华能拟A+H定向增发募资约100亿

华能国际的定增方案1月17日晚间出炉：华能国际拟分别在A股和H股定向增发不超过12亿股和4亿股的股份。

根据公告，针对此次定增，华能国际A股敲定的发行价为7.13元人民币；H股发行价则为4.97港元，较其H股最新收盘价4.73港元溢价5%。

以上述发行价计算，华能国际通过定增可分别再募资人民币85.56亿元和19.88亿港元，总计募资额约为103亿元人民币。

据了解，其中12亿A股面向不超过10名特定投资者发行，其中包括华能国际母公司华能集团；4亿H股则仅向华能集团的境外全资子公司华能香港发行。

公告特别称，A股和H股的定向增发互为条件，且均需要现金认购。

公告同时补充，如果其他投资者A股认购量达到8亿股，则华能集团将认购4亿A股，华能香港认购4亿股H股；如果A股发行数量不足12亿股(即其他投资者认购数量低于8亿股)，则华能集团和华能香港的认购量均将按比例调整。

公告称，本次非公开发行A股和H股完成后，以非公开发行12亿股A股股票、4亿股H股股票计算，华能集团直接及间接控制本公司50.84%的股份，仍为华能国际控股股东。而发行前，华能集团直接及间接控制华能国际50.95%的股份。

关于募资用途，华能国际公告称，A股定增所募约86亿元资金主要拟用于甘肃甘河口第二风电场、甘肃桥湾第二风电场等8个项目，剩余21亿元用于偿还金融机构贷款；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。

H股定增所募资金则用于向华能国际境外全资子公司中新电力(私人)有限公司(下称“中新电力”)增资，用于发展海外业务。可查资料显示，中新电力是华能国际在收购淡马锡持有的大土能源有限公司100%股权时，在新加坡所设立的全资子公司。