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限电限产、原料涨价、供应告急,新能源车企们还好吗

2021-09-28 08:45:49 中国科技新闻网

随着“能耗双控”政策落地,近期,限电限产措施在全国多个省市密集推开,神火股份(000933)、云铝股份(000807)等多家上市公司接连披露限电限产政策影响公告。

值得注意的是,除钢铁、水泥、化工等传统高能耗产业外,新能源汽车电池产业链也受到波及。

9月11日,云南省发改委印发《坚决做好能耗双控有关工作的通知》,要求确保黄磷行业2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过8月份的10%。作为磷酸铁的生产原料,黄磷产量大幅削减、价格飞涨,供应及成本压力下,磷酸铁锂的市场成交价也在逐渐上扬。“缺芯”阵痛未解,眼看电池也要涨价,“能耗双控”政策下,新能源车企们还好吗?

原料涨价、供应告急 短期利空还是长期利好?

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年8月,我国磷酸铁锂电池占动力电池产量达56.9%,已经大幅超越三元电池,根本原因或在于磷酸铁锂电池较三元电池可降本65%-72%——性价比优势下,特斯拉Model Y标准续航版车型也自7月起开始使用由宁德时代供应的磷酸铁锂电池。

然而随着“限产令”推行、原料涨价,磷酸铁锂电池价格也有上涨趋势。

据财新网报道,9月15日,黄磷报价60082元/吨,较年初上涨约280%,受原料黄磷影响,磷酸价格同步出现上涨,同日报价13490元/吨,较年初上涨约173%。

另一方面,随着新能源汽车持续高景气,磷酸铁锂早已出现供应告急的情况。据媒体公开报道,2021年2月,多家磷酸铁锂龙头企业表示已停止接新单,即便二季度大规模扩产,也需要一定时间释放产能,电池供应趋紧态势或将持续至2022年。

那么,“能耗双控”、限电限产、磷酸铁锂供应告急、价格上涨将会对新能源车企们带来怎样的影响?

对此,北京特亿阳光新能源总裁祁海珅向中国科技新闻网表示,“很多新能源车企的电池订单基本上都是长单,短期的价格上涨因素影响不大。在行业本身就缺乏芯片的情况下,适当的降温和降速一下发展态势,稍微放慢些发展脚步,也是为了走的更长和更远,车企可向高利润、高附加值的车型要效益,减少低价竞争的压力。”

祁海珅认为,“能耗双控”政策主要还是为了逐步淘汰落后产能,推动产业升级,针对能耗高的行业开展的“双控”。短时期内的商品上涨不可避免,但应该在国家调控管理范围之内,这和之前的大宗商品普遍性涨价还是有很大区别的。我国这种针对性的结构性供给调整应该是一种策略,和前几年的供给侧改革有很大不同,之前应对的是产能过剩,而这次的能耗双控则是为了下一步更好的做产业升级。近期的“能耗双控”措施不应过分担心,毕竟国家前段时间也专门召开了避免“运动式”降耗减排减碳的政策部署,管控的方式和初衷都是为了降低能耗和能源消费的升级转型。

另外,平安建投高级业务经理张仕元也表示,“从宏观层面看,新能源车企是国家能源结构向清洁化,低碳化方向调整,交通领域能源消费向电气化转变趋势下的受益方;而国家出台的能耗双控政策,近期的限电限产措施也是围绕‘碳达峰、碳中和’目标,对高耗能产业进行的引导和管控。”

张仕元认为,上述政策对新能源车企而言是长期利好,因为这些具体措施的落地,将进一步促进能源消费结构调整,引导工商业企业建立并形成新的能源消费理念,加入能源消费电气化的进程。

电力供需紧张 电动车增长将加剧电网承压?

电力供需紧张背景下,东三省等地“限电令”已经从工厂蔓延到了居民生活当中。据媒体报道,近日,辽宁沈阳沈北新区等多地突发“拉闸停电”,一度导致交通瘫痪、居民生活受到影响。那么,新能源汽车尤其是纯电动车保有量持续增长,会进一步加大电网压力吗?

针对上述担忧,力学学会、电源学会理事赖联锋告诉中国科技新闻网,“新能源汽车保有量的问题对于电网使用应该没有太大影响,因为现在国家政策的布局在新能源电力系统已经有很多方面布局,如光伏、风力(发电)等。新能源产业的发展最大的隐患在于电池回收问题,目前技术层面还没很好的解决办法。”

与赖联锋的观点相似,祁海珅也认为,新能源汽车的保有量扩大是发展趋势,会对电网运行产生一些压力,但这个压力目前不太明显,“毕竟用户的充电行为不存在一致性,也有时间差,除非是大型的充电桩比较集中的场合,多台大电流充电动作同时进行,对电网调节压力还是有的,这确实需要适当的避开高峰和尖峰用电时段。未来电动车数量的增加,这种局面发生的概率就会更大,电网精准化管理调节运行能力也需要随之提高和适应社会发展。”

关于纯电动车保有量快速增长对电网负荷带来的压力,张仕元则提出了新的设想,“若把电动汽车作为储能单元使用,可以在电网用电高峰时成为电力的供给方,降低电网的负荷压力,这会是未来‘智能电网’生态中‘V2G’的理想状态,也是电网与电动车良性互动的必然趋势。”

不过,张仕元也坦言,要达到这种理想状态,目前还有较长的一段路要走,实现上述目标的前提是:一方面电动车的保有量要足够大,并可以随时随地且非常便利地接入电网;另一方面现有的城市输配电基础设施要升级(可以实现双向传输),电网的智能化程度也要提升(能够更好地对供给和需求进行预判)。

“个人认为,新能源车企在某种意义上承担了电力系统改革的开路先锋的角色,在能源产业变革的进程中最先面临机遇和挑战,当成功跨过现实障碍和‘非连续性’鸿沟后,也会是享受改革红利的最早受益者。”张仕元表示,“中国的新能源车企已经处于世界相对领先地位,伴随着中国向实现‘碳中和’目标徐徐迈进,相信也会很快解决这些‘成长的烦恼’,成为能源电气化时代的领头羊。”




责任编辑: 李颖

标签: 限电限产 新能源车企

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