解液及其核心原材料六氟磷酸锂在开发动力锂离子电池电解液市场方面,广州天赐比较积极。它引进了万向旗下的通联资本作为股东,凭借此关系,公司于2010 年和2011 年两年分别获得万向761 万元和983万元的订单。2011 年深圳大运会上由深圳沃特玛电池有限公司提供动力锂离子电池组的电动汽车,大部分采用了广州天赐的电解液产品。有数据显示,2011 年广州天赐动力锂离子电池电解液实现营收4,019.36 万元。

另外,珠海赛纬、香河昆仑化学、张家港华天、上海图尔等企业2011 年共产销电解液材料约1,800 吨。珠海赛纬的总经理戴小兵曾为国泰华荣的技术核心,公司现有电解液年产能2,000 吨,目前,在戴小兵的带领下,公司正在积极开发动力锂离子电池电解液技术。上海图尔的技术来自中科院,产品主要供应苏州星恒,这几年的发展几乎陷于停滞状态。香河昆仑化学是一家中日合资企业,现有电解液年产能2,000 吨。

张家港华天新材料公司是由华芳纺织与肖兆亚于2010 年06 月联合组建的电解液企业,其中华芳纺织实际出资1,633 万元控股70%。资料显示,2010 年华天新材料净利润为-819 万元,2011 年07 月扩大至-1,400 万元,由于华天新材料的经营效益未达到预期的投资效果,且其经营电解液的技术水平和生产能力在同行业中也没有经验优势,华芳纺织2011 年08 月初决定剥离华天新材料,与肖兆亚签订《股权转让协议》,约定将华芳纺织持有华天公司的股权以814 万元转让给肖兆亚。华天新材料电解液规划年产能5,000 吨,实际进展如何,目前未知。

业务越来越重视。2011 年,广州天赐锂离子电池电解液产能达到2,540 吨。公司已规划要新增6,000 吨电解液产能。




责任编辑: 中国能源网

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