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宁德对决LG,中国如何再赢一次?

2022-08-16 09:57:42 观察者网   作者: 陈济深  

8月12日,匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多·彼得宣布,中国企业宁德时代将在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂。


匈牙利会场

西雅尔多当天在其社交账号上说,“我们对此感到自豪”。

宁德时代在同日亦发布公告,拟在德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目,项目总投资不超过73.4亿欧元(约508.6亿人民币)。

作为全球最大的动力电池生产厂商,宁德时代的一举一动都备受关注,这次宁德时代为何将目光投向了欧洲?

欧洲汽车,期盼中国电池

欧洲,作为曾经的燃油车大本营,如今正在加速进入新能源时代。

2022年上半年,欧洲新能源汽车销量高达108.98万辆,同比增长近11%,市场规模仅次于中国,稳居世界第二大新能源汽车市场。

面对蓬勃发展的新能源产业,欧洲的新能源产业链配套并没有做好准备。

根据市场预测,2025年全球动力电池产能有望突破1000GWh,其中欧洲市场将占据462GWh。

相比传统燃油车经历百年发展已经具备了完善成熟的产业链条,欧洲在新能源动力电池领域尽管已经有了瑞典Northvolt、法国Verkor、法国ACC、斯洛伐克InoBat Auto、英国Britishvolt、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt、塞尔维亚ElevenEs等多家本土电池企业。这些企业并不能满足欧洲对新能源汽车动力电池的旺盛需求,存在巨大的市场空缺需要填补。

中国企业不占领欧洲市场,就会有别的企业去主动占领。

以匈牙利为例,2018年,韩国SK开始投资匈牙利建厂,凭借着其三座电池工厂,匈牙利一举跻身世界第五大动力电池生产国和欧洲车企最重要的动力电池生产基地。

但纵观全球动力电池装机量,前十均被中日韩企业包揽,宁德时代更是连续五年稳居榜首。

因此无论是SK还是欧洲中小厂商的产能和品质,与宁德为首的主流电池厂商存在着一定的差距。

布局欧洲,成为了宁德时代的必由之路,也是中国动力电池企业的进一步发展的必由之路。


中国会场

中企出海,加速进行时

欧洲渴望中国电池,中国企业也需要欧洲。

伴随着国内动力电池这几年的跨越式发展产能逐渐过剩,对于企业来说,出海正成为释放拥挤产能的唯一选择,而欧洲市场正是国内企业打开空间的重要市场。

谁先出海占领欧洲,就能掌握未来的先机,复制中国动力电池高速发展的奇迹。

如今正是这个转变的关键时点,继2017-2020年的订点高峰后,2022年各大汽车厂商车型逐步进入量产阶段,而目前正值下一轮汽车行业定点合同签署的关键时间节点,因此谁能够锁定合同,谁就能锁定未来五年的市场格局。

而想要获得各大汽车厂商,尤其是欧洲汽车厂商的定点合同,中国企业必须走出一条高质量发展、高品质竞争的新路,避免靠低价竞争相互内卷。

因此,开拓欧洲市场除了在技术实力,产能规模和供应链的比拼外,谁能够更好的实现本土化和低碳化,谁就能在竞争中占据优势,这也对中国动力电池企业持续引领全球提出了新的要求,那就是全球化发展。

在欧洲的连番布局正是宁德时代加速出海全球化发展的缩影。

2022年4月,宁德时代宣布,位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可。该工厂和特斯拉柏林超级工厂的距离不足300公里。

而本次宁德时代宣布的第二座欧洲工厂位于德布勒森南部工业园区,占地221公顷,地处欧洲心脏地带,靠近奔驰、宝马、斯特兰蒂斯、大众等客户的整车厂,该工厂预计将为欧洲汽车制造商生产电芯及模组产品。

今年上半年宁德时代海外动力电池装机量规模达到近16.5GWh左右,同比去年的不足8GWh实现了同比翻倍的增长,仅次于LG新能源(25.6GWh)和松下(19.9GWh),海外进展显著提速。

持续进攻,第一不靠躺赢

本次进军匈牙利,宁德时代真正的竞争对手并不是同样在匈牙利建厂的SK,而是在波兰大幅扩产的LG。

市场调研机构SNE Research数据显示,2021年全球电动汽车电池装机量为296.8GWh,其中宁德时代以96.7GWh装机量和32.6%市场份额领跑,LG以60.2GWh的装机量和20.3%的市场份额紧随其后。

