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趋势丨2022年组件市场将现四大新业态

2022-01-25 09:30:53 集邦新能源网

2021年以来光伏行业组件高效化发展格局进一步深化,组件完成由500W+向600W+超高功率组件的跨越式发展。短短一年内高功率组件能获得行业认可,离不开其高效、高功率与高可靠、高收益并重的产品价值,更重要是光伏全产业链共商、共建高功率市场生态,集全部要素的合力之下,促成光伏组件真正意义迈上600W+,穿越产品迭代周期的风采。

展望2022年,碳中和远景将光伏终端市场增量空间打开,分布式市场成为600W+高功率组件下一个发力点,高功率组件有望迎来出海浪潮。光伏供应链内,更多的中小企业加入高功率产品的布局队伍,伴随N型技术持续精进,210尺寸组件将引领光伏行业迈向700W+。

硅片新老玩家并进

行业大尺寸排产比例突破50%

回首2021年,大尺寸硅片(182mm&210mm)成为当前行业降本增效潮流下的首要选择,产品薄片化进展显著。下游高功率组件市场景气度高涨,不仅让中环、阿特斯、通威等传统光伏制造企业加紧210硅片布局的步伐,更引来以上机、京运通、高景、双良为代表的新势力入场布局大尺寸硅片产能。

根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)研究显示,2021年大尺寸硅片新增产能达到158.4GW,到年底市占比已达46.4%。大尺寸硅片从2020年底市场份额不足10%,到2021Q4大尺寸硅片排产比重已超过50%。

图:大尺寸硅片产能趋势,单位:%

来源:TrendForce集邦咨询

尽管原材料成本高企,但在龙头企业推动下,2021年大尺寸硅片产品厚度由年初175μm减薄至160μm甚至150μm,助力行业实现硅料成本降低。硅片减薄的背后,更离不开下游电池、组件企业配套工艺的优化支持。

大电池效率创新高

210布局企业超过7成

电池片环节作为光伏降本增效趋势的核心环节,在2021年成本承压情境下,依然通过不懈努力助力大尺寸高功率市场化进程。

2021年以天合、中来等为代表的光伏企业大尺寸电池效率创新高,其中210 PERC 电池最高效率达23.56%,210 TOPCon电池最高效率达24.54%。成本方面,2021年以182/210尺寸为主的电池片银浆单耗优化速度进一步加快,凭借着印刷单耗及效率的提升,大尺寸电池片性价比优势突显。

根据集邦咨询研究,2021年电池片环节兼容182mm和210mm的大尺寸产能合计达到266.2GW,市场占比达到64.3%,37家企业具备182或210电池片生产能力,210布局企业(27家)占比超过7成。到2021年底大尺寸电池排产比重已超过55%,特别是下游组件产能释放,有望带来210电池片需求新一轮增长。

图:大尺寸电池片产能趋势,单位:GW

来源:TrendForce集邦咨询

高功率组件招标比例达65%

去年210组件出货超25GW

以客户为根本,2021年大尺寸组件在集中式和分布式场景实现版型标准统一,成本、配套解决方案持续优化,600W+高功率已成为供应链和终端市场坚定的发展方向。

根据集邦咨询研究,2021年组件产能大幅扩充,量产最高功率迈向650W+,中国高功率(≥530W)招标需求占比升至65%。到2021年年底,大尺寸组件(182&210mm尺寸)产能达274.9GW,市场占有率62.1%。其中210新增产能121.6GW,占新增产能比重57%。

图:2021年中国组件市场招标概况,单位:MW

来源:TrendForce集邦咨询

在实际出货方面,据统计,2021年全球210组件共出货超25GW。其中,天合光能210组件累计出货超16GW,大尺寸组件出货量全球第一。在PV-Tech全球2021出货Top10排名中,中国企业占8席,其中5家已经选择210技术、具备210尺寸组件生产能力,分别是天合光能、阿特斯、东方日升、尚德和正泰。另据预计,这5家企业2021的出货合计60G左右,占全球出货的的30%。先进210技术已成为2022年以及未来毫无悬念的主流方向。

供需、技术、应用场景发展

600W+引领全球光伏再上新台阶

随着上游硅料供应的缓解,2022年210的生态链再扩张,根据集邦咨询研究,2022年光伏行业600W+高功率组件市场将出现以下新业态:

1、头部企业进一步夯实产能、良率、成本的基础上,海内外更为灵活的中小型企业相继加入布局队伍。2022年电池组件对210产能扩张的倾向性大幅度提升,预计2022年电池片、组件环节210尺寸产能占比将跃居第一,市场占比分别达到50%、44%。

2、终端市场增量空间打开,多种应用场景下,分布式、BIPV可望成为600W+高功率组件接下来发力的重点。高功率组件装配式、轻质化以及碳足迹等领域的产品设计、认证将步步推进。

3、电池技术迭代风口来临,2022年N型高功率产品迎来成长期。特别是以天合光能、通威股份、晶澳科技、晶科能源、东方日升、中来股份等企业都在对下一代600W+ N型组件领域加速布局,210组件迈向700W+可期。

4、终端市场接受度提升,高功率组件需求井喷。从近期国内招标项目看,央国企招标的高功率组件(≥530W)需求比重已达到88%。210组件是今年项目商集采必选产品,春节后需求可望持续提升释放。另一方面,组件高功率趋势下,受海外市场需求增加、企业海运成本优化等因素影响,2022年 600W+高功率组件有望开启出海浪潮。




责任编辑: 李颖

标签: 组件市场 硅片

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