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外资疯狂扫货 新能源1天暴涨3000亿!碳中和接着舞?

2020-12-22 08:45:40 券商中国
彻底炸了!外资疯狂扫货,新能源1天暴涨3000亿!盘后更有重磅利好,这一行业意外获加持,碳中和接着舞?

碳中和彻底炸了!

上周五,中央经济工作会议提出碳达峰+碳中和任务。本周一,碳中和成为盘面最大的看点。新能车龙头宁德时代涨超12%创新高,市值突破7500亿元,首次跻身A股前十;比亚迪受其带动午后封板。拟获高瓴入股的太阳能第一股隆基股份收于涨停,全天成交额约89亿元。截至周一收盘,新能源板块(包括太阳能、风能和新能车板块)总市值增加近3000亿元。

数据显示,外资也在疯狂扫货新能源。北向资金周一净买入78.61亿元,净买入隆基股份7.54亿元,该股已连续16日净买入,累计净买入42.68亿元,周一涨停并创新高;阳光电源、通威股份净买入2.22亿元、0.56亿元。

更值得关注的是,盘后再有涉及新能源的重磅利好发布。盘后,新华社受权发布《新时代的中国能源发展》白皮书。该白皮书指出,要推动太阳能多元利用,推进风电开发和水电绿色发展,安全有序发展核电等。并罕见提出,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

碳中和是要接着舞的节奏?

碳中和概念彻底爆发

今年9月,习近平总书记在第75届联合国发表讲话时强调,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

在12月的气候雄心峰会上,他进一步细化了2030年碳达峰的目标。参考欧美国家提出的碳达峰进度、碳中和目标,从“碳达峰”到“碳中和”,有50-70年过渡期,而中国只有30年,未来中国减排的速度和力度将远超发达国家。

在上周五发布的中央经济工作会议通稿中,提到了明年的八大任务。其中,第八项任务为,做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和。至此,碳中和概念彻底成形。即使此前新能源概念股已经有过不小的涨幅,但并未阻挡住资金的狂热。

新能源车第一股宁德时代全天暴涨超12%,市值一举突破7500亿元;比亚迪再度涨停。与此同时,太阳能第一股隆基股份涨停,迈为股份涨幅超过8%;风能板块亦出现多股涨停,风电龙头金风科技尾盘拉升,收涨近5%。新能源车、太阳能、风能等涉及新能源板块市值整体上涨近3000亿元,其中新能源车市值大涨近2000亿元,新能车ETF暴涨超6%。

碳中和炒作会持续吗?

有机构表示,从周一的盘面来看,A股有望进入跨年躁动行情的迹象。除股指表现突出外,成交量亦大幅放大近千亿元。如若A股进入跨年躁动,碳中和依然是一个最为重要的主题。而就在周一盘后,新华社受权发布《新时代的中国能源发展》白皮书,再次强化了新能源的发展和规划。

白皮书指出,开发利用非化石能源是推进能源绿色低碳转型的主要途径。中国把非化石能源放在能源发展优先位置,大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

推动太阳能多元化利用。按照技术进步、成本降低、扩大市场、完善体系的原则,全面推进太阳能多方式、多元化利用。完善光伏发电分布式应用的电网接入等服务机制,推动光伏与农业、养殖、治沙等综合发展,形成多元化光伏发电发展模式。

全面协调推进风电开发。按照统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用的原则,在做好风电开发与电力送出和市场消纳衔接的前提下,有序推进风电开发利用和大型风电基地建设。优先发展平价风电项目,推行市场化竞争方式配置风电项目。

推进水电绿色发展。坚持生态优先、绿色发展,在做好生态环境保护和移民安置的前提下,科学有序推进水电开发,做到开发与保护并重、建设与管理并重。

安全有序发展核电。完善多层次核能、核安全法规标准体系,加强核应急预案和法制、体制、机制建设,形成有效应对核事故的国家核应急能力体系。强化核安保与核材料管制,严格履行核安保与核不扩散国际义务,始终保持着良好的核安保纪录。

因地制宜发展生物质能、地热能和海洋能。

氢能获支持,潜力几何?

除太阳能外,氢能亦获罕见支持。白皮书提出,加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备,促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。

中金公司刘俊指出,对内长期来看,碳中和将会完成中国的能源转型,以非化石能源为主的电能将成为一次能源主体,一次能源消费中电气化率达到100%,终端能源消费中氢能达到30%,完成净零排放。

国联证券研报指出,按照白皮书发展规划,未来我国氢能发展将分阶段稳步进行:1)制氢端短期优先选用工业副产氢,中期采用化石能源制氢结合碳捕捉技术,长期采用可再生能源电解水制氢;2)储运端将按照“低压到高压”“气态到多相态”的技术发展方向,逐步提升氢气的储存和运输能力;3)燃料电池系统端将持续围绕功率、性能、寿命、成本四大要素而发展。具体应用集中在交通领域,从商用车切入、乘用车跟进。

国联证券预计,到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过10万亿元,全国加氢站达到10000座以上,燃料电池汽车年产量达到520万辆。

事实上,太阳能、锂电池、新能源整车等板块近两个月已经持续走强,收益可观。但风能、氢能等表现却处于落后。随着白皮书的发布,涉及到碳中和的板块可能会出现轮番表演的行情。中金公司也预计,对于电能替代,特别是氢能替代和碳捕捉的技术投入将会加大,在应用端多管齐下实现碳中和目标。

那么,涉及氢能的个股有哪些呢?综合川财证券和国联证券的研报来看,主要有以下细分领域和公司:涉及空压机、铂催 化剂、氢罐、膜领域相关公司有雪人股份、贵研铂业、富瑞特装、东岳集团;涉及加氢设备、加氢站主要有东方电气、厚普股份、深冷股份;电堆及系统生产商主要有亿华通、大洋电机、腾龙股份、雄韬股份。




责任编辑: 张磊

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