炼油大变局

从油荒到过剩，炼油格局瞬间逆势。钢铁化乱象隐患数年前即已种下，国营大厂与民营地炼，彼此博弈间又该如何应对这一萧条长季？

近几年各地经常上演的油荒戏码似乎还没谢幕，国内的炼油形势就已经调转船头，陷入到过剩的境地。

今年两会期间，中石化集团董事长傅成玉抛出“炼油钢铁化”的观点，他称：“中国的炼油能力已经过剩，马上就严重过剩了，很可能成为下一个钢铁行业。”

傅成玉的观点将一个庞大产业的臃肿现状揭露出来。事实上，按照各大油企的计划，这两年将是新建或改扩建炼厂投产的最高峰，但是今年伊始，疯狂建设的炼厂却突然踩了刹车，中石油旗下多个炼厂将延期投产，中石化一些曾计划建设的炼厂也迟迟没有开工，还有近20个曾经有规划却尚无开工时间表的炼厂，其前途更显未卜。

今年或许将是国内炼油行业的转折年，成品油市场可能将彻底由卖方市场转为买方市场。中石化在下游加油站领域引入社会资本也可以说与这个大背景息息相关。炼油行业作为承上启下的环节，该领域的格局如若发生彻底的逆转，将对整个行业都有十分巨大的影响。

其实，在2009年前后业内人士就对炼油行业可能的过剩做出了预测，当时也有炼厂的建设出现延期。不过国际金融危机后，政府鼓励投资，央企和民企又继续争相增加炼油产能，而且当时看来，炼油产能过剩并不十分严重。因此，从2009年至今，全国的炼油产能继续“大跃进”。

从更长的时间周期来看，过去十年，中国的炼油总产能实现了翻一番多，这在全球各国的石化发展史上都是绝无仅有的。那么，过去十年，过去四年，中国的炼油行业到底发生了什么？未来，过剩的产能将如何消化？

过剩潮袭来

2008年以前，新加坡、韩国等地以中国大陆为主要成品油出口市场；2010年后，中国炼厂实现成品油净出口；如今，中国向周边地区的出口已经威胁到了当地炼厂的市场。

这一变化的出现与中国国内炼厂快速上产密切相关。截至2013年年底，我国一次炼油产能已经从2003年的3.02亿吨/年达到6.93亿吨/年，年平均增长率在8.68%。也就是说，炼油产能十年翻了一番多。

这些新增的产能一半左右其实都没有被消化。2013年，国内成品油需求量2.86亿吨，以国内炼厂平均开工率80%推算，2013年国内需要的炼油产能在5.21亿吨左右，那么，过剩的产能达到了1.72亿吨。

另一个值得注意的现象是，过剩的产能总量比整个民营炼厂的总产能还高。截至2013年年底，民营炼厂的产能为1.1亿吨左右。

产能过剩必定导致开工率不足。来自卓创资讯的数据显示，近三年，国营炼厂一次装置平均开工率不足76%；山东地炼一次装置平均开工率不足40%。

在开工率多年偏低的情况下，国内的成品油市场过剩的现象仍然在近十年来越来越严重。2003年我国的成品油供应过剩仅在50万吨左右，到2013年，我国的成品油产量约2.96亿吨，而消费量在2.86亿吨左右，供应过剩达到1000万吨，十年间的供应过剩增长率达到35%左右。

更令人担忧的是，成品油中的主要产品——柴油的需求已经开始有下降的苗头。普氏能源统计数据显示，中国的柴油需求从去年开始下降，同比减少了0.6%。另一方面，需求大省广东的柴油需求预期也会下降。

广东省石油燃气协会新闻发言人范小平预计，根据整体经济形势的发展，2014年广东的柴油需求会进一步下降。

其实，早在2009年就有不少专家和业内人士对炼油过剩提出预警，但是，央企巨大的规划和民企倔强求强的雄心战胜了理智的规划。从2009年至今，两大石油巨头旗下的呼和浩特石化公司扩能改造工程、彭州炼化一体化项目、茂名石化扩建工程、天津石化扩建工程、独山子石化新建工程等等多个新增炼油产能的项目开建或投运。

到如今，如果算上所有叫得出名字的待建或正在建设的炼油项目，央企在全国共有30多个项目，民营企业也有10多个计划建设的项目。这40多个项目的总产能超过3亿吨，比现在每年全国消费的成品油总量还多。一旦这些项目全部开建直至投产，我国的炼油产能过剩的情况就更是难以想象。

卓创资讯分析师陈晴对《能源》记者分析说，国内炼油产能过剩主要是由于企业争夺市场份额，炼油产能规划存在缺陷导致的。

“地方炼厂为了逃避被淘汰的厄运，一直在努力扩建；同时国营炼厂则宣称为了进行油品升级，提高相关技术，也在不断地对炼厂改扩建。”陈晴说，“结果，相应的落后产能并未得到及时的淘汰，反而逾扩逾大，产能扩建更加无序。”

央企主动喊停

作为炼油行业的两大巨头，中石油和中石化自然也感受到了汹涌的过剩潮，并且已经主动叫停了一些项目。

多方消息显示，目前中石油旗下确定推迟投产或者有推迟投产迹象的炼厂有三家：云南省昆明炼厂比原计划推迟两年投产；广东省揭阳市的合资炼油厂原计划2013年投产，现在已推迟到2017年投产；位于任丘的华北炼厂的扩建推迟一年至2015年投产。

昆明炼厂和揭阳炼厂都是中石油和外资炼厂有合作协议的超大型炼厂，其中昆明炼厂涉及沙特阿美公司等多国石油公司，拟建设规模达1000万吨/年；揭阳炼厂则由中石油与委内瑞拉国家石油公司共同投资建设，项目炼油总规模拟2000万吨/年。

曾在沙特阿美石油公司工作过的一位员工对《能源》记者说，其实沙特阿美管理层早就预期昆明炼厂会延期投产，该炼厂在开始筹建时就进展不顺利。不过，对于沙特阿美公司来说，该炼厂即使不投产，他们也不会有很大的损失，毕竟要以经济回报作为最重要的考量因素。

此外，中石油和卡塔尔石油公司、壳牌集团联手在浙江台州打造的炼化一体化项目从2008年确定以来，至今仍然没有开工的消息。该炼厂规划的炼油能力高达2000万吨/年，如果顺利建成，将是国内合资炼厂中规模最大的项目之一。

《能源》记者3月中旬致电壳牌公司了解台州炼化项目情况时被告知，该项目的可行性研究仍在进行中。至于何时有进展，该公司则拒绝透露。