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冉泽:《China5e 能源行业研究季报》·聚焦能源创新

2017-05-04 09:05:23 5e

(冉泽:中国能源网研究与战略发展部高级能源分析师)

季报是由几部分构成,首先是核心研究文章,一是韩总在相关时间段发表的文章,这一期有两篇重要的文章向大家推荐,一是特朗普逆向能源革命,另外是分布式能源加储能能源革命的新颠覆,这两篇文章引起了业界比较重要的反响。

韩总一会儿会详细介绍,我介绍一下报告的其他内容。宏观战略,从去年下半年到今年年初,能源相关的“十三五”规划基本上出台了,其中地热是一个新的规划,上半年重要的事件是雄安新区成立。尤其是新能源的“十三五”规划目标进行了分析对比,通过对比可知,风电、太阳能、生物制都会保持快速增长,从增长的比率来看,增幅来看,太阳能目前是增幅最快的,光伏发电装机量2020年增长143%,风电是63%,生物制关注的企业比较多,但是增幅上只有46%,因为受到的制约更多一些,海洋能从目前还处于初步的发展阶段,是示范工程的建设阶段。

太阳能“十三五”发展规划提出了三大重点任务,第一大任务是推进屋顶光伏发电,2020年建成一百个分布式光伏应用示范区,形成若干光伏小镇、光伏新村,今年分布式光伏是一个热点。

通威集团的专家也介绍了,类似于余光一体,光伏+工程,荒山、荒地、农业和渔业养殖这类工程也会重点拓展。创新分布式光伏应用模式,其中比较重要的是分布式光伏向电力用户直接售电这样新的模式也会逐渐推开,新的政策到今年7月1日正式试行。

地热,中石化专家也介绍了地热的情况。之前地热从国家规划层面没有当成非常重要的新能源或者可再生能源,但是今年随着“十三五”规划的出台地热也成为了热点。从2020年的发展目标来看。累计发展目标,主体区域是北京清洁能源供暖的区域,河北、山西、内蒙、山东、陕西等地区。在这些地区中河北省发展目标是排第一位,因为河北省是环北京,在河北保定市的规划面积最大,保定市是包括雄安新区的,北方冬季清洁能源供暖地区的市场发展潜力是最大的。

就雄安新区进行简单的介绍,雄安新区出台两个背景,雄安新区高级顾问徐匡迪说,河北与两地呈现断崖式差距,另外疏解首都功能。北京天津人均GDP是保定的将近4倍,这样大的发展差距是中央下决心发展河北的一个动机。雄安新区地理位置等边三角形大家也知道,事实上在京西南的三角形是经济发展更加落后的地区。这样的地区如同一张白纸进行大规模的建设是比较合适的,因为雄安新区离这些贫困地区还不是特别近,什么时候可以辐射到怎么辐射到还是一个问题。

雄安新区的位置示意图,起步期一百、中期二百、远期两千,起步期一百平方公里,半径是5.6公里的区域,这个区域是比较小的,中期发展区也不大,远期发展期基本上是雄安新区的范围之内,所以它的辐射效应不是短期,比如对保定市那些京西南地区贫困地区的拉动效应不是短期能够体现的。

从区域面积看到,起步期体量不是很大,虽然目前各个国企和民企往新区去挤,但能够获得的体量是相对有限的,不如外界概念炒作的那么大。

这样的一个新区,习总书记提要出千年大计,我们认为雄安新区的能源也要进行顶层设计,提出的建议是全面利用清洁能源,引领能源结构转型。

地热以外还有天然气和光伏,河北地方发展光伏资源是可以的。天然气因为雄县和容城被划为禁煤区,保定市靠北边的地区全部划进去了,已经是天然气重点发展的地区。保定地方发展天然气也受气源的影响,未来雄安新区相关的区域天然气发展气源如何保障是个问题,管线是雄安新区设立之前政府提出的规划,雄安新区成立之后这些管线是不是要修一些新的支线,规划上可能会有所调整。

建议雄安新区利用后发优势、落实先进理念,打造优势项目,国家去年提出了很多起行业引领作用的文件,包括多能互补、能源互联网,去年基本上第一批项目也被批了,多能互补23个,能源互联网56个,这些项目它们成功经验可以不可以在雄安新区得到复制,我们认为还是要进行积极的探索。分布式能源是多能互补和能源互联网非常重要的载体,高效安全、用户友好,认为在雄安新区可以把分布式能源作为载体落实发展多能互补和能源互联网等概念。

雄安新区建设坚持改革精神、创新商业模式,除了大的国企以外,其他的一些民营企业、社会资本能不能都参与进来,雄安新区的建设也要起到创新示范的作用。首先电力行业,是不是还以国企为主,在有些领域应该进行大胆的改革示范,吸引广泛的市场主体参与,对于之前提出的混合所有制改革和PPP等商业模式在雄安新区也应该进行示范,这样一个新区如果不能走在改革的前面,其他的地区也就很难说会有实质性的推动。从大的国企目前提出的参与方式来看,还是围绕之前提出的多能互补、分布式、超低排放燃煤电厂,和目前行业比较先进的理念契合度比较高,这些企业已经纷纷成立领导小组设立代表处。但是市场份额不一定有这些企业预期的那么大。

