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2022焦煤进口趋势:远水如何解近渴?

2022-01-19 09:58:45 中国煤炭市场网   作者: CCTD副总裁钞玉科  

2021年特别是下半年后,焦煤价格大幅上涨,除了需求上升拉动的因素外,焦煤进口大幅下降,也加剧了焦煤结构性短缺,助推了焦煤市场的火爆。中国炼焦煤进口正常年份维持在6500-7500万吨,对外依存度12%-15%,也就是说除了山西焦煤产量占据焦煤之首外,进口是第二大供应来源。从进口品种看,中国进口的主要煤种为主焦煤、肥煤及少量瘦煤,澳洲焦煤和蒙古国5号煤为主要进口品种,国内对焦煤进口的依赖程度不低于30%。根据CCTD数据监控,去年12月至今,山西地区焦煤市场依旧延续了上年末的强势反弹行情。

 

 

进入2022年后,随着国内焦煤市场的强烈反弹,进口焦煤价格也随之上涨,12月末澳洲峰景焦煤报352美元(FOB),比前一个月上涨34美元;1月14日甘其毛都蒙4号原煤报价1800元、蒙5原煤报价1900-1950元/吨,蒙5精煤主流报价2350-2400元/吨左右,比前期最低点上涨了600元左右。国际炼焦煤市场迎来了较大幅度的上涨,但年度进口数量减少,并不能给国内近期需求带来实质上的影响。2021年1-11月国内炼焦煤累计产量44756万吨,同比增长1.4%,也是小幅增长,但进口焦煤却是大幅减少。2021年1-11月进口焦煤4721万吨,同比减少2185万吨,降幅31.6%,进口焦煤减量较为明显。

2020年之前,我国主要的炼焦煤进口国为蒙古国、澳大利亚,两国合计占比85%以上。2020年11月起,中国停止澳煤进口,这给了蒙古国焦煤进口更大的市场机会,但受疫情的影响,并没有抓住这难得的进口空档。据甘其毛都口岸的某位进口商所说,至今蒙古国很多人都认为,新发现的奥密克戎毒株就是“大号感冒”,防疫意识非常淡薄,且核酸检测和国内的数值差距较大,比如在蒙古国检测结果是阴性,回国内复查就呈阳性。口岸的防控形势依然严峻,导致甘其毛都口岸日通车仍在100车以下,策克口岸基本闭关。据蒙古国海关总署发布的最新数据显示,今年1-11月份,蒙古国煤炭出口总量为1516.71万吨,同比减少1183.09万吨,降幅43.82%。出口额为25.98亿美元,同比增长29.71%。其中,蒙古国向中国出口煤炭1406.60万吨,同比减少45.20%,但依然占蒙古国煤炭出口总量的92.7%。可以看出,蒙煤出口离不开中国市场的需求。根据CCTD数据监控,策克口岸距离蒙古国南戈壁省煤矿较近,目前因疫情关闭,也是有价无市的状态。

 

 

(注:马克A煤,指标:灰≤8,硫≤1.0,挥发份≤34,G≥70。南戈壁A煤,指标:灰≤16,硫≤1.3,挥发份≤36,G≥65。欧斯克A煤,指标:灰≤14,硫≤1.2,挥发份≤35,G≥65。12月份以后,策克口岸因疫情闭关)

澳洲焦煤进口中国受阻,但澳洲焦煤在世界煤炭需求增长的拉动下,并未显颓势,焦煤出口仍然畅行国际市场。数据显示,2021年前11个月,澳大利亚炼焦煤出口量累计为1.522亿吨,比上年同期的1.514亿吨增长0.5%。其中印度替代中国成为澳大利亚炼焦煤出口量最大的目的地国,出口总量超5000万吨,占其出口总量的33%。尽管在2021年11月份,印度进口澳大利亚炼焦煤418万吨,同比下降18.6%,但并不阻碍印度全年仍然是澳洲最大的焦煤进口国。同时澳洲出口日本、韩国和西欧一些钢铁生产国的炼焦煤也出现大幅增加。11月份,澳大利亚炼焦煤出口日本290万吨,环比增长12.65%;出口韩国190万吨,环比增长62%;出口西欧荷兰环比增长75%,为6个月来最高量。从中可以看出,由于赶上了能源紧张带来了世界煤炭需求的上升,澳洲焦煤出口并没有受到中国停止进口而陷入低谷。1月17日澳洲峰景硬至焦煤到岸价报429.75美元,涨幅明显。据专家估算,2021年全球焦煤贸易量或达到3.3亿吨以上,同比增长7.5%。

中国焦煤需求,仍吸引着全球煤炭贸易的眼球,中国仍然是全球最大的焦煤消费国与进口国。中国、日本、韩国为焦煤进口总量前三甲,亚洲是主要的焦煤进口区。从今年的进口形势看,一是,目前政府层面还没有放开澳煤进口的迹象,虽然去年11月港口突然通关了一部分澳煤,但据了解均为早期卸船滞留在港未通关的煤炭,并不具备持续性。况且政策层面看,放开澳洲焦煤进口依然遥遥无期。另外,澳煤由于煤质和价格原因,出口其他国家并未受阻,并不急于给中国放量。二是,从蒙古国方面来看,其对中国出口的依赖性更强,该国议会也表示,2022年煤炭出口要达到3670万吨以上,最大的不确定性就是疫情的影响,不过随着天气的转暖和防控疫情力度的加大,蒙古国出口大幅超过2021年是大概率事件。

国际焦煤贸易中,澳大利亚占53%,美国、加拿大、俄罗斯、蒙古均在9-11%之间,其他合计7%,澳煤占据国际焦煤市场的一半多的份额。近期看,澳洲焦煤对华进口依然没有放开渠道,只有零散的存煤通关,对目前的焦煤价格上涨,进口煤较难得到很大的红利。春节过后,如果疫情好转或加大防护措施,蒙古国焦煤进口尚有增长的机会。即使美国、加拿大、俄罗斯对华焦煤出口保持常态,总体上焦煤进口后期还是有增长的潜力。




责任编辑: 张磊

标签: 焦煤进口

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