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电池企业争相“扛把子”,LG叫板宁王,比亚迪强势独大,宁德时代或将跌入神坛?

2022-01-18 09:53:47 旺材锂电   作者: CPP  

2021年,全国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长1.6倍。下游的动力电池市场也随之迎来爆发。

韩国市场研究机构SNE Research发布了2021年前11个月全球动力电池装机排行。宁德时代以79.8GWh的电池装机量位居第一,市场占有率达到31.8%,远超第二、三名(LG和松下分列第二、三名,装机量分别为51.5GWh和31.3GWh)

宁德时代,这个造车浪潮中的最大赢家,无论是在装机量上还是在市场占有率上,常年稳居全球榜首。

不过进入2022年以来,坏消息却一个接一个。LG新能源就放出狠话叫板宁德时代,欲挑战‘’新能源电池第一股‘’。

LG与宁德时代争夺第一位置

开始接受投资者认购

LG新能源,这个全球动力电池装机量长期占据第二名,宁德时代最大的对手,计划在1月27日于韩国证交所挂牌上市。LG新能源本次IPO吸睛无数,因为它是韩国第四大财团LG集团的又一上市资产,也因为该公司押对新能源汽车赛道。当前,不少中国投资者也对其兴趣盎然,因LG曾公然放话“叫板”宁德时代。

客户遍及全球,手上订单积压

1月10日,LG新能源首席执行官Kwon Young-soo在IPO媒体交流会上表示,考虑到手头上的电池订单积压非常多,预计其全球市场份额将超过宁德时代,成为全球第一。

不过,LG新能源的底气并非没有依据。在海外市场上,LG新能源揽得特斯拉、德国大众、美国通用等外国车厂,据说当前的订单量要高于宁德时代。

且不说LG新能源究竟能有几成胜算,但动力电池市场2022年恐怕不会风平浪静。

有市场数据显示,2020年中国以外的海外新能源汽车动力电池装车量为81.2GWh,其中LG新能源的装机量为26.8GWh,市场份额达到33.1%。宁德时代的海外装车量为5.3GWh,市场份额为6.5%,排名第五位。而在2020年宁德时代全球市场份额25%,当时其实已经算是了不起的成就了,但实际上在该年内LG新能源与宁德时代是一种相互追赶的状态。在年内宁德时代曾两度被LG新能源反超,不过到年末仍保持着全球市场第一。

2021年1-11月宁德时代全面爆发,直接迅速占到全球市场近三分之一份额,而LG新能源的市场份额为20.5%,差距也因此拉开。

动力电池市场缺口依旧很大

尽管LG新能源叫板宁德时代要一决高下,但动力电池企业的目光并不在他们的身上,2021年,全球新能源汽车市场高速增长,令动力电池成为投资界的“龙头赛道”之一。

市场数据显示,目前全球各地的动力电池工厂都在开足马力满负荷生产,但是行业内依旧有巨大产能缺口。据SNE Research预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求将达到406GWh,然而动力电池产能却仅仅只有335GWh,供需双方之间有大约70GWh的巨大缺口。至少在2023年之前,整个市场蛋糕会越来越大,给电池供应商带来的是一个“卖方强势市场”。

面对这样庞大的市场,入局者并不仅仅是宁德时代、LG新能源这样的大公司。值得留意的是,在国内市场,动力电池成为了一个热闹的创业赛道。

排在第二位的是比亚迪,市场份额16.2%,第三和第四分别为中创新航和国轩高科,占比分别为5.9%、5.2%。宁德时代的竞争对手可能不仅仅是LG新能源。有市场数据显示,长城汽车旗下的蜂巢能源目前的在建产能已经达到了297GWh,并计划到2025年达到600GWh。相较之下,宁德时代的2025年产能目标仅有592GWh。

此外,即将赴港IPO的中创新航势头也正猛。在去年11月,该董事长刘静瑜曾披露,中创新航到2025年的电池产能规划将超过500GWh,并预计在2030年达到1000GWh。

比亚迪销量霸榜,宁王汤都喝不到

2021年新能源厂商零售销量排行榜冠军是比亚迪,全年销量58万辆。上汽通用五菱和特斯拉中国分局二三位,分别达到43万辆和32万辆。

从总量上来看,比亚迪处于绝对领先。不仅如此,比亚迪的销量增长率也保持高位,达到221.3%,而上汽通用五菱和特斯拉中国分别只有177.3%和133.3%,比亚迪可谓是风头正盛。

比亚迪销量蹭蹭往上涨的同时,宁德时代可是一点汤也喝不着,因为比亚迪自己也有电池,而且还是起家产业。

而且,比亚迪也一改之前的三元锂电池策略,成功切换到同为磷酸铁锂电池的赛道,更进一步与宁德时代贴身肉搏。

此外,去年比亚迪曾公开喊话宁德时代,祭出的利器“刀片电池”。特别比亚迪还在旗下高端c级车比亚迪汉上搭载该款电池,用意再明显不过,就是要跟宁德时代来一场正面交锋。

按照此前规划,比亚迪2022年底产能或将进一步攀升至100GWh。

车企们纷纷寻求Plan B

小鹏汽车在宁德时代之外,将亿纬锂能、中航锂电都纳入了自己的电池供应体系;广汽新能源的主要电池供应商从宁德时代切换成了中航锂电;大众在华的电池供应伙伴包括宁德时代、国轩高科、A123;长城汽车则学比亚迪孵化出了蜂巢电池,而且还将之推向了东风、吉利汽车、零跑汽车等厂商的怀抱。这些二梯队长期被宁德时代压制,创新,给了他们弯道超车的可能。

纵然宁德时代再强势,面对如此“围猎”,想要毫发无伤也并非容易,如今看来,属于动力电池行业的“战国时代”也已经来临。占据电池市场半壁江山的宁德时代,不仅要直面来自日韩企业、国内二梯队电池厂商的竞争,还得面对车企自建电池工厂的潜在威胁。




责任编辑: 李颖

标签: 电池企业 宁德时代 LG

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