山东能源临矿集团发行1亿美元高级无抵押固息债券

近日，记者从山东能源临矿集团获悉，临矿集团通过全资境外子公司Shandong Energy Australia Pty Ltd成功发行1亿美元高级无抵押固息债券，期限3年，票面利率4.2%，创年内中国煤炭行业最低收益率美元债和山东省属企业最低收益率无评级美元债。

据记者了解，本次发行是公司继2017发行首期美元债后再次亮相境外资本市场，境内外投资人充满期待、反响热烈。债券簿记启动后，市场认购极为踊跃，订单纷至沓来，最终获得超过2.5倍的超额认购。发行利率方面，债券发行初始指导价在4.50%区域，最终发行价为4.20%，发行价较初始价大幅收窄30个基点，创造了山能临矿集团美元债发行利率新低。

在境内外宏观经济受到疫情冲击的形势下，临矿集团抓实疫情防控，克服重重困难复工复产，高效组织生产，积极协调供需，保障煤炭供应，推进高质量发展，实现了良好经营业绩，为本期债券的成功发行提供了坚实保障，充分体现了投资者对山能临矿资产质量和发展前景的高度认可。

临矿集团将继续以“超越”的信心与勇气，突破资源制约、文化差异、地域壁垒、管理模式等方面的局限，进行全方位的超越发展，打造“现代化国际化卓越能源企业”。