谈谈动力电池目录背后：中日韩的“博弈”

就在号称中国首款最美电动SUV江淮iEV6S于2016年4月北京车展亮相之后3个月，因为使用南朝鲜(后文简称南韩)三星SDI提供的三元锂电池，没有进入中国核准电池供应商名单而停产(即便江淮继续使用三星SDI电池搭载到iEV6S，也面临着整车不能享受政府补贴资格，导致价格直线高于竞品最终挤压库存)。

对于江淮iEV6S因使用南韩三星三元锂电池而停产的报道已经有过多篇，但都是从产品角度解读。实际上，中国政府从2014年确定将新能源汽车、技术以及全产业链，作为产业结构调整的“突破”产业，已经逐步的调整多项当初制订的政策。其实这个调整，就是一个“试错”、“容错”，“全速发展”的发展模式。

在笔者看来，中国政府肯定会对南韩三元锂电池进行“制裁”，只不过在时间节点上要做到周全且不被舆论所掣肘。

中国政府为什么力推新能源技术、整车和全产业链发展?

就是要摆脱对传统石化资源的严重依赖性。尤其是要防备美、日海军对中国东、黄、南海海上能源交通线的武装威胁。而发展新能源就是最好的解决办法，“顺便”改变中国产业结构，挽救煤矿价格持续走低，提升已发电利用率，解决环保危机等。从2014年至201年，南韩三星、LG、SK等电池厂以更低成本高、更高效能的三元锂电池作为拳头产品，大规模进入中国市场。一旦让主机厂对这一系电池产生依赖，甚至压制本土电池厂研发原动力、生产成本以及市场占有率，将引发严重的二次能源危机，迫使中国政府继续依赖海上交通线大量进口石化能源，彻底瓦解中国发展新能源政策，让原本付出几千亿元的补贴和市场宣传氛围打了水漂儿，并民众对政府决策产生严重不信任态势。这种即获得高额利润，又打击了中国摆脱美、日、南韩对中国国防态势、能源安全的做法，恐怕不是财经类媒体、汽车类媒体所能掌握的。

从2015年开始对涉及“骗补贴”行为的整车厂调查，至今天开始通过中国核准电池供应商名单，从产业上游“限制”、并“规范”整车厂在新能源行业，从单纯的“买买买”式的野蛮生产，至“核心技术研发+电池产业+整车制造”集成式生产模式转换。简单的说，就是国家利用“胡萝卜+大棒子”让整车厂在生产新能源汽车同时，必须拿出足够资金与精力，在电机、电池、电控核心技术领域进行研发与生产。

南韩LG、三星SDI、SK等电池大厂，通过刺探相关情报，决定在中国大陆量产三元锂电池。2014年开始，南韩电池产业利用2000年代在欧美市场积累的三元锂电池技术储备，纷纷设立中国合资厂，并以此作为规模化生产(控制成本)的重要一步。

这种看似纯粹的商业行为，为中国新能源市场发展带来5种连锁反应：

1、帮助众多不具备电芯研发、生产、推广能力的电池厂获取“电芯级别原料”，扩产并降低成本。

2、为早期涉足新能源汽车生产的中国品牌，提供性价比极高的动力电池(含BMS)打包供应方案。有力的促进整车厂产品性能与成本。

3、性能占优、产能充沛、品质可靠的南韩三元锂电池，刺激中国本土品牌从磷酸铁电池向三元锂电池，产业结构转换的周期。虽然对本土电池厂形成了直接市场竞争，但却促进了技术层面的正向研发的步伐。

4、快速发展的南韩三元锂电池，在中国的产能不断迸发，与中国新能源整车增速呈“供大于求”趋势。这对中国本土电池厂的发展起到反作用。

5、经过政策调整后，政府决定将电池供应商进行筛选，为搭载通过审核的动力电池的整车提供政策补贴。这不仅限制南韩三元锂电池在中国市场的规模，更为巨额补贴流转在大陆市场提供先决条件。

客观的说，南韩提供的动力电池(大部分为三元锂电池)在2014年至2015年初期，确实给予中国新能源市场发展正向作用。但是在新能源电动大巴厂转向采购三元锂电池为动力源，并接二连三的出现多起自燃事故后，三元锂电池在大巴领域的应用因安全因素被全面叫停。这一政策调整，首次延缓了三元锂电池的大规模应用步伐。

备注：

2014年中国市场动力电池达到3.7GWh;2015年中国市场动力电池产能达到15.7Gwh。2015年中国市场磷酸铁电池产能达到10.86Gwh;三元锂电池产能为4.26Gwh。2015年比亚迪、宁德时代、力神、中航锂电等本土电池厂产能为8Gwh，占全年动力电池总产量近50%。不难看出，南韩系动力电池已经占有中国市场动力电池总量的40%，涉及资金以亿元为单位计算。

从三元锂电池停止应用新能源大巴时，就有媒体猜测这一做法与中国政府推广新能源领域的巨额补贴、对本土电池厂发展以及整车制造厂向核心技术研发进度有着直接关联。

笔者认为，这一猜测只是其中之一。另一方面则源于更高层面的政治博弈与国家安全因素。

就在几日前，处于分裂状态的朝鲜半岛的南朝鲜，决定部署美军“萨德”防空系统。这一举措被认为是伟大的抗美援朝战争(1958年)停战后又一次对北朝鲜、中国以及俄罗斯的重要武装挑衅行为。部署在南北朝鲜边界的“萨德”防空系统不仅可以防止北朝鲜的多种射程地对地导弹攻击，更是监控我东北、华北及部分华南地区，俄罗斯远东地区上空所有航空器飞行轨迹以及电子信号情报收集。对社会稳定、人民财产以及国家安全构成及大威胁!

综合，中国海空军在南海进行多兵种联合演习，俄军在全俄境内进行战略导弹部队(400余件技术兵器)进行实弹演习情报研判，已然形成中国、俄罗斯和北朝鲜在远东、中亚、南海等区域与美、日、南朝鲜、菲律宾、欧盟等国，展开全面对抗的态势。

在此大环境下，中国政府坚定不移的全面且快速发展新能源产业，毫无疑问的要排斥南韩三元锂电池在大陆地区的发展(含向下游主机厂配套业务)。此次“萨德”防空系统的部署，并没有出乎政府和军方的预料，只不过借此机会可以打击南韩籍三元锂电池、电动机和其他新能源技术分系统在华产业链。

笔者有话说：

比亚迪系新能源动力、控制策略以及整体制造资源，完全具备成为中国军队新能源军用化，政治可靠，技术领先、品质稳定的核心供应商。

看似单纯的商业竞争行为，实际蕴含着，中国政府新能源政策调整，本土新能源主机厂从单纯购买分系统然后合装整车，到向三电系统自主研发的发展，电池厂不仅要具备自主研发BMS系统，更要具备电极、电解液、隔膜等上游产业的突破能力。

对诸如比亚迪具备完整的新能源产业链的本土核心新能源整车制造厂而言，“制裁”在大陆市场的南韩三元锂电池产业，将为比亚迪制造的铁电池和改进型铁电池(三元锂)提供更大市场份额，以及进一步降低出厂成本的提供广阔市场空间。