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中铝失意力拓并购案

2009-06-05 13:25:50 新华网

备受关注的中铝—力拓合作案最终由交易双方出面证实以分手告终。中铝公司确认,力拓集团董事会已撤销对双方195亿美元交易的推荐,并将依协议向中铝支付1.95亿美元的分手费。这意味着中国企业迄今数额最大的海外投资交易遭否决。

2009年2月12日,中国铝业公司与力拓集团签署战略合作协议,中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团投资195亿美元 。其中,123亿美元用于与力拓集团组建铁、铜、铝资产层面的合资企业,包括力拓最优质的八大核心资产;以72亿美元认购发行的次级可转换债券。该债券转股后,将使中铝公司持有力拓集团总股份比例由目前的9.3%上升至18%。

力拓可能通过150亿美元的配股

另据国际金融报报道 据熟悉交易的消息人士称,力拓集团计划通过一轮股权出售募集高达150亿美元的资金,以取代与中铝总额为195亿美元的交易。除了新股增发之外,力拓集团还有可能通过向全球第一大矿业集团必和必拓出售旗下澳大利亚铁矿石资产来进一步融资,但是,这一融资计划目前尚未得到力拓董事会的批准。

此前,迫于387亿美元的债务重负,力拓于2009年2月份寻求中国铝业帮助改善其资产负债表。中铝与力拓达成注资协议,向力拓支付123亿美元,收购后者部分核心矿业资产的股权,另外出资72亿美元,收购力拓的可转换债券。交易完成后,中铝持有力拓股份最高达18%。

不过,一些力拓投资者对该项交易表示不满,认为这桩交易将中铝的利益置在力拓股东利益之上。还有一些投资者担心,在增加对力拓的持股比例后,中铝将对铁矿石的定价产生影响。但中铝多次表示,不影响铁矿石谈判。

力拓联手必和必拓

新华网堪培拉6月5日电 世界最大矿业公司必和必拓与第三大矿业公司力拓5日就合资经营双方在西澳大利亚的铁矿石业务达成协议。

  根据双方发表的声明,必和必拓与力拓将在合资企业中各持有50%的股权,必和必拓将向力拓支付58亿美元以获取上述股权。据悉,合并产生的协同效应将为两家公司节约至少100亿美元成本。

  力拓董事长杜立石在声明中表示,该合资企业将建立无可匹敌的铁矿石业务,其资产和基础设施都将达到世界级水平。必和必拓董事长安德也表示,双方的合资开启了在拥有世界级资源优势的基础上的合作新阶段。

  必和必拓曾在去年2月向力拓发出换股收购要约,按当时的市值计算约1470亿美元。但受金融危机影响,必和必拓在去年11月决定放弃这一收购。

 




责任编辑:中国能源网

标签: 中铝

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