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爱旭科技董事长陈刚:光伏行业已进入最后一轮洗牌期

2019-02-01 08:28:48 每日经济新闻

1月7日,上市公司ST新梅披露重组预案,作为借壳方的爱旭科技迅速引起了资本市场关注,其中不乏质疑之声:爱旭科技是谁,什么是Perc电池?

相比于资本市场上的“鲜为人知”,爱旭科技在光伏行业内中可谓名声响亮。尤其是在近两年,爱旭科技在光伏电池领域异军突起。根据光伏行业机构PV InfoLink统计,2018年电池片出货第一是通威股份,爱旭科技与展宇并列第二。如果单独算PERC电池片出货量排名的话,爱旭科技则是当之无愧的全球第一。

2017年,爱旭科技电池片出货量还排在第四。再往前,那时的爱旭科技还未登上前十的榜单。三年时间,从一家中小型企业一跃成为行业龙头,爱旭科技成功的“密码”是什么?

1月29日,爱旭科技董事长陈刚对外讲述爱旭科技十年光伏路。在陈刚看来,公司前7年扮演的是一个追赶者角色。2017年,爱旭科技成功研发出单晶PERC的量产技术,光电转换效率比普通单晶电池提升了10%,在普通单晶电池片最火的时候,敏锐洞察到单晶PERC路线的发展前景,并大举投资,将生产线改成光电转换效率更高的PERC电池。资本的力量不可或缺,在IDG资本等一线投资机构的资金与资源的支持下,爱旭科技迅速北上在义乌建设了全球规模领先的单晶PERC电池基地,并在2018年产能稳定后爆发,直接奠定了爱旭科技如今在光伏行业的地位。

借壳上市:时间比金钱重要

从2019年到2021年,爱旭科技需要实现的扣非后净利润分别不低于4.38亿元、7.4亿元和9亿元。也就是说,爱旭科技需要在未来三年完成合计超过20亿元的净利润,这已经超过公司在2017年的总营收。从2016到2018年,爱旭科技扣非净利润分别为8885.2万元、9069.46万元和2.56亿元。要想达到上述承诺,平均每年增长幅度需要超过50%。

如果能够有这么高的盈利增长能力,公司为什么不选择自己IPO而是借壳上市?陈刚认为,在行业面临巨大洗牌的时候,时间比金钱更重要,“我们希望能够尽快借助资本市场力量,让公司储备的技术尽快商业变现出来,尽快促进无补贴太阳能发电时代的到来。”

目前,爱旭科技PERC电池技术,双面电池发电的成本已经降到与单面发电电池相当,但双面电池发电量的提升不止百分之十。今年1季度,爱旭科技将率先向全球提供“双面双测”PERC电池。为了加快高效电池片的研发和成果转化,保证未来产能的持续扩张,爱旭科技需要资本市场的助力。

爱旭科技对于PERC电池机遇的把握源于早前其对行业市场的前瞻性判断。陈刚说,2017年的光伏电池片市场,单晶电池很赚钱,但他还是决定把自己单晶生产线停下来,改成管式PERC的技术路线。他认为管式PERC的光电转化效率超过普遍采用的板式PECVD单晶PERC电池,同时成本也更低,未来将成为光伏行业的主打产品。

陈刚回忆说,当时还没有现成的路可以走,爱旭科技承担了很大风险。“那时公司是小马拉大车,1个多GW的产能来负担一个3.8个GW的新工厂的建设期开支,非常吃力。”

不过,风险和回报是成正比的,爱旭科技当时的急转弯也取得了丰厚回报。根据PV InfoLink调查,2018年PERC电池片出货量排名依序是爱旭、平煤隆基、通威。值得注意的是,2018年下半年应用领跑者项目带来大量双面高效PERC电池片的需求,爱旭科技也因为产线的提早转换,以双面电池片出货1.4GW成双面电池片的最大供应商,远超其他电池片厂家。

2017年可以说是爱旭科技的背水一战,从行业内的名不见经传的中小企业,一跃成为行业龙头。

有人曾问他,当时如果失败了怎么办,这种做法是不是在“赌博”?陈刚说,对于一个企业来讲,最不能做的就是“赌”。当时在做之前就考虑管式PERC技术失败了怎么办。为了尽量地减小风险,陈刚已经跟合作伙伴、供应商谈好,如果管式PERC工艺研发失败了就改回现有的PERC技术路线,管式PERC设备改成通用的PECVD设备,不会造成太大的损失。

“最坏的结果都不坏,你就敢做了。”陈刚说。

也就是在公司转型之时,陈刚对资本的力量有了新的认识。2016年12月开始,IDG资本先后投资爱旭科技并成为爱旭科技的第二大股东。在先进制造和新能源领域具有丰富投资经验的IDG资本合伙人俞信华也进入公司董事会。陈刚说,作为顶尖的投资机构,IDG资本的眼界、人脉、资源以及在政府面前的信用,对公司的发展给予了极大的帮助。“首先是信用背书,就像在义乌建厂,政府凭什么信你;去跟银行融资,人家为什么要贷给你。除了雄厚的资金以外,IDG资本作为在制造业有深入布局的投资者,其对产业链的洞见也能帮助公司更好地决策。”也正是因为有一线投资机构的信任,爱旭科技才有了更多的勇气去追赶,去引领。

从铝跨界到光伏

极少人知道,这家光伏黑马的掌舵者陈刚在光伏行业已经做了10年,更少人知道他曾经在铝型材行业待了20年。在他40岁的时候决定转行,最终选择了光伏行业。

陈刚,江西赣州人,1991年毕业于原南方冶金学院,现江西理工大学。当时的南方冶金学院,其有色金属冶炼专业排名全国前列。在那个年代,大学生的工作国家包分配,陈刚毕业之后去了广东佛山的一家国企。从毕业到40岁,陈刚一直在做以铝型材为核心的制造业。