对第一季度的相关指标进行介绍,第一季度开局是出乎大家的意料,没想到第一季度这么好,经济新常态以后悲观的论调更多了一些,但是第一季度还是有比较好的开局。能源行业,电力、热力、燃气生产供应增加值增速超过了GDP的增速,原因是第二产业和工业相关发展的回升,未来发展潜力虽然不确定性比较大,但是未来也有一些积极的因素,我看到《人民日报》新的报道,新型城镇化、新型工业化、农业现代化和信息化,“四化”对未来中国经济发展贡献很多。

国际风险:朝核问题、法国大选、未来存续和贸易保护也是对我国经济发展负面的影响。

油气行业,今年年初欧佩克执行减产协议,油价攀升一段往下走,徘徊在53美元左右,欧佩克减产协议并没有达到欧佩克这些国家的预期,6月以后会续期的可能性更大一些。从短期来看,存在一些促使油价上涨的因素,从中期来看供需格局没有根本性变化情况下大幅度上涨是比较难的。美国原油和天然气产量在2017、2018年是上升的趋势,在2016年石油和天然气在美国产量都是低谷,这也是受油价持续低迷的影响,美国也没有能够幸免,虽然它是页岩革命的发源国。

对未来预测,未来预计供需格局还是比较宽松的情况。美国石油产量的增加会抵消欧佩克减产的努力,对油价的预测是50%到55%,这也是国际机构普遍的预测区间。

印证这几年低油价对上游勘探受到重创的局面,全球常规原油新增发现资源量,2015年、2016年是断崖式的下跌,2016年创70多年来新低,这是IEA公布出来的分析,他们认为2017年这个趋势会延续,一位石油行业专家表示,之前在谈峰值,未来石油行业不是取决于没有资源,而是取决于认为开采没有经济性,从这个角度导致到达峰值。

我国原油第一季度的情况,我国原油对外依存度去年达到了65%左右,今年一季度继续上升,粗略估算会达到68%,主要原因是原油产量是同比继续下降,2016年同比下降7.3%,第一季度仍然下降6.5%,原油产量是同比下降的,原油加工量一直在上涨,这导致我国进口原油量增加,从而导致对外依存度上升。预计未来油价会小幅上升,全年石油产量会保持降幅收窄,进口继续保持高位,我国产量下跌也是主动的作为,因为要利用廉价的原油,进口继续保持高位,对外依存度继续升高,对外依存度有一部分也是加工之后又重新出口,实际的情况不一定有数字体现的这么高。

成品油领域,增速是比较快的情况,一季度更是高于去年全年的水平。成品油表现的趋势,因为我国炼厂的产能是过剩的,导致成品油很多是用来出口,这几年成品油出口是在逐渐增加。一季度成品油出口量同比增长22.7%,这是比较快的增速。

天然气领域,天然气一季度进口才5%的增速,这是逆潮流而动,原油增速是15%,从数字来看确实天然气从进口增速来看是受限的,也了解了一些情况,为什么一季度消费量增速将近10%,产量和进口量增速却没有那么高,这是为什么。因为一季度是消化了部分的储蓄库存,导致了消费量虽然增长这么多,但是其他两个数值看起来并不高。这种情况下天然气对外依存度是有比去年稍微降了一些,就是因为消化了部分的库存量,预计油气改革、天然气利好情况,今年的情况会大幅度好于去年,天然气改革整体方案没有出,部分的中游和下游环境政策已经陆续的出台,今年上海天然气价格也已经下调,今年天然气价格下调对天然气消费量的推动是可希的。

煤炭行业受去产能取得了很好的成效,产量同比下降9.4%,导致煤价去年下半年有将近翻番的提升。去年年底开始政府又放宽对原煤产量的管控,今年最新消息,山西已经不再实施276个工作日,在这种煤炭去产能已经取得很好成效情况下,今年要比去年宽松一些,今年的煤价预计会稳中有降。

电力行业,一季度和GDP是一样的,电力行业是很明显的反弹,主要得益于第二产业,同比增速比较高的第二产业体量最大,它对第一季度的拉动作用是最大的。能源转型角度来看,可再生能源发展需要再努一把力,装机来看,风电虽然比较排名第三,将近10%,但从真正发电量来看它还不到5%。为了消纳绿电,今年从7月1日开始真正实施绿证,分布式发电从7月1日试行市场化交易。

我们认为在煤电刹车情况下,清洁能源发电和分布式能源环境会得到实质性改善,煤电对发电企业来说不能做煤电,只能发展清洁能源和分布式能源相关的板块,这也是今年为什么这个领域得到了业界更多重视的原因。

今年对五大集团新能源上市公司2016年情况进行梳理,发现这几家公司利润是保持了普遍的增长,但是依赖于大型发电基地的发展思路无法持续,龙源电力是龙头老大但是利润上看,已经是在五个公司里面增速最低的。预测未来业务板块多元化的企业可能会实现更快的增长,除了风电、太阳能以外,其他的板块,水电、天然气、生物质这些板块有多元化的企业可能会实现更快增长,还没有实现多元化的企业也会更加重视多元化的发展。

今年开始中东部的分布式能源竞争会加剧,上午高主任介绍了东北、华北、内蒙等地区风电发展空间很少,基本上没有了,中东部会成为竞争比较焦灼的地区。

地热虽然今年比较火,但是因为发电企业要考虑装机,地热发电从成本来看、从技术来看、以及从资源情况来看,除了西藏的地区以外,地热发电发展还是面临挑战比较多。

谢谢各位,这是我们对一季度的展望,谢谢大家!




责任编辑: 吴昊

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