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2022年上半年风电行业发展情况及展望

2022-07-06 09:39:06 雪球

1、十四五全国及各省风电规划情况?

整个十四五期间,全国各省风电规划情况如下:内蒙古风电装机最多,在51GW左右;浙江大概有4.5GW;黑龙江大概有10GW左右;甘肃有25GW左右;山东大概有7-8GW;天津大概有1GW多一点;宁夏大概有4-5GW;江苏大概有11GW左右;云南大概有15-20GW;河北大概有21-22GW;河南大概有10GW多一点;吉林大概有16GW左右;四川大概有10GW左右;湖北大概有6-7GW;西藏可能暂时没有多少;海南大概有5GW左右;江西大概有2-3GW;广东大概有20GW左右;青海大概8-10GW;重庆大概有1GW多一点;贵州大概有5GW左右;北京大概有0.2GW左右;湖南大概有6-7GW。

2、22年预计国内新增陆风海风装机规模多少?

整体来说,海风在十四五期间规划总装机大概55GW左右,陆风大概年平均装机45-50GW左右。22年预计国内新增陆风装机量大概在45-50GW左右,海风相对比较少,大概有5-6GW左右装机量。

3、从更长的时间维度看,陆风和海风的增长空间和态势如何?

陆风可开发容量大概在500-600GW左右,包括新开发陆风、旧风改造、风叶下乡以及戈壁滩陆风等,而海风可开发容量将超过1000GW,陆风可开发总容量要比海风可开发总容量少很多。十三五底,海风装机在整个风电装机中占比大概为13%-15%的水平,预计往后海风装机会越来越多,每年新增装机可能会达到15-20GW。在2030年之前,陆风依然是主力,预计年均新增装机45-50GW。

4、目前风电的消纳情况如何?各地区的弃风率如何?呈现什么样的趋势?

目前风电消纳情况相比前几年整体有所好转,风电消纳主要与两方面有关:一是电网侧改革,二是供电侧改革。电网基本上往智能化围网改变,供电侧将增加风电储能,避免需要电的时候无电可用,不需要电的时候弃风现象。因为风光发电不如火力发电那样稳定,会受季节和天气影响。增加存储设备后,既可调节上网时间,又可调节火电发电周期。

以前甘肃弃风限电最为严重,近几年甘肃弃风限电降到了10%以内。沿海发达地区弃风限电情况相对较好,弃风率基本都很低。弃风限电最明显地区还是三北地区,这些地区经济发展慢,以前特高压电没有足量上网,弃风率相对较高。近几年,特高压电远程调节输出明显好转,弃风率每年降低大概2%-3%,最高降低20%以上。

5、今年上半年风电装机情况如何?

今年1-5月份风电装机量非常少,主要有两方面影响:一是受季节因素影响,二是受疫情影响。季节影响方面,我国北方地区1-5月仍处于天寒地冻状态,冻土导致风电装机寸步难行,每年1-5月风电装机都非常少。往年南方风电施工基本上占全国风电总施工20%左右。今年受疫情影响,南方风电施工占比会有所降低。上海地区和华东地区疫情影响较为明显,风电装机量有一定负面影响。西安、河南和吉林等地年初也受到疫情影响,影响量大概在10%-15%。今年上半年风电装机整体偏弱,但下半年整体装机量会增加许多,全年陆风电装机量依然朝着至少55GW发展。整个市场需求没有太大问题,去年招标量基本上都有60GW往上,今年截止目前招标量大概有43-44GW左右。

6、关于新能源欠补问题,今年已经发放的两批补贴主要是给哪些企业?补贴款是否已收到?行业剩余的未发补贴预计什么时候能发放?

今年已发放的两批新能源补贴主要给了央企。陆风补贴之前欠一部分,这两批补贴更多给了陆风,海风补贴和陆风补贴目前都欠一部分。预计在之后的2-3年时间里,补贴会发放到位,补贴填补最迟完成时间在十四五末期。今年补贴填补会减缓,主要是疫情对整体国家财政经济带来一定负面影响,国家财政政策会更加偏向于刺激消费和购置税等恢复经济活力方面,新能源补贴填补因此会有所放缓。

7、目前风电行业招标情况如何?今年及分季度陆风海风招标规模多少?有什么趋势?