陈刚还记得,国家包分配的时代即将结束,作为改革开放前沿的广东刚开始涨工资,之后开始出现“下海潮”。陈刚骨子里也不是一个按部就班的人。对于陈刚来说,这种稳定的国企工作并不是他所追求的,在改革开放气息日渐浓厚的佛山,陈刚在工作之外就兼职做了“星期天”工程师,轻松月入上万。

后来,陈刚所在的国企破产,他接着与马来西亚的上市公司在佛山合资成立了澳美铝业,陈刚成为这家后来销售超过20亿元、出口过亿美元的外资企业掌舵者。那时,在陈刚的推动下,铝型材工厂开行业之先河全套引进欧日管理和工艺。陈刚回忆说,在物质缺乏的年代,产品能够生产出来就赚钱。国内工厂还没有生产流程、管理等概念,也不是流水线作业,没有自己的生产“节奏”。

陈刚当时就觉得,这种粗放发展的模式不会长久。在铝型材、铝型材设备和模具三个行业,陈刚重新定义了管理、制造模式,使每个生产环节都有竞争力。在这种模式的推动下,这几家公司都已经成为所在领域的佼佼者。

回首与铝打交道的20年,陈刚思考了良久后说,当时在这个行业中已经做得“相当有江湖地位”。即使这样,这20年取得的成就仍难以让他满足。在他看来,铝型材已经发展了一百年,每年的增长是有限的,行业的毛利率太低。

最关键的是,这个行业不够大。陈刚希望在40岁到60岁的这个时间段找一个新的行业,这个行业体量要足够大,行业未来十年的增长要超过15%以上,5年左右就可以翻倍;毛利率足够高,公司才有钱去让工厂规模翻倍。

考察了1年多,2009年陈刚最终选择了清洁能源中的太阳能。陈刚认为,上游购买原材料硅片,然后加工成为能够发电的电池片,整个生产销售环节只要管得好、技术好,就有差异化竞争力。

不过,陈刚还是小瞧了这个未来充满前景,但竞争无比激烈的行业。为了达到这个差异化竞争力,陈刚的公司用了十年。

平价上网的最后一轮行业洗牌期

“刚进来这个行业,我们定位很清晰:主流工厂、主流产品、主流设备。行业的前十名做什么,我们做什么,重要是不要犯错。进来以后,不断学习,跟随、山寨,努力成为现有产业链中最优秀的一份子。”陈刚回首十年路。

然而,这条优秀之路从不是平坦的。2010年,爱旭科技的设备才正式投入运行,还没在行业站稳脚跟,2012年的中国光伏企业就遭遇欧美双反调查,整个行业进入寒冬。

不只是行业环境,这一路还有很多诱惑。很多人问过陈刚,为什么不做上游硅片、下游组件和发电站。近几年,国内很多光伏企业成为一体化企业,涉足领域从上游的硅片、中游的电池、组件,再到下游的电站。几乎每个环节都是资金密集型产业,这对于部分企业来说,在行业上行时段还可以赚得盆满钵满,但在行业出现变化的时候,很多企业人仰马翻。

陈刚认为一件事件做好就很不容易。爱旭科技之所以能够在2017年顺利转型,就是经过了前面7年的不断摸索。“通过这么多年积累,到了一个技术转型的时候,我们已经对过去的整个产业链理解非常深了。2017年,我们企业不差,也算是一流的企业。这个时候你才可以说,增加自己的独立思考,增加创新。”

2017年之前,光伏市场主要就是普通的单、多晶技术,PERC产品是单晶产品的叠加技术,它对技术的要求度,产品的复杂度,整个制程系统的管理,生产电池需要的技术人才等环节都是有革命性的变化的。

对于转型成功,陈刚有时候还是觉得当时运气好。“如果PERC技术在2013年、2014年的时候到来,爱旭科技还是在佛山偏安一隅,依然只能跟在别人屁股后面,亦步亦趋。”陈刚说。事实上,企业的发展与转型,运气固然重要,但“机会总会眷顾有准备的人”,转型成功的基础是陈刚及爱旭科技团队对于行业发展趋势的准确判断和对于提高产品性能的不懈追求。

爱旭科技始终聚焦电池片,这也是公司能够取得成功的重要原因。陈刚说,“半导体发展的40年,前20年是一体化企业,后20年像张忠谋的台积电迅速崛起,就很难有一体化的企业再生存下去。每个环节都有非常高的资金和技术密集度。太阳能行业的发展也是如此,硅料、硅片、电池等产业资金和技术门槛越来越高。”

对于爱旭科技的崛起,业内也有人担心公司会是昙花一现。此前,光伏行业周期循环明显,一代后浪拍前浪,在每一波浪潮中都会淘汰一批企业,也会涌现一批明星企业。

陈刚认为,所有的行业都要经历几波这样的过程,就像佛山的家电,最早是华宝,接着是科龙,现在则是格力和美的。光伏也是这样,目前来看硅片已经形成了以隆基、中环为代表的稳定市场,电池和组件市场正在逐步洗牌。他认为,这轮行业洗牌将会是光伏平价上网的最后一轮。

在行业洗牌期,企业如何应对。陈刚认为,对于爱旭科技来说,将会继续聚焦电池,要做到行业领先,这样洗牌就难以洗到你。第二,面对这种趋势,自己要主动把自己洗掉,比如,主动淘汰内部相对薄弱的产能。第三,这么多人进入光伏行业,说明这个行业是一个好行业,剩下的就是自己干得好不好的问题。




责任编辑: 张磊

标签: 爱旭科技 光伏行业

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