今年煤炭产销两旺 结构调整任务艰巨

今年年初，因全国性低温天气持续，取暖用煤需求急剧上升。加之今年中国经济向好势头继续，国内煤炭供给一度呈现供不应求状态。据统计，今年前3个月，全国共生产煤炭75143万吨，同比增长28.1%，预计我国煤炭工业二季度还将接续一季度购销两旺的态势。

但专家表示，煤炭市场的供需两旺，源于下游行业的强势复苏。但是下游行业需求增长的步伐能否跟上煤炭产能增加的脚步，仍令人忧虑。国土资源部对已颁发的采矿许可证情况统计数据显示，现全国具有煤炭采矿许可证的煤矿总产能36.6亿吨，大大超过了煤炭需求。业内专家提醒，目前煤炭总量过剩的矛盾越来越突出，结构调整任务仍十分艰巨。

煤炭产销两旺

煤炭供给在3月突然增大，是第一季度国内煤炭市场供给前紧后松的缘故。

今年3月，电力、钢铁和水泥产量均保持了较高的增长势头，但无论是环比、同比增幅还是累计增幅都低于煤炭行业。煤炭供给在3月突然增大，是第一季度国内煤炭市场供给前紧后松的缘故。

据国家统计局数据显示，今年前3个月，全国共生产煤炭75143万吨，同比增长28.1%。同期，发电量为9489亿千瓦时，同比增长20.8%；粗钢产量15801万吨，同比增长24.5%；水泥产量33585万吨，同比增长20.3%。

一季度，煤炭供应总体特点是前紧后松。今年年初，因全国性低温天气持续，取暖用煤需求急剧上升。加之今年中国经济向好势头继续，国内煤炭供给一度呈供不应求状态。各类库存大幅下降。以直供电系统为例，1月10日，直供系统库存降至1992.39万吨，存煤可用天数仅有8天。直供电厂库存水平是自2006年4月份以来的第二低月份，与2008年初南方冰雪灾害时的1742万吨相差250万吨。1月10日，直供电系统煤炭消耗大幅上升至253.94万吨，1月13日，日耗煤更是飙升到271.29万吨，为2009年以来最高水平。一时间，全国到处都在“抢煤”。

针对国内煤炭供需紧张，在国家发改委的统一协调下，自1月11日开始，铁道部、交通部开展了为期20天的全国范围内电煤抢运活动。与此同时，产煤大省和煤炭大集团也展开了“保电煤”活动。经多方努力，1月末，国内煤炭供需紧张状况明显好转。1月31日，直供系统电煤库存较1月10日增加了629万吨至2621.31万吨，可用天数提高了两天为10天。

进入2月份，因春节企业放假和天气转暖，煤炭需求较1月份明显下滑，国内煤炭市场供需宽松，动力煤价格下行。

3月份，企业开工率逐渐回升，煤炭消耗增长。本来，3月和4月正值一年中的煤炭消费淡季，但今年南方五省干旱严重，水电发力大幅下降，火电发力大增。据测算，今年前两个月，水电占全国供电量由去年同期的12%降至9%，这成为支撑国内煤市淡季不淡的原因之一。

3月份国内原煤产量约2.8亿吨，较之2月份环比增加6683万吨。此前国家煤监局信息称，春节期间全国停产放假矿井1.36万处，占矿井总数的89.7%，产煤能力24.4亿吨/年，占总能力的66.1%。截至3月12日，约有四分之一矿井复产。现在看来，3月中旬后小矿复产情况高于四分之一。这即是3月份煤炭产量大增之因素。

产量增加的同时，国内煤炭运量也快速增加。来自中国煤炭工业协会的信息，前3个月，全国铁路煤炭发送量累计完成4.95亿吨，同比增加8733万吨，增长21.4%。全国主要港口累计完成煤炭发运量1.27亿吨，同比增加1969万吨，增长18.4%。今年一季度，受进口煤影响，国内海上运力持续低迷，煤炭运价大幅下降，3月中旬后，因国内综合煤价优势明显，沿海运价终于止跌反弹。

