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TOP10的变与不变!2022中国市场动力电池装机解析

2023-02-02 08:16:05 电池中国

2022年,中国新能源汽车市场增量大超预期,同时受单车带电量增加等影响,动力电池装机也“水涨船高”。

动力电池应用分会数据显示,2022年中国新能源汽车产量约为658.4万辆,同比增长88.8%;中国市场动力电池装机量约为302.3GWh,同比增长89.7%。

其中,新能源乘用车领域装机量为270.2GWh,占总装机量的比例为89.4%,同比增长93.6%;新能源客车装机10.9GWh,占比3.6%,同比增长18.1%;新能源专用车装机21.1GWh,占比7%,同比增长101.5%。

从电池的材料类型来看,磷酸铁锂电池持续领跑,并且与三元电池装机量的差距进一步拉大。2022年磷酸铁锂电池装机量为184.5GWh,占比61%,同比增长126.5%;三元电池装机量为117.3GWh,占比38.8%,同比增长51.1%。

磷酸铁锂电池装机量飞速攀升的逻辑是在新能源乘用车领域,大量热销车型如Model Y/3、比亚迪全系车型、宏光MINI EV、小鹏P7/P5、广汽Aion S/Y,以及零跑、合众等新能源走量车企纷纷大规模使用性价比更高的磷酸铁锂电池。

从国际市场来看,包括奔驰、大众、福特、雷诺、现代、通用等国际主机厂也开始青睐磷酸铁锂电池,纷纷考虑在入门级电动汽车上配套磷酸铁锂电池。

从电池形状来看,方形电池继续一路狂飙,全年装机量约为273.9GWh,同比增长95.8%,占比攀升至90.8%;软包电池装机量约为17.7GWh,同比增长76.8%,占比为5.9%;圆柱电池装机10.1GWh,同比增长8.4%,占比3.4%。

业界判断,大圆柱的风起,以及叠片工艺效率的突破,圆柱和软包还是有不小的机会接下来与方形电池“掰一掰手腕”的。

从市场集中度来看,2022年中国市场TOP10企业动力电池装机量为287.3GWh,占总装机量的比例达到95%,较2021年的91%再次提升;TOP15企业装机为296.7GWh,占比高达98%。

2022年,动力电池TOP10排名来看,除了宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科等前4位较为稳固外,其它位置排名仍然变化较大,竞争激烈。其中,欣旺达跻身第5名,瑞浦兰钧在2022年全年站稳TOP10。

2022年TOP15企业排名依次为:宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能、捷威动力、多氟多、力神电池、鹏辉能源。

来源:动力电池应用分会(单位:GWh)

以下为电池中国重点梳理的2022年中国市场动力电池装机量TOP10企业在乘用车领域装机情况:

宁德时代

作为动力电池业龙头,2022年宁德时代在中国市场实现146.9GWh的动力电池装机量,国内市占率为48.6%,较为稳定。

其中,在乘用车市场其装机为123.2GWh。宁德时代乘用车客户已经覆盖国内主流车企,并且成为特斯拉在中国市场的核心供应商。

从配套车企来看,特斯拉(上海)是宁德时代第一大客户,2022年带动其装机量达31.9GWh;上汽集团、蔚来汽车、广汽、一汽大众、吉利、上汽大众、理想等紧随其后,装机都在5GWh以上;另有宝马、合众新能源、赛力斯、长安、中国一汽、小鹏汽车等15家车企配套都在1GWh以上。

比亚迪

DMi混动系统及全系列、多款型纯电动车型的大卖,让比亚迪2022年在中国市场风光无两。

比亚迪在2022年新能源汽车销量创纪录达到186万辆,不仅超过了年销120万辆的目标,而且也超越一汽大众,在销量上位居国内车企销量排行榜第一名。

比亚迪汽车销量的爆火,带动其动力电池装机量大增,达到71.7GWh,增速高达168.4%,在中国市场市占率也达到23.7%。

除了自产自供,中国一汽、长安福特分别为比亚迪贡献了1.3GWh和0.5GWh动力电池装机。

据报道,目前比亚迪已经成为特斯拉的电池供应商之一,随着陆续配套,未来比亚迪动力电池装机有望续创新高。

中创新航

2022年中创新航动力电池装机量约为19.2GWh,同比增长100.8%,市占率为6.4%。

2022年中创新航第一大客户为广汽乘用车,贡献装机8GWh;第二大客户为小鹏汽车,装机为3.8GWh。同时,零跑、长安等配套装机也比较可观。

国轩高科

2022年装机总量为13.4GWh,市占率为4.4%,装机排名第4。

在乘用车市场,国轩高科装机量达11.7GWh,主要配套上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、长安汽车、零跑汽车、江淮汽车、吉利汽车和长城汽车等。

