关于我们 | English | 网站地图

10月新增装机环比下滑,年底抢装潮还会来吗?

2022-11-24 08:20:20 索比光伏网   作者: 尹也泽  

根据国家能源局公布的数据,今年1-10月,全国太阳能发电新增装机5824万千瓦(58.24GW),已经超过去年全年新增装机规模(54.88GW)。

与9月单月新增装机8.13GW的“壮举”相比,10月单月新增5.64GW似乎有些“偏少”,环比出现下滑,结合此前三峡能源(SH:600905)公告中提到的“光伏组件价格始终维持在较高水平、年底大规模进行组件安装的可能性很小、项目建设进展不及预期”等说法,难免会让部分从业者担心,今年四季度的抢装潮能否如约而至,全年装机规模能否达到业内预期水平。

针对这一情况,笔者与多家企业负责人沟通后认为,四季度国内抢装(特别是地面电站抢装)是大概率事件,预计全年装机规模不低于85GW,乐观情况下可能达到95GW。

理由包括以下四项:

首先,光伏项目建设得到了主管部门的高度重视,对年底抢装有预判、有准备。

11月10日,国家能源局召开10月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议强调,要重点抓好年底前可再生能源并网消纳。年底前可再生能源项目并网需求大,各电网、发电企业要加大并网力度,做到“应并尽并”“能并早并”。从这段话来看,“年底前可再生能源项目并网需求大”这一事项已经得到了主管部门的确认,并且在协调电网公司配合。发电企业需要抓住这一机遇,推动电站项目尽早并网。

其次,从历年数据看,重要时间节点前抢装是大概率事件,组件价格影响不大。

无论是2016年开始的“630抢装”,还是2019年重启的“年底抢装”,也包括2019-2021年户用光伏在补贴退坡前最后一月的“疯狂装机”,都证明了光伏从业者“抢”并网时机的决心。进入平价上网后,分布式项目并网节点不再一致,但许多地面电站项目在获取地方指标时就签下承诺书,需在2022年底前并网,否则将面临一定期限内不得申报项目的处罚,按时完成者还有机会获取奖励指标。在各地“萝卜加大棒”的政策指挥下,年底抢装一定会出现。

至于组件价格……每年抢装节点前因供货紧张而涨价可以说是普遍规律。2019年以前,每年“630”前1-2个月组件价格都会出现波动;2020年底,光伏玻璃告急,价格翻了一倍仍供不应求,组件价格水涨船高,上调约0.05-0.1元/W;2021年底,硅料结构性紧缺,组件价格节节攀升,最高时超过2元/W,仍挡不住相关企业安装热情,连续两年12月份单月装机超20GW。

第三,供应链方面,硅料产能产量增加,对各环节开工率形成支撑。

据索比咨询统计,今年10月,协鑫科技、新特能源、亚洲硅业、青海丽豪、内蒙古东立等多家硅料企业新产能释放,合计约12万吨/年,当月产量环比增长1万吨左右,达到8.65万吨,可生产组件近33GW。之前下游环节常说“巧妇难为无米之炊”,现在米(硅料)有了,硅片、电池、组件企业的开工率、产量都会继续提升,开足马力保障下游电站项目的产品供应。

最后,组件企业动力充足,满足国内客户组件供货需求。

从笔者与国内Top12组件企业的交流看,普遍对四季度国内市场表示看好,认为新增装机不少于30GW,甚至有企业提出40GW的预期,且地面电站至少占到一半份额。有组件企业市场负责人指出,今年1-11月定标的组件超过113GW,其中超过100GW都要求在年内供货,节奏与此前地方政府对项目并网时间的要求(半年或全年末全容量并网)一致。另一家中标规模较高的组件龙头企业负责人也表示,公司产能充足,各环节配置合理,供货没有压力。

与此同时,下游客户对组件价格的接受度有所提升,也有助于提升组件环节生产动力。据索比光伏网统计,四季度供货的订单中,1.95-1.98元/W的中标价格已经颇为常见。即使有个别企业“压价”,但受产能限制,出货量占比不高,整体价格呈上涨趋势。有组件企业指出,目前PERC电池价格超过1.33元/W,导致组件生产成本居高不下,部分电站项目如要求12月供货,可能会重新谈价,双面组件价格或超2元/W(含税)。




责任编辑: 李颖

标签: 光伏装机 国家能源局

更多

行业报告 ?