中国油气行业变革背景下天然气发展前景研究（2015.3）

报告简述

改革开放以来我国经济发展取得巨大成就，国家迅速进入工业化，但也迅速造成了环境的透支。现在环境问题已经成为我国社会最关注的事件之一。提高天然气这种清洁的化石能源在我国能源生产和消费中的比重，是当前优化能源结构和实现能源战略转型、治理环境污染和建设生态文明的客观要求，大幅提高我国天然气利用比重意义重大。

同时，“十八大”以来，我国能源领域改革提速。“十八大”报告首提“推动能源生产和消费革命，控制能源消费总量”。油气行业改革是我国能源体制改革中的重要一环，而且油气行业关系国计民生，如何改革需要进行审慎研究。

基于上述背景，中国能源网研究中心（China5e）于2014年4月启动了“中国油气产业变革与天然气发展前景研究”课题的研究。课题旨在加快促进我国天然气的利用进程，并为油气行业改革建言献策，为政府制定相应政策提供切实参考。报告对我国天然气行业发展现状、政策环境、天然气市场供求前景、天然气行业发展面临的问题、国际天然气市场化经验等进行了详细分析，并给出了中国未来通过改革促进天然气行业发展的建议。

本课题在开展过程中，召开了多次内部讨论和研讨会议，积极同国家能源局、国土资源部等部门的政府官员，国务院发展研究中心、中石油、中石化和中海油等研究机构和企业的专家进行交流，听取了各方意见；为了解地方政府在推动天然气利用时遇到的问题，课题组还对天津天然气发展情况进行了实地调研。最终，课题组综合各方观点，形成《中国油气行业变革背景下天然气发展前景研究》报告。

报告受众

能源政府机构

通过本报告，可以全面了解非常规油气资源分类和特征、国内外非常规油气资源现状、开发进展及发展趋势，以及我国发展非常规油气面临的机遇和存在的问题，获得来自独立第三方研究机构对如何促进我国发展非常规油气产业、推动能源变革提供的有针对性和实用价值的建议。

能源相关企业

通过本报告，不同类别的能源相关企业（包括能源生产公司、能源投资公司、能源服务公司、能源设备公司等）可以全面了解我国非常规油气产业的资源现状、开发进展和发展趋势，为其更好的发展和参与非常规油气产业提供参考。

能源研究机构

金融机构、科研院所、大学院校等能源相关机构可以通过本报告获取国内外非常规油气行业相关资料，为其研究提供专业、全面的参考。

此外，本报告还可以为能源行业的相关从业者以及对能源行业感兴趣的广大读者提供参考。

报告目录

目录

摘要 9

1. 油气行业变革及提高天然气利用的宏观背景 15

2. 中国天然气行业发展现状 20

2.1产业链分析 20

2.1.1上游环节 20

2.1.2中游环节 23

2.1.3下游环节 26

2.2中国天然气市场政策环境分析 28

2.2.1中国天然气相关政策 28

2.2.2中国非常规天然气及煤制气相关政策 31

2.2.3进口环节相关政策 38

2.3中国天然气价格机制 39

2.4中国天然气市场供求现状分析 43

2.4.1中国天然气供应现状 43

2.4.2中国天然气消费现状 49

3. 中国天然气供求前景研究 53

3.1中国天然气市场中长期供应趋势分析 53

3.1.1预测方法和结果 53

3.1.2预测结果同政策目标对比 55

3.1.3其他预测结果 57

3.2中国天然气市场中长期需求趋势分析 58

3.2.1预测方法和情景设计 58

3.2.2预测结果 59

3.2.3其他预测结果 62

3.3未来天然气市场整体布局预测 62

3.4天然气市场发展风险评估 63

4. 中国天然气行业发展面临的问题 65

4.1勘采环节 65

4.1.1缺乏竞争、难以构建有效的市场 65

4.1.2区块核减退出机制未得到有效执行 66

4.1.3国内油气矿权难以获取 66

4.1.4矿权重叠制约非常规气发展 67

4.1.5油服产业发展水平不高 67

4.2储运及进口环节 68

4.2.1油气公司管网设施开放程度低 68

4.2.2储气调峰设施建设缺乏效益保障机制 68

4.2.3管输费制定和调整机制不健全 69

4.2.4管道行业标准体系不健全 70

4.2.5天然气进口相关政策法规不健全 70

4.3天然气利用及价格环节 71

4.3.1天然气利用市场落实存在风险 71

4.3.2净回值定价公式存在的问题 71

4.3.3价格调整机制尚未完全市场化 71

4.3.4天然气价格体系不完善，居民用气价格偏低 72

4.3.5城镇天然气终端价格调整机制存在问题 72

4.4管理体制与监管 73

4.4.1天然气政策法规体系需进一步健全完善 73

4.4.2政监合一、产业多头管理 73

4.4.3大型国有油气企业基本为自我监管 74

4.4.4管道安全事故频发，安全和环境监管薄弱 74

5. 国际天然气市场化经验借鉴 75

5.1国外天然气市场化实践 75

5.1.1美国 75

5.1.2英国 86

5.1.3其他欧洲国家 93

5.1.4日本 99

5.2国外的经验启示 101

5.2.1美国的经验启示 101

5.2.2英国的经验启示 102

5.2.3其他欧洲国家的经验启示 103

5.2.4日本的经验启示 105

6. 中国未来通过改革促进天然气行业发展的政策建议 106

6.1勘采环节 107

6.1.1扩大市场准入、培育多元市场主体 107

6.1.2完善矿权管理与监管，调动地方积极性 108

6.1.2建立油气综合开发试验区 108

6.1.4推动油服行业的专业化重组 109

6.2储运及进口环节 110

6.2.1鼓励基础设施建设多元化，加快实现基础设施“公开准入” 110

6.2.2加快实现管道经营权“独立” 110

6.2.3科学合理确定管输费，并加强价格监管 111

6.2.4建立“三级储备调峰”责任机制、出台调峰价格政策 111

6.2.5规范油气管道行业标准 111

6.3天然气利用及价格环节 112

6.3.1出台财税鼓励政策，促进天然气下游利用 112

6.3.2完善天然气净回值定价机制 112

6.3.3政府要运用多种手段调控市场价格，理顺天然气价格体系 113

6.3.4利用上海石油天然气交易中心促进天然气定价市场化 113

6.3.5价格改革具体建议方案 114

6.4管理体制与监管 115

6.4.1健全完善油气法律法规体系，实现依法合规监管 115

6.4.2界定油气行业管理职责，建立和完善中央垂直领导的监管体系 116

6.4.3加强安全和环境监管 117

6.3.4发挥民间第三方机构的桥梁作用，重视并利用网络媒体传播 118

参考文献 119

附录 121