目前,陆风招标大概在37GW左右,海风招标大概在7GW左右。预计今年海风总招标量大概在20GW左右,陆风招标量大概在60GW左右。

8、风电产业链上中下游分别的竞争格局和竞争态势如何?各企业如何构建自己的行业壁垒?(上游零部件、中游整机、下游电厂运营商)

上游零部件,目前国产化零部件处于充分竞争的红海状态。国产化率不高的零部件(如:主轴、轴承等),竞争相对不算激烈,相应生产厂家利润会好一些,但慢慢竞争态势也会加剧。其他小品类零部(如:提升机),这类企业也会相对比较有竞争优势,因为企业基本处于领跑地位。但铸件、叶片以及低端结构件自动器等部件竞争比较充分,相应厂家毛利率在不断下降。

中游整机,竞争也比较激烈,目前有十几家企业竞争。中标过程中,价格依然是大比例考量因素。整个行业中,目前有几家相对运营健康的大企业,如:金风科技、明阳智能。远景能源未上市,财务状况尚不明确,其他一些企业目前盈利能力并不是很好。除非企业有知识、风场开发、材料以及跨业务比较全,包括投资运营或者像发电厂一样进行投资,这样企业盈利才会相对较好。

下游电厂运营商,平价之后,盈利能力最好的企业,如:三峡能源,它的毛利率超过40%。国家电投盈利也算比较好,但往往集中于火电业务的运营商亏损严重。总之,新能源业务占比较高的电厂运营商,盈利能力会更强。

9、怎么看待风电下乡?以及开发中可能遇到的瓶颈?

长期来看,风电下乡的年装机量会比较有限。风电下乡至少得有100GW以上的装机量,但并非每个农村或每个县都能达到这个地步。未来电改政策可能会促进风光能源在农村、乡镇、碳中和工业园及碳中和农村加速建设。但这并非单个设备的影响,而是整个电力体系的改变。

风电下乡瓶颈主要体现在两个方面,一是,风电下乡主要集中的三北地区用电量上不去。二是,南方风电装机占地面积较大、占地费用贵,并且风资源并不是很好。

10、目前陆风和海风的单GW总成本在多少亿?

在陕北平原地区大一些的项目,陆风开发成本大概在4000-5000元/kw,即40-50亿/GW。海风项目开发成本相对会翻倍,在山东以北地区,海风开发成本大概在1.1-1.2万/kw。福建和广东风电开发成本要高一些,大概在1.3-1.4万/kw。

11、目前陆风和海风项目分别的详细成本拆分?比如风机、塔筒、海缆、安装成本占比等。

北方地区陆风风机成本大概占45%-50%,南方偏山区陆风风机成本大概占40%-45%,因为运输成本和施工变压站等成本要高,整体相对成本更高,风机成本占比相对较低。塔筒成本占建设成本大概5%-6%水平,如果每千瓦建设成本是4000-5000元,塔筒成本大概在400-500元左右。海缆成本和风机到海岸线的距离有关,大部分海缆按照30-40公里计算,海缆成本大概占开发成本5%左右,距离远一些的占6%-7%左右。陆上安装成本大概占总成本11%-12%左右,海上安装成本大概能占20%左右,相对较高。

12、近年来,陆风和海风的成本变化情况?未来趋势如何?(设备成本、施工成本等)

近些年陆风成本变化相对较大。平价之前,风机成本可能在2500-2600元左右。平价之后,一个机组大型化成本大概在1500元左右。施工成本中,吊装费等成本降了30%-40%左右,吊装打桩成本基本腰斩。

13、近期大宗商品价格有所回落,原材料价格对项目成本及收益率的影响?

