俄能源变局酝酿中小型LNG项目商机

2013年11月30日，俄罗斯放开液化天然气（LNG）出口权的法律开始生效。俄罗斯石油公司和独立天然气生产商诺瓦泰克公司获得了LNG的出口权，而俄天然气工业公司（以下简称“俄气”）拥有的天然气出口垄断权被打破。

时隔一年，俄罗斯在加快天然气开发和出口的大背景下，天然气技术设备和基础设施建设需求正在增加，中国石油大学（北京）中国能源战略研究院助理研究员、经济学博士刘乾在采访中向中国能源网表示：“在俄罗斯面临西方制裁的形势下，需要一些替代的技术和设备，中国企业将迎来一些新的机遇。”

刘乾认为，在俄中小型天然气项目上，由于接入天然气干线管道存在难度，需要在当地进行加工液化和储运，因此在这些项目上目前俄罗斯的需求较高。此外，由于中俄天然气管道建设已经启动，俄当地管道建设承包商实际上难以应付如此大规模的技术和建设任务。据悉，目前已有俄罗斯天然气工程建设承包商在寻找国外的合作伙伴，中国天然气基础建设企业将获得合作与投资机会。

俄天然气市场不断承压

在过去10年中，随着俄罗斯经济的发展和国际天然气市场需求的增长，俄天然气的开采量呈现持续增长的势头。虽然2009年金融危机导致俄天然气开采量出现了一个大幅下滑，但经过2010和2011年的反弹后，基本回到了2008年的开采水平。

此外，欧洲国家需求的增长也成为俄天然气产量增长的诱因。2013年，俄天然气开采量6682亿立方米，同比增长2%；出口量为2033亿立方米，同比增长超过9%。

天然气一直在俄经济、政治和外交领域都拥有着战略性地位，天然气出口不仅为俄罗斯带来了大量的外汇收入，更成为俄罗斯施加对外影响力的工具。近几年，随着世界天然气市场发生的变化，俄罗斯和其他国家天然气关系也正在发生转变，俄既有的天然气政策，如供应、需求、定价机制、运输通道和市场监管方面都受到严重挑战，这导致俄罗斯政府和俄气公司对天然气战略进行了修改和调整。

刘乾对此就曾撰文指出，俄近几年将面临来自卡塔尔等液化天然气传统出口国及美国、加拿大等液化页岩气新兴生产国更加激烈的竞争压力。在此情况下，打破垄断和开放竞争是俄加快调整液化天然气生产布局、保全在亚太地区能源出口优势的必然之举。

天然气战略向亚洲倾斜

2008年以来，美国页岩气开采量呈现爆发性增长，“页岩气革命”引发的连锁效应对国际天然气市场造成了极大的冲击，美国已经取代俄罗斯成为全球最大的天然气开采国。刘乾告诉中国能源网说：“美国市场的关闭，使俄罗斯推迟了面向美国的施托克曼气田项目，也导致卡塔尔等国的LNG流向发生变化，这让俄罗斯的天然气在欧洲市场和亚太市场都面临着激烈的竞争”。

欧洲是俄天然气出口的主要市场，占到俄天然气出口总量的90%以上，欧洲市场饱和且增长潜力缩减，同时面临着可再生能源和煤炭的市场竞争和欧盟委员会展开对俄气的反垄断调查，迫使俄罗斯进行出口多元化。

当前，已经成为天然气需求蓝海的亚太地区成为俄罗斯亟需突破的新市场。中国、印度、日本和韩国天然气需求日益增加，亚太市场将成为俄罗斯保持天然气市场份额的战略方向。俄罗斯目前已经开始加快发展东西伯利亚及远东地区，早在2007年，俄罗斯就批准了东部天然气计划，根据该计划，将在远东建立多个天然气的开采基地，建设统一的天然气管道运输和出口基础设施系统以及大量的LNG生产企业。

据预测，俄罗斯将继续立足于国内天然气潜力，扩大资源出口。“按照最新版俄罗斯能源战略，虽然2035年版还在讨论之中，但是已经公布了一些基本内容，天然开采量将从目前的6500亿立方米提高到2035年的9500亿立方米。”按照刘乾的判断，俄罗斯将继续开发现有的西西伯利亚气田以及亚马尔半岛、东西伯利亚、远东和大陆架的气田，东部气田计划在克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库斯克州、萨哈共和国、萨哈林州等建立天然气开采中心。

据俄气透露，目前东部的天然气计划已经进入到第二个实施阶段，开发恰扬达气田和科维克塔气田，还将建设通往中国和亚太地区的东线天然气管道。

中小型LNG项目机遇

目前，俄罗斯对亚太的天然气出口量占到其总出口量的8%，当前仅有萨哈林2号一个LNG生产项目，年生产能力为1000万吨，出口目的地为日本和韩国等亚太国家。

俄将加快LNG的出口，特别偏重以中国为首的亚太地区国家。据刘乾给出的数据：俄计划2035年LNG出口量将达到3600亿立方米，亚太国家出口量将占到总量的1/3。

为了加快LNG产能的建设，俄目前已经规划了多个项目，规划总生产能力已经超过6000万吨/年。为了促进LNG项目的发展，俄还将LNG的出口权授予了独立的天然气开采商，如Alltech和俄罗斯石油公司。

一直以来，俄罗斯天然气工业对相关技术和设备的进口依赖程度较高，在天然气开采、净化、加工和储运等方面，俄方都需要进行技术和设备的引进。在西方制裁的背景下，国际油服公司提供相关服务将受到政治的影响。据悉，某些跨国企业的相关业务已经终止，开始将在俄当地的业务分支机构进行出售和资产剥离。由于俄罗斯的迫切需求，俄国内企业已经开始接手相关的企业和资产，俄国内石油公司也已着手组建联合油服公司并寻找新的服务方。

刘乾认为，俄罗斯在中小天然气项目上的机遇主要体现在设备、技术和基础设施建设方面。此外，俄罗斯东部目前没有完善的干线网络，筹备和在建的中小天然气项目基础设施投资较高，中国企业在该领域存在一定的机会。

据悉，目前中国设备供应商和油服公司在俄罗斯已经开始设立代表处并展开业务，但规模都不大。由于俄罗斯承袭了苏联了技术标准和运行模式，与国际存在一定差异，加之市场分割存在地方保护现象，综合导致国外企业打入俄罗斯市场存在难度。此外俄罗斯在技术和资金引进的传统思路上偏重于欧美，我国在上述领域尚处在起步阶段。

随着中俄全面战略协作伙伴关系的发展，两国政治互信达到了前所未有的高度。在先前中俄天然谈判过程中，俄罗斯在逐步整合其东部的天然气资产；同时，中国也在天然气基础设施建设、捋顺定价机制、市场培育和引入多个气源等方面做了大量工作，这些工作为两国的天然气合作奠定了基础。