各煤种价格走势各具风格

一季度，动力煤和炼焦煤价格走势呈现不同风格。2010年前3个月，国内动力煤价格随需求波动较大呈现先扬后抑走势；炼焦煤则呈现逐步攀升格局。

动力煤价先扬后抑，炼焦煤价格稳步上攀。2010年一季度，中国动力煤和炼焦煤价格走势呈现不同风格。

2010年前3个月，国内动力煤价格随需求波动较大，呈现先扬后抑走势。年初的上涨主要受国内寒冷低温天气和经济复苏带动。今年1月上中旬，我国大部分地区遭遇低温寒冷天气袭击，空调用电量和取暖用煤量大幅增长。同时，经济复苏带动重工业用电量明显回升导致煤耗大增。据中能电力燃料公司数据，1月份我国电力行业耗煤7878万吨，较2008年和2009年1月份的6344万吨和5257万吨分别增长24.1%和49.8%。同期，极端性寒冷天气也席卷欧美和亚洲等国，导致国际煤炭市场供需紧张，煤价飙升。

1月11日，秦皇岛港5800大卡的大同优混煤平仓价升至850元/吨，5500大卡的山西优混煤亦涨至810元/吨。随后，铁道部和交通部开展为期20天的电煤抢运增加了国内煤炭供给，平抑了大幅攀升的煤价。2月份后，国内动力煤价格在供给宽松的格局下开始下跌。不过，因今年我国南方五省区干旱持续，火力发电量增长，使下跌中的国内煤价得到一定支撑。3月15日，秦皇岛港煤价在连续下滑六周后企稳。大同优混、山西优混和山西大混煤平仓价分别降至730元/吨、680元/吨和570元/吨，较今年年初下降了15%~20%。而3月份国内煤矿安全事故频发，事发地小矿产量停产等因素使煤炭市场的供需宽松局面发生变化，国内动力煤价普遍企稳，港口煤价小幅上扬。

今年前3个月炼焦煤则呈现逐步攀升格局。这源于中国钢铁行业复苏势头延续，粗钢产量继续上升。3月份，我国粗钢产量5497万吨，日均产量177.3万吨，仍居高位。钢铁行业持续向好，为国内外炼焦煤价格上涨提供了空间。与此同时，全球钢铁行业开工率持续回升，带动国际焦煤需求增大，价格暴涨，国际煤炭巨头垄断地位进一步增强。3月初，全球多数钢企与澳BHP签约的2010年第二季度国际炼焦煤合同价格较2009年大幅上涨55%至200美元。国内焦煤价格亦水涨船高。

进口煤愈发受沿海用户青睐

今年一季度，我国进口煤炭数量仍保持较高水平，1~3月进口煤炭分别达到1607万、1311万和1522万吨。进口煤炭愈发受到沿海用户的青睐。

去年年底至今年年初的寒潮和冬季用煤高峰，加上国内煤矿资源整合、货源供给不足，以及北方港口频繁封航、外运量减少等原因使耗用国内煤炭的电厂和电力集团用煤紧张。从而沿海地区的用户大量进口煤炭。专家预测，二季度国内用煤紧张的情况还会持续，综合比较俄罗斯、印尼、越南等国煤炭因地缘优势，仍具有一定优势。

夏季即将到来，用电负荷会大幅攀升，煤炭火力发电需求也必将增长；国家鼓励煤炭进口、限制煤炭出口政策，使进口煤炭仍具有一定市场。近期矿难频发，国务院安委会4月2日发文要求全国开展为期两个月的安全大检查，山西煤矿复产进程放慢，国内煤炭供应将减少；北方港口平仓价和南方收货价偏低，货主发煤价格倒挂，经销商处于观望状态，市场煤炭运量减少，以上因素将造成北方港口库存再度走低；煤炭货源腹地方面，内蒙古西部、宁夏北部优质煤炭受铁路瓶颈制约，运输数量难以有大的提高，大秦线货源结构仍主要以同煤、中煤、神华、伊泰四大家为主。另外，近来因西南地区大旱导致中国多个省份水力发电大打折扣，今年一季度，南方电网西电东送广东，同比下降21.7%，西电东送广西，同比下降67.9%，全国火电需求大幅攀升，加剧了煤炭进口的需求。若西南地区干旱的持续带动火电需求的提高，以及为期半年的世博会，会拉动华东地区用电量增加，沿海及长江上游新投产电厂等用户对煤炭需求激增。