而研究机构给出的最新数据显示,宁德时代一家在今年上半年在全球电动汽车电池市场的份额,就超过了韩国三大电池制造商。

其中LG新能源上半年在全球的份额为14%,较去年同期的24%下滑明显。另外两大电池制造商中,三星SDI上半年的市场份额,由去年同期的6%降到了5%;SK On的市场的份额,由5%增至7%,成为了第五大制造商。

算上LG新能源,韩国三大电池制造商上半年在全球电动汽车电池市场的份额为26%,比宁德时代一家的份额还要低8个百分点。

然而对于宁德时代而言,行业第一从不是可以“躺赢”的荣誉,而是对手们紧逼的压力和挑战。

今年年初,LG将其电池子公司LGES分拆上市融资107亿美元后,全球动力电池领域开启了新一轮暗流涌动。

根据LGES 招股说明书披露的数据,目前LGES 最大收入来源于欧洲和美洲客户,2018-2021年前三季度欧洲地区收入分别为399/506/688/738亿元,收入占比 24%/37%/42%/49%。

LG和SK同样敏锐地意识到了欧洲的市场机会,并将欧洲作为自己在新时代的主战场。

就在7月,LGES宣布将波兰工厂产能翻倍,拉开了欧洲动力电池战场新一轮竞赛序幕。

跟还是不跟?对于宁德时代从来都不是一个问题。

进攻就是最好的防守,面对LG的阳谋,宁德时代主动进军LG腹地欧洲,主动掀起了动力电池市场的新一轮洗牌。

作为全球最大的动力电池生厂商,即便离开了中国主场,宁德时代在欧洲战场也有足够的底牌。

翻看宁德时代的客户名录,里面不仅包含了大众,宝马,奔驰,雷诺,沃尔沃等LG合作企业,宁德时代还额外和捷豹路虎,标志雪铁龙,日产,本田,丰田等车企达成了合作关系,在客户数量层面就保证了销售。

相比LG通过战略合作和长期协议对上游进行资源布局,宁德时代从生产动力电池所需的上游镍、钴、锂等金属资源,到四大关键原材料正极、负极、隔膜、电解液以及锂电设备,再到中下游动力储能电池制造、充电桩、整车、汽车芯片领域均有落子,深度推动产业链一体化布局,确保在目前全球锂资源供应吃紧的局面下也能保障自身产能,形成竞争优势。

除了资源优势,在技术路线上宁德时代多种技术路线并进的模式也较主营三元锂电池的LG,给了厂商更多的选择空间。

目前宁德时代的三元锂电池能量和LG产品相当,而在磷酸铁锂,高镍电池,钠离子电池等领域较LG存在显著优势。

根据中信证券的测算,宁德时代在2025年将达到800GWh产能,较LGES450GWh产能形成明显优势,实现更大的规模效应。

随着宁德时代在欧洲布局的落地,韩国企业的先发优势将被中国企业逐步赶超,欧洲动力电池市场或将迎来新一轮的洗牌。

异地再战,中国如何再赢一次

如果说宁德时代成为动力电池领域的“世界冠军”,是历史机遇和企业品格共振的结果。

那么如何才能守住这个冠军,在未来的商业竞争格局中持续高质量发展,则更加考验以宁德时代为首一众中国企业的智慧。

在目前越来越清晰的“电动时代”产业革命脉动中,尽管在中国的战场已经分出了胜负,但是在全球产业链的角度,动力电池产业的大结局,将由欧洲市场的竞争结果决定。

哪家企业能够率先称霸欧洲市场,不仅能够坐稳行业的头把交椅,更有资格摘取人类能源和交通体系重构的产业果实。

目前全球动力电池前十的装机企业中,尽管中国占据六席,但是剩下的四家企业,松下,三星,SK,LG均已在欧洲进行了布局。

这些曾经的动力电池霸主,尽管目前被宁德时代赶出了榜首,但是依然在不断积攒实力等待时机,试图利用欧洲市场重回巅峰。

幸运的是,中国动力电池企业对此有着清醒的认识:想要把握未来,永远不能躺平在过去的功劳簿上。

宁德时代这次出海欧洲,也是中国动力电池企业开启“大航海时代”的缩影。

而更幸运的是,纵观中国动力电池产业的发展,正是以宁德时代为首的中国企业们一步步后来居上,最终将日韩企业赶下宝座的过程。

在如今中国产业界这次没有掉队,而是处于领先位置。

欧洲动力电池战场,中国可以再赢一次!




责任编辑: 李颖

标签: 宁德时代 LG新能源

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