近期原材料价格确实稍有回落,但相比于前年,原材料成本依然处于高位。今年所施工项目基本上都是去年招标完成的项目,新招标项目并不多。企业在购买原材料产品时,与上游厂家谈判可能会稍降成本,但降幅不会很明显。因为上游零部件企业大部分盈利能力并不是很好。如果原材料成本上涨时,中下游企业使劲压价,上游企业会很难经营下去。

14、陆风风机和海风风机有哪些区别?价格差异这么大的原因是什么?

陆上风机和海上风机区别主要体现在四个方面:一是使用寿命;二是建设可靠性;三是设备防腐等级;四是防雷预警装置和阻尼器要求。首先,陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。其次,海上风机建设可靠性要求比陆上风机更高,因为海上风机一旦发生故障,维护成本会很高,所以它的建设可靠性要求会更高,以最大程度降低故障可能性。此外,海上风机设备防腐等级要求要更高,喷涂和防腐材料要求比较高。海上风机的塔筒机舱部分除湿要求也比较高,否则内部腐蚀影响会比较大。最后,海上风机遭遇雷暴天气比较多,相应的防雷预警装置设备会比陆上风机装配要多。海上风机的阻尼器也会相对比较大,以起到减震和抗击载荷冲击作用。

15、目前国内能生产的最大的风机有多大?大型化发展的极限是多少?

目前国内开发的最大风机在16MW左右。东方电气、远景能源、金风科技和上海电气等企业可能开发了14MW的风机,海上风机大概在15-16MW左右。大型化的极限基本上。目前陆上风机大型化极限大概是8MW以上,主要是运输方面受限比较大,分段叶片目前也不算成功。海上风机大型化极限大概在20MW以上,海上风机只有做大,整个收益率才会比较理想。

16、除了大型化以外,风电设备未来还有哪些发展趋势?

往半直驱发展,成本相对较低,可靠性向直驱方面发展,海上风电逐渐降低双馈比例。风机越大,轴承倾向于半直驱,不用直驱那么大。风机大型化之后,叶片可能会使用大量轻质高强的碳纤维。为成本控制,风电叶片可能会推出不饱和聚酯以及聚氨酯等新材料,以代替环氧树脂类材料。此外,海上风电并网可能由交流渐渐变成直流。大型化带来的技术发展还包括很多方面,例如:海缆技术需要更加进步,海缆逐渐变细,内高压性能加强,电流功率逐步增大,有效减少功率模块的使用量,降低设计成本,在测风雷达设备方面更加敏感,立体性应用更大型化,海上应用更广泛。智能网络中的存储设备不仅仅使用电池储能设备,在海上可实现自清,向海洋牧场发展。

17、通常海风和陆风设备的使用寿命分别有多长?

陆上风机寿命大概20年,海上风机寿命大概25年,海上风机寿命相对更长。

18、目前风电运营的行业普遍内部收益率IRR是多少?单GW利润能到几个亿?分陆风和海风。

风电运营商普遍业内收益率在8%以上,发展较好的企业甚至可达到12%。风电平价后,典型业主(即:运营商)相比平价之前利润更高。海上风电平价收益率普遍在6%以上,因为其整机寿命更长,达到25年。

19、今年是海风平价第一年,平价前后海风项目收益率的变化情况?

最低收益率在6%以上。今年是海上平价第一年,平价前国家补贴较多,并网电价大概在0.85元;平价后,上网电价不按经费算,普遍在0.39-0.42元,典型代表为山东、江苏、广东。业主的收益率由于补贴减少过多,其收益相比平价前有所下降。

20、沿海各省海风利用小时数有多少,目前哪些地区的海风项目能达到平价标准?

山东、江苏约为3200小时,年平均风速为7.5米,福建、广东约为4000小时,年平均风速为8米,其中,福建省来风较为平稳,发电效率较好。目前,江苏省海风装机量最多,累计装机量占全国近50%。

21、风电项目配套储能对于收益率的影响有多少?

