450亿定增结果揭晓！22名认购对象集体落地，阵容超豪华！

6月22日讯，宁德时代披露定增结果，本次发行价格为410元/股，募资总额近450亿元，共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象，包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、高瓴、睿远基金、麦格里银行等多家海内外知名机构。

根据公告显示，本次发行价格为410.00元/股，发行价格为发行底价的120.71%，募集资金总额为450亿元，扣除各项发行费用1.29亿元，实际募集资金净额人民币448.70亿元。

宁德时代本次定增主承销商中信建投表示，这是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

宁德时代表示，本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

从募资用途来看，其中，152亿元募集资金拟投入到福鼎时代锂离子电池生产基地项目，占到了总募资的33.8%。广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期拟使用募集资金117亿元，占总募资总额的26%。

“定增团”阵容豪华

根据定增结果可见，最终共有22名认购对象获得宁德时代此次战略配售，阵容堪称豪华。包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。

此前2021年8月，宁德时代公告定增方案拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金，总额不超过582亿元。该公告一出引起市场哗然。原因是宁德时代此次募资金额巨大，刷新A股历史上民企定增募资纪录。同时，宁德时代并不“缺钱”。

宁德时代国际化步伐加速中

宁德时代动力电池出货量全球第一的地位稳固，它已经连续5年成为全球动力电池出货量第一的企业，且这种势头还将持续下去。

最新的2022年1-4月全球动力电池装机量排行榜中，宁德时代以41.5GWh的动力电池装机量，占据着33.7%的市场份额，比第二(LG新能源，市占率14.9%)与第三(比亚迪，市占率12.1%)相加还要多。

5月底来自宁德时代的消息显示，其已与欧洲电动客车领军企业Solaris公司达成合作。宁德时代将为Solaris的巴士产品提供采用CTP(高效成组)技术的磷酸铁锂电池，推动巴士电动化，共同助力欧洲城市交通电动化转型。

4月份，有消息称宁德时代拟投入50亿美元在美国建一座产能为80GWh的电池工厂。

同样是4月，宁德时代“官宣”其位于德国图林根州的首个海外工厂获得8GWh电芯生产许可，该工厂计划总投资18亿欧元，规划产能14GWh，第一批电芯将在2022年底前下线。

2021年12月，福特汽车对外确认宁德时代已成为福特汽车动力电池供应商。

2021年10月，美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions(ELMS.US)宣布已与宁德时代达成协议，为其全电动1级城市交付商用车提供电池并确保产能。根据协议条款，宁德时代将为ELMS的电动汽车提供磷酸铁锂电池，并确保电池供应到2025年。

宁德时代已开发了不少国际车企客户，例如宝马、大众、戴姆勒、特斯拉、通用、PSA、现代、丰田等。

宁德时代还在境外设立多家子公司，覆盖美国、日本、加拿大、德国、法国等。

在全球新能源汽车及储能市场增长高度确定的背景下，电池行业需求端依旧坚挺。产能上，在宁德时代已公布的扩产规划中，2025年产能将达到600-700GWh，进一步满足市场需求;技术领域，钠离子电池商业化进程不断推进，麒麟电池发布在即，宁德时代2018年-2022年一季度累计研发支出高达188亿元，远高于比亚迪。