预计接下来我国广东、福建甚至包括江苏、浙江口岸进口煤炭还将保持一定水平。如果国内煤价涨幅过快或合同煤履约困难，进口煤炭量还会增加，并且价格仍将处于高位。

同时专家认为，就连身处北方的秦皇岛、唐山等北方港口将继续面临资源不足的困境。现在电厂和电力企业已将用煤安全性列为第一位，将用煤经济性列为第二位，即使北方港口煤炭比进口煤便宜，但在国内市场供不应求的情况下，电厂会坚持“两条腿走路”的原则，大量增加进口煤炭作为自己燃料的补充，确保火电机组安全运行。

结构调整任务十分艰巨

去年，我国煤炭消费量30.2亿吨，同比增长9.2%。目前仅登记在册的煤炭产能便已大大超过消费量。随着一批大型现代化煤矿陆续投产，煤炭产能过剩的矛盾将越来越突出。

目前煤炭市场的供需两旺，源于下游行业的强势复苏。但是下游行业的需求增长步伐能否跟上产能增加的脚步，仍令人忧虑。业内专家提醒，目前煤炭总量过剩的矛盾越来越突出。

根据国家煤矿安全监察局2010年春节对全国煤矿统计，全国共有在籍煤矿15119处，总生产能力36.91亿吨；其中煤矿在建项目7039个，新增产能15.03亿吨。这些在建煤矿项目中，新建项目1081个，总能力6.85亿吨；改扩建项目5958个，新增能力8.18亿吨。另据国土资源部对已颁发的采矿许可证情况统计，全国具有煤炭采矿许可证的煤矿共14423处，总产能36.6亿吨。

去年，我国煤炭消费量30.2亿吨，同比增长9.2%。目前仅登记在册的煤炭产能便已大大超过消费量。随着一批大型现代化煤矿陆续投产，煤炭产能过剩的矛盾将越来越突出。

同时我国煤炭布局原本就不合理。东部矿区开采历史较长，资源日渐枯竭。中西部地区特别是晋陕蒙宁等资源富集、生态环境脆弱，资源开发强度大，社会可持续发展面临严峻挑战。西部地区煤炭资源丰富储量巨大，但远离消费区。

这些原因使煤炭工业结构调整、转变发展方式显得更加迫切。

目前我国仍有规模以上煤炭企业近万家，产业集中度低的问题没有解决，行业经济效益增长，主要源于产量增加和价格上涨，经济发展质量并没有发生根本性转变。发展不平衡，总体生产力水平低。调整产业结构，发展以煤为基础的多元产业，受资金投入、技术和人才制约，煤炭行业多元化发展刚刚起步，转变发展方式的任务仍然艰巨。

煤价寻求高位支撑

专家预测，第二季度国内煤炭市场供需将呈略偏紧状态。

专家预测第二季度国内煤炭市场供需将呈现略偏紧状态。随着天气升温和经济复苏延续，电力企业的迎峰度夏储煤和补充库存将逐渐进入高潮，目前部分企业储煤热情渐起。以山东为例，山东省内各主要煤矿与五大发电集团签订了省内重点电煤合同，签约价是在2008年初的基础上上涨4%。山东今年夏季用电负荷大的预期折射出夏季用煤高峰期来临，各电厂煤炭需求将大幅增加，在国家政府协调下，煤价有望在稳定的基础上上涨。

