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彻底沸腾!BIPV板块上演涨停潮,产业风口将至?

2021-06-25 08:08:17 格隆汇

6月24日开盘,光伏建筑一体化高开高走,板块上演涨停潮。秀强股份、启迪设计、广田集团、清源股份、拓日新能、瑞和股份、江河集团、亚玛顿等11只个股涨停,东方日升涨超13%。隆基集团涨超5%。

随着A股光伏股的走强,港股光伏股集体跟涨。信义光能涨超5%,福莱特玻璃涨近4%,洛阳玻璃股份涨近3%。

其实光伏建筑一体化板块在今年3月也有过一波行情。板块今日再度引主流资金青睐的原因是,消息面上,近日国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。

根据文件,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% ,于7月15日前报送能源局新能源司。

对于实施屋顶分布式光伏开发试点的意义,能源局表示这是实现“碳达峰、碳中和”和乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。

中国力争2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。因此,“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期。今年以来,有关碳中和建设的政策持续落地,如能源结构转型、完善排放权交易市场、开展国土绿化行动等。

中央财经委员会第九次会议指出,要实施重点行业领域减污降碳行动,工业领域要推进绿色制造,建筑领域要提升节能标准,交通领域要加快形成绿色低碳运输方式。

事实上,建筑行业碳一直是碳排放量比较大的一个行业。根据《中国建筑能耗研究报告(2020)》,2018年全国建筑全过程能耗总量为21.47亿tce,占全国能量总耗的46.5%。同年全国建筑全过程碳排放总量为49.3亿吨CO2,占全国碳排放的比重为51.3%。

当前格局下,实现“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”的目标,对于绿色建筑提出更高的要求,而光伏建筑一体化将建筑与光伏组件结合,可有效减少传统水泥、钢铁等建材生产过程中能量的耗损以及碳排放,而在建筑阶段,光伏建筑一体化可直接利用光伏进行发电,对于传统电能的节约亦有帮助。

其中BIPV作为光伏与建筑相结合的一种形式,随着光伏行业的蓬勃发展而兴起。所谓BIPV就是将光伏产品集成到建筑自身,成为建筑的组成部分,是绿色建筑、碳中和的重要实现路径。

随着BIPV投资成本的下行,行业具备规划化推广的条件。BIPV组件成本经过数年发展已经出现明显下降,根据中国BIPV联盟的数据,十三五期间我国BIPV的系统造价降幅达到90%,十四五末BIPV的系统造价有望降至2.5元/w。

我国城乡建筑总面积超600亿平方米,其中城市建筑面积超300亿平方米,光伏可安装面积超30亿平方米,且年新增竣工面积在40亿平方米以上。

2020年全国建筑光伏可安装面积测算,来源:中信证券研究部

据中信研究部测算,若保守按2%的BIPV渗透率,仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元;若考虑存量建筑改造需求,BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

国内新建建筑BIPV市场空间测算,来源:中信证券研究部

目前国内BIPV主要应用于新建工商业屋顶,住宅领域布局较少。本次能源局下发屋顶分布式光伏开发试点,将应用场景拓宽至党政机关、住宅,以及医院、学校等公共机构,行业有望迎来放量增长阶段。

在行业风口即将成型之际,光伏企业也加快了投资布局的步伐。目前,包括隆基股份、秀强股份等在内的光伏企业通过跨界收购、积极扩产等方式,抢滩BIPV市场。

目前BIPV行业的主要产业链公司有:

江河集团(601886)是高端幕墙行业龙头,光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富。

亚玛顿(002623)是隆基股份(601012)、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供应商。

东南网架(002135)已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。公司主要从事大跨度空间钢结构、高层重钢结构及轻钢结构设计、制造、安装。

江河集团(601886)是高端幕墙行业龙头,光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富。

海达股份(300320)与特斯拉签署采购合同,为其供应光伏屋顶密封件。

6月23日,特斯拉-中国光储充一体化超级充电站发布会召开,特斯拉光储充一体化超级充电站也正式落地日光之城拉萨。

回到整个光伏行业来看,在商业和投机需求的共同作用下,光伏产业链目前面临多晶硅价格飙升导致产业链需求停滞的困境。

当硅片和电池片日益增长的资本开支和投入加剧了硅料市场的紧平衡,行业内也表达了担忧。隆基股份董事长钟宝申在SNEC首个开幕式论坛上提到,“明明这个环节已经不均衡了,然后我们还在投资,最后无米下锅,你也做不了事。最终你被动地也要等一等。”

有业内人士表示,硅料对于整个光伏产业链来说,存在技术门槛高、投资金额大,投产周期长、产能弹性小、生产管控难度大的特点。

其实拥硅为王的现象也是是产业链集中度提升加快的佐证,这将带来产业链巨大的变化,接下来组件企业或许更为值得关注。




责任编辑: 李颖

标签:BIPV板块,光伏,秀强股份