中石油和壳牌与澳大利亚Arrow公司达成收购协议

3月22日早间消息，中石油联合澳洲壳牌共同将以每股现金4.70澳元的价格收购Arrow公司所有股份，总收购对价为35亿澳元。中石油和壳牌合资公司已成功和Arrow公司董事会就收购提案签署协议，但尚需监管部门批准以及Arrow公司股东同意。

中石油国际投资有限公司(中国石油(12.86,0.06,0.47%)天然气股份有限公司[简称“中国石油”]的子公司，以下简称“中油国投”)和澳洲壳牌能源控股有限公司(荷兰皇家壳牌公司的子公司，以下简称“澳洲壳牌”)联合宣布，对Arrow能源有限公司(以下简称“Arrow公司”)董事会一致同意向股东推荐接受双方提出的联合收购Arrow公司100%股票的收购提案 的决定表示欢迎。

中油国投下属子公司与澳洲壳牌共同成立的合资公司CS CSG (Australia) Pty Ltd (以下简称 “合资公司”) 已和Arrow公司董事会就收购提案签署协议。双方同意，合资公司将以每股现金4.70澳元的价格收购Arrow公司所有股份，总收购对价为35亿澳元。该收购不仅在价格溢价方面具有吸引力，使Arrow公司股东得以兑现其在昆士兰州煤层气资产的股票价值，同时，根据交易安排，股东将按现持股比例分配到Arrow公司的国际资产，从而受益于其国际业务的未来发展。

该收购提案尚需满足若干条件，其中包括监管部门批准以及Arrow公司股东同意。根据该提案，合资公司将拥有Arrow公司在昆士兰州的煤层气资产和国内电力业务，澳洲壳牌在昆士兰州的煤层气资产，以及澳洲壳牌在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯岛(Curtis)的拟建液化天然气厂址。

中国石油和壳牌将结合其优秀的技术实力、强大的资本后盾、丰富的项目管理经验和液化天然气销售能力，促进昆士兰州的煤层气和液化天然气行业的发展，带动澳大利亚液化天然气行业的进一步发展。

中国石油副总裁薄启亮先生表示：“合资公司即将开展的煤层气-液化天然气项目令人振奋，中国石油和壳牌的技术及资金实力将对公司下一阶段的发展起到有力的支持作用。”

澳洲壳牌董事长Russell Caplan先生表示：“我们的收购提案有利于就业，有利于昆士兰，有利于澳大利亚煤层气工业的长期发展。壳牌和中国石油不仅看好Arrow公司的资产质量，而且为公司的团队所吸引。Arrow公司的员工应该为自己在公司的成长过程发挥的作用感到自豪。”

中国石油项目经理葛艾继女士表示：“我们在柯蒂斯岛计划建设的液化天然气厂年出口能力预计达到700万至800万吨，这将为当地创造更多的就业机会，繁荣昆士兰州经济。该项目显示了我们致力于发展煤层气和液化天然气一体化业务的决心。我们将继续向昆士兰当地供气。”

壳牌上游国际业务执行主管Malcolm Brinded先生表示：“此交易融合了壳牌的全球液化天然气技术、中国石油的作业经验以及双方在不同地区天然气市场的供应渠道。该合资项目将成为壳牌的重要成长型资产，有助于满足澳大利亚及国际市场日益增长的清洁能源需求。我们预计在2012年前对这个大型液化天然气项目作出最终投资决定。”

Arrow公司将于2010年7月中旬召开股东大会，由股东就此收购提案进行投票表决。(