配储能后,发电量可提高6%左右。

22、大基地的风电项目收益率是多少?

正常情况下,并网收益率基本在6%-8%以上。

23、风光大基地项目,各企业分别能拿多少指标?什么样的企业拿项目有优势?

企优势较大。例如国家电投、国家能源、大唐发电、华电国际、华润电力、三峡能源、中广核等企业指标较多,三北地区占比较多,其次还有南方个别省,例如云南,南方各省主要以光伏为主。

24、目前海风竞价项目的情况如何?怎么看待今年3月上海金山海风竞价项目出现0.302元/kwh这么低的中标价格。

项目竞配以联合体竞配为主,开发商、业主、运营商、电厂、重点部件厂家进行联合竞配。

25、现在风电参与市场化交易的规模如何?溢价水平有多少?

目前风电参与交易市场交易规模约为20%左右。溢价水平比正常电价略低几分钱。

26、关于风电成本,风机领域还有哪些方面有降本空间?

小品类还存在某些空间,大部分品类降价空间不大。部件方面进行降本,偏向于国产化的推进速度,主轴承、齿轮箱、海缆等部件,如果国产化竞争态势加剧,有利于海缆降价,其他方面的降价空间不大。

27、分散式风电的空间如何看待?

分散式风电只是作为风电或者新风电发展的重要补充,但不会成为主力。分散式风电每年基本上占比20%以内,风电下乡、碳中和工业园、智能化改造、风电用电结构改造后,这部分量主要为补充作用,无法形成太大规模,每年不超过10GW。

28、陆风、海风从招标到交付的时间周期大概为多长?

陆风从招标到交付普遍在12-14个月。海风近几年比较另类,今年普遍为1年以内,但正常情况下,从招标到全容量并网,大概为1.5-2年。

29、陆上风电的综合成本,以及广东、山东、江苏的海上风电综合建设成本为多少?

目前陆上风电,北方山区综合建设成本普遍在4500元差不多,1GW的综合建设成本需要40-50亿元。南方的建设成本基本上每GW在60-70亿左右,上网电价约为0.4元。海上风电电价在平价后,各省电价如下:山东0.39元,江苏0.41元,上海、广东、福建均为0.42元。海风平价的话,山东省综合性成本每千瓦约为1.1-1.2万元,其风机风速较低,扇叶较长,直径约为220-230米,有效利用风速相对较弱,平价后,收益率在6%以上。江苏的情况与山东类似,推进低风速、大扇叶的机型。江苏建设成本在12000-13000元之间,12500元差不多可实现平价。广东的机型容量、兆瓦数较大,普遍在12-13兆瓦,扇叶直径在250-240米之间,每GW大概130-140亿元便算实现平价。

30、风机从开始招标到海上风电打桩吊桩环节,一般情况下需要多长时间?

从单个项目来看,较难确定。首先需要参考业主的决心,如果决心较大,例如去年抢电价平价补贴的情况,江苏某些项目,招标时间为2020年九月份,年底完成全容量并网。但正常情况下从招标到完成,至少需要1.5年。

31、海风发展有哪些制约因素?

海风发展制约因素包括几个重要的方面。第一,装机成本。机组漂浮装机最大的制约因素就是造价成本、施工成本太高,船和海缆成本较高。第二,大型化发展后,部件方面的重要资源因素。风机中主要工作的部件为叶片、轴承、齿轮箱等传动件,越往大型化、大兆瓦方向发展,可靠性方面越需要验证,此外,在设备制造完成后,施工难度也较高。第三,并网。深远海发展的问题在于运输,目前提倡直流并网,转到升压站后,再转到电网,此方式会降低损耗,但该技术实际上没有大批量运用,仅有部分示范重点项目有所运用。第四,制氢方面的技术储能。制氢方面,储能需要同步进步,配合深海发展的风场建设,发电量若无法转换成生活中的应用,需要转化成氢能或者其他能源进行转化和吸收。




责任编辑: 李颖

标签: 风电行业 发展及展望

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