同时，国内煤矿安全大检查将使煤炭产量增幅放缓，从而导致供给偏紧。

从全球看，因全球经济复苏、国际油价大幅上涨、中国沿海地区煤炭进口量大幅增长等多重因素影响，国际煤市需求大增，国际煤价升势显现。国际煤价连续一个月上涨，截至上周末已经突破70美元/吨关口，至74.31美元，与国内价格差大幅收窄，由此对国内煤价形成支撑。

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资源价改为今年重点任务煤电行业首当其冲

日前，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》。会议提出2010年重点改革任务中，强调深化财税体制改革，出台资源税改革方案。业内人士认为，资源税改革方案出台的明确，将增加传统能源公司的税收成本，煤炭和电力企业首当其冲。

在今年的政府工作报告中，温家宝总理就指出要推进资源税改革，前期也有一些大型资源类企业的高管透露资源税改革将年内出台。而从当前宏观经济环境来看，今年也是进行资源税改革的良机，如经济处于平稳快速发展阶段和今年的通货膨胀整体可控等。

专家认为，二季度传统上会比较“好过”，因此是进行资源品价格改革的最好时机。由于资源税改革的主要方向是由从量计征改为从价计征，从价格上来看，原有的税赋水平并不高，税收规模仅约为全国税收总额的千分之五，因此改革将增加传统资源型企业如煤炭、电力、成品油等的税收成本，但是有利于我国的资源以及环境保护等。

煤价有望再度推高

业内人士分析，资源税改革将直接增加煤炭企业的成本，目前我国煤企整体销售净利润率9%，如果按照此销售净利润率测算的话，即使在资源税仅上调2%~3%的情况下，煤企净利润也将下降17%，短期来看，影响还是较大。

另外，原油价格对煤炭价格也将产生影响。目前国际原油价格已从最低点上涨维持在80美元/桶左右，一方面原油价格的上涨将刺激煤炭价格的上涨；另一方面原油价格的上涨还将引发成品油价格上涨，而由于我国煤炭资源分布的不平衡，某些地区运输费用所占成本比煤炭本身还要高，这种运费上涨的幅度或将超越煤价上涨的幅度也不一定。

但业内分析认为，从一次能源的稀缺性角度考虑，长期来看，煤炭价格并不会走软。

煤炭市场专家李廷表示：“如果资源税全部转嫁至下游，吨煤价格上涨幅度至少将达20~30元。”香港岭南大学客座教授盛立中指出，资源税改革后，依据吨煤约增加20元税收成本计算，全国煤电企业将增加300亿元采购成本。

中国煤炭经济研究会高级顾问苏立功说，从目前煤炭价格的高位判断，资源税改引发的上涨幅度将非常有限。不过，由国家发改委能源所发布的《2050年中国能源和碳排放报告》称，煤炭产业市场化后，资源税和环境税改革将导致煤炭价格上升23.1%。

各地征税幅度或将不同

由于各地煤炭销售价格差距较大，资源税上调幅度应该不尽相同，苏立功指出：“资源税是地方政府税种之一，具体征收比例应由地方政府根据自己的财政收入状况和煤炭销售情况制定。”

以新疆为例，当地吨煤成本仅为100多元，与中部产煤地区的销售价格相差四五百元甚至更多。今年一季度，受天气等因素影响，煤炭价格强势上行，秦皇岛煤炭均价就达到了723.54元/吨。

苏立功表示，在参与财政部进行资源税改革意见的征求过程中，相关人员对此种征税方式表示认可。“中央会在相关文件政策上圈定一个幅度，地方政府据此在这个幅度内自行确定征税比例，大概就在3%~5%的范围内。”

今年一季度全国国有及国有控股企业主要效益指标显示，发电企业1~2月由于煤价上涨、成本大增出现亏损。虽然1~3月再次扭亏为盈，但近期发电企业的利润波动仍主要受煤炭价格，以及行业之间深刻的矛盾制度影响。按目前电价和煤价水平，很多火电厂接近盈亏平衡点。“资源税改革，火电行业将成为煤价上涨的直接转嫁对象，面临的压力最大。”李廷说。