中国天然气市场路在何方

【当前，我国天然气市场正面临着前所未有的危机和挑战，上下游相关企业也对未来发展的方向感到迷茫。建议国家明确天然气在能源战略中的定位，加大政策支持力度，深化改革，通过市场化机制引导天然气产业的健康持续发展。】

天然气作为清洁高效的化石能源，长期以来得到了政府的高度重视和支持，相关企业也不遗余力地推动天然气业务的大发展。在当前加强大气污染防治和应对气候变化的双重背景下，我国政府更是提出了十分积极的发展目标。《天然气发展“十二五”规划》提出2015年天然气消费量达到2300亿立方米；2014年出台的《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出2015年天然气消费比重达到7%，2017年提高到9%以上；同年发布的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》和《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》又提出2020年天然气占一次能源消费比重达到10%以上，利用量达到3600亿立方米。

我国人均天然气消费量和天然气占一次能源的比重均为全球平均水平的1/4，可以说，无论是从当前治理环境的紧迫性来看，还是从兑现我国政府向国际社会做出的碳排放承诺来看，天然气发展目标非常适宜。

但实际情况并不如预期般乐观。由于经济增速换挡、气价上调、煤炭价格下挫及其他替代能源的快速发展，2014年我国天然气消费增速结束了连续十几年两位数增长历史，增速大幅回落至8.6%，创2002年以来的新低。根据国家发改委统计数据，2015年一季度全国天然气消费增速同比仅增长4.8%，4月份甚至同比下跌5.9%。估计2015年天然气消费量能达到2000亿立方米就不错了，与“十二五”规划的2300亿立方米目标相去甚远。

目前看来，实现“十三五”规划目标的挑战和困难极大。2020年天然气消费量要达到3600亿立方米，意味着未来5年年均需求增量不能低于300亿立方米；而2000—2014年我国天然气消费量从245亿立方米增至1800亿立方米，年均增量仅为110亿立方米，即便在增量最大的2011年也仅为230亿立方米。如果“十三五”期间没有强有力的政策支持，2020年全国天然气需求连3000亿立方米都很难实现。特别是受经济下行压力加大的影响，整个能源行业都不景气，煤炭市场持续萎靡，电力需求陷入低谷，天然气行业又怎能独善其身？

与需求疲弱相对应的，则是我国天然气资源供应能力的严重过剩，粗略估算年富余量至少在100亿立方米以上，特别是最近几年大量照付不议的长贸进口合同陆续进入窗口期，将进一步加剧资源过剩的局面。

进口管道气方面，已投产的中亚天然气管道A、B、C线合计设计输气能力550亿立方米/年，中亚天然气管道D线境外段也已经在2014年开工，计划2016年通气，设计输气能力300亿立方米/年。中俄东线天然气管道也已签署购销协议，计划2018年建成，设计输气能力380亿立方米/年。加上中缅天然气管道，2020年我国进口天然气管道合计输气能力将高达1350亿立方米，甚至超过2014年国内天然气产量。

进口液化天然气(LNG)方面，截至2014年年底我国已有11座LNG接收站建成投产，合计能力4080万吨/年，另有近2000万吨/年的产能在建。尽管去年我国LNG进口量仅为1985万吨，但石油石化三大企业签署的协议LNG进口总量已经超过4200万吨/年。最近几年，我国将有大量的进口LNG协议进入窗口期，除了2014年开始执行的PNGLNG(200万吨/年)和QCLNG(360万吨/年)外，还包括BGPortfolio(500万吨/年)、APLNG(760万吨/年)、GorgonLNG(225万吨/年)和ShellPortfolio(200万吨/年)等。

此外，我们还需特别警惕国际现货LNG对国内天然气市场的冲击。当前全球LNG市场资源严重过剩，国际上游贸易企业已经把中国作为“泄洪”的主要对象之一。它们一方面通过与油价挂钩的方式以超过12美元/MMBtu的价格向我们销售长贸资源，另一方面又以7~8美元/MMBtu的现货价格冲击国内天然气市场。这将严重扰乱我国天然气市场秩序，导致夏季上游气田大规模限产，并进一步拉大天然气管网冬夏峰谷差，对管网正常生产运行造成巨大冲击。我国对天然气进出口没有特殊管制，国家有关部门正推动管网设施公平开放，并将LNG接收站也列为开放对象之一。然而，美国所有新建LNG接收站都不受第三方开放条款支配，欧洲新建LNG接收站也大多获得了第三方开放豁免。

综上所述，当前我国天然气市场正面临着前所未有的危机和挑战，上下游相关企业也对未来发展的方向感到迷茫。建议国家明确天然气在能源战略中的定位，加大政策支持力度，深化改革，通过市场化机制引导天然气产业的健康持续发展。