财新网今早报道,中国农业银行已于今日凌晨确定A股发行价格为每股2.68元,H股发行价则为3.2港元/股。据网易财经测算,若不行使超额配售权,农行此次IPO在A股市场融资融资595.9亿元,H股融资813.184港元,合计融资规模为192.3亿美元,小于2006年工行创下的219亿美元融资纪录。
农行此次IPO安排了超额配售选择权(绿鞋)机制,即主承销商可按发行价超额发售不超过包销数额15%的股份,即可向投资者发售共计不超过包销数额115%的股份。若行使超额配售权,农行A股发行股数将达255.7亿股,H股将达315.3亿股,融资规模将分别为685.276亿元和1008.96亿港元,共计230.63亿美元,将超越工行成为全球最大IPO。