目前上汽通用五菱已经成为其第一大客户,国轩高科更是畅销车型宏光Mini EV的第一供应商,2022年配套约23.94万辆宏光Mini EV,单车型装机3.4GWh。

2022年国轩高科在全球市场动作不断,在东南亚、南美、北美、欧洲等地区都进行了上游产业链和电池基地布局,同时与大众、Vinfast、Rivian等国际车企合作持续加深。

欣旺达

欣旺达成为2022年中国市场的“一匹黑马”,首度进入TOP10就站稳第5名,装机量逐月攀升,全年装机量7.8GWh,增速达350.9%,在TOP10中增速最快。

其在乘用车上的电池配套装机约为7.8GWh,欣旺达主要客户包括东风汽车、吉利汽车、东风柳州、小鹏汽车等。

在动力电池快速出货配套主流车企的背景下,2022年欣旺达持续推进产能建设,在珠海、什邡、宜春、枣庄、义乌等地都布局了大型动力/储能电池项目基地。

亿纬锂能

2022年亿纬锂能在中国市场动力电池装机量约为7.2GWh,排名第6位。其中乘用车方面约为4.8GWh。

乘用车客户方面,小鹏汽车已成为亿纬锂能第一大客户,全年配套装机约2.9GWh;其次为广汽乘用车,装机量1.2GWh。

去年9月,宝马集团官宣将从2025年起,在新一代纯电动车型中使用大圆柱电池,亿纬锂能将是其大圆柱电池核心供应商之一。根据亿纬锂能的规划,到2025年其大圆柱电池产能将达到100GWh。

除了大圆柱电池,亿纬锂能在磷酸铁锂体系方面还广泛布局方形叠片磷酸铁锂电池,满足不同客户和应用场景需求。

蜂巢能源

2022年其在中国市场动力电池装机量约为6.1GWh,同比增长88.1%,排名第7位。蜂巢能源在2022年加速外供,新客户阵营快速扩大,配套装机中,长城汽车虽然仍是其第一大客户,但占比已经降至50%以下。

在乘用车方面,2022年零跑汽车带动蜂巢能源装机2.1GWh,合众新能源带动其装机1GWh。同时,在2022年,蜂巢能源新拓展了小鹏汽车、吉利汽车、东风汽车、岚图汽车、理想汽车、赛力斯汽车等主流车企。

在技术创新方面,2022年蜂巢能源相继推出龙鳞甲电池包、飞叠等革新性技术;产能方面,蜂巢能源国内多个基地已经落地,并在德国启动了海外第二座动力电池工厂。

孚能科技

孚能科技2022年装机量同比大增141.1%至5.4GWh,在中国市场装机排名位列第8,市占率1.8%。

在乘用车客户方面,2022年孚能科技已经成为广汽乘用车的核心供应商之一,为广汽乘用车配套装机2.6GWh。同时,2022年孚能科技与北汽奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃等客户的合作进一步加深,带动其装机量稳步增长。

2022年,孚能科技对外发布了SPS大软包电池技术,集大软包电芯、大软包电池系统、大软包电池制造和直接回收四项创新技术于一体,从充电效率、降本增效、适配车型等方面多维创新,破解电动汽车痛点,满足客户用户需求。

LG新能源

自特斯拉(上海)开始大规模切换磷酸铁锂方形电池后,LG新能源在中国市场装机出现连续两年下滑,2022年全年装机量为5.1GWh,较2021年同比下降23.7%,排名也由2021年的第5降至2022年的第9名。

LG新能源在中国市场主要供货特斯拉(上海)、上汽通用,其中供货特斯拉(上海)仅5GWh,与宁德时代31.9GWh相差较大。

瑞浦兰钧公司

2022年在中国市场装机量达到4.5GWh,同比增长163.3%。其中乘用车装机4.1GWh,主要配套上汽通用五菱、零跑汽车、东风汽车、威马汽车等。

除了供应中国主流车企,瑞浦兰钧还在2022年陆续进入STAL、smart、Volvo等国际主流车企供应链,相继拿下国际头部车企订单。

在产品创新方面,2022年8月,瑞浦兰钧还在业内首推“问顶”电池。“问顶”电池结合瑞浦兰钧第三代极限结构设计,采用了全新的“一体化焊接技术”结构、高压实电化学体系创新等方式,在电芯层级将能量密度提升15%,在系统层级将有效体积利用率提升26%,将方形磷酸铁锂电池的体积能量密度提高到450Wh/L,使得其配套磷酸铁锂电池的车型迈入700km续航门槛。




责任编辑: 李颖

标签:TOP10,动力电池