经过近3年的示范,国内氢车产业基本完成了“0-1”的突破:关键技术完成攻关、降本速度远超预期、产业链逐步完善、供氢体系初步建成、管理体系已现雏形。现阶段氢车产业的关键任务是什么?氢云链认为是从小规模示范走向规模化示范,探讨商业化运行模式和构建基础设施网络体系。
2024年3月以来,山东、四川、内蒙古、吉林、陕西等五省相继宣布氢车免高速费政策,持续引起行业轰动。目前看,氢能高速示范模式已经成为示范城市群后最大的行业热点。
氢云链认为,氢高速是现阶段氢车示范的最优场景,即在补贴政策的加持下,氢高速示范能够助力氢车实现经济性运营、突破现有市场规模,进而成为氢车商业化破局点、规模化应用的起点。
一、最优场景:氢高速的优势
前期示范经验表明,氢能重卡示范项目多集中在钢铁、煤炭、港口等大型企业运营场景,以小规模、封闭、短途为主,不利于充分验证氢车产品、供氢体系、管理体系等环节;也不利于规模化起量,实现氢车商业化运营。
2024年,氢车示范场景进入由易到难、由“短”到“长”、由点/线到面/网、由少到多的阶段。氢云链分析,氢高速场景高度适配氢车新阶段示范需求,具备市场空间大、氢车优势明显和网络效应强三大特点。
(1)市场空间大。一般认为,干线运输占公路运输规模约78%,高速公路货物周转量又占货车货物周转总量的比例高达40%以上,氢卡市场替代空间大、影响力大,商用价值高。
(2)氢车优势明显。目前电卡存在充电模式慢、快充站建设难、换电模式标准不统一等问题,短期内这些问题还难以快速解决。比较之下,氢卡具备加氢标准化、加氢快等特点在高速公路运输上更有优势。
(3)网络效应强。氢能高速示范路程远、连接不同地区,有利于发挥不同城市间协同效应,推动现有物流运输网络绿色化,推动供能网络建设,推动燃料电池汽车跨区域、规模化应用。
氢云链认为,一旦氢卡能够快速跑通高速公路的应用场景,将有力地保障未来氢车生存空间,推动氢车走向规模化、商业化发展。
二、经济性:氢高速的四大要素
商用车作为生产工具,具备成本高度敏感的特征。根据干线柴油重卡经验,车辆运营成本可占生命总成本的90%以上,其中路桥费/高速费、油费的总成本占比均可达30%-40%。降低运营成本是氢高速实现经济性的关键。
一般认为,在氢气价格达到30元/kg以下时,氢卡将对比油卡具备经济性。氢高速能否具备经济性?
在满足如下条件下,氢云链对河北省1000辆氢能重卡项目收益进行了测算,具体见表1。
(1)购置成本:柴油重卡40万左右,氢能重卡2024年为110万/辆(按整车成本保持年度15%降幅,2025年90万/辆,2026年77万/辆,2027年60万/辆)。
(2)能源成本及能耗:柴油8元/L,氢气价格25-30元/kg;考虑不同路况,柴油重卡平均油耗约为37L/百公里,氢能重卡平均氢耗约为10kg/百公里。
(3)里程数:“点对点、人停车不停”的氢能重卡年行驶里程21万公里(一般情况为10万-15万),运行5年总里程100万公里(属于高负荷运行工况)。
(4)业务情况:0.3元/吨公里,考虑为去程满载,返程半载(返程半载属于理想情况,需要项目方配合)。
(5)折旧:折旧期限5年,不考虑残值处理收入(残值考虑为40%左右)。
(6)补贴情况:含国、省两级补贴,含高速补贴。
表1 河北省 1000辆氢能重卡项目收益预测
根据表1,随着氢车价格和氢气价格的下降,氢车在高速上将逐渐与油车实现成本平价;考虑补贴的加持,氢车已经具备对油车的经济性。
结合前期氢车示范实践,氢云链认为,氢车示范项目难以实现经济性的关键在于:(1)运营成本高。氢气价格、高速费偏高导致运营成本高。(2)收益低。氢车业务量不足导致收益低。(3)竞争力差。在短途业务中,氢车的竞争力不及电车。
综上,氢云链认为,现阶段氢高速示范项目实现经济性的有四大关键:氢气价格、高速费、运营里程和返程业务。
三、破局点:商业化的持续探索
众所周知,国内氢车产业将是一个多方共同持续探索的过程。在3年示范基础上,现阶段的核心任务是快速找到规模应用场景,加大示范规模,探索产业可持续发展的商业模式。氢云链认为,氢能高速是目前氢车商业化最佳的起点和破局点所在。原因在于:在相关补贴的加持下,围绕四大要素(氢气价格、高速费、运营里程和返程业务)开展氢高速示范运营,有望在一定范围内实现氢车项目商业化,扩大氢车示范规模,从而推动氢车购置与运营成本、供氢体系建设、管理体系的完善。由此,氢能高速将成为氢车走向规模化、商业化的关键性起点,甚至与氢车与电车的未来发展竞争直接关联。
除了上述四个要素以外,未来发展氢能高速还需要关注哪些条件?氢云链认为有三个条件需要产业重视:
1)持续降本。按照商用车“成本为王”铁律,需要持续降低氢车购置成本与氢气成本等,不断提升氢车示范项目的经济性。
2)针对性的政策体系。在现有扶植政策基础上,从地方到中央,进一步探索氢高速相关的氢气补贴、氢气运输、站内制氢等相关政策创新工具。
3)实现网络效应。实现氢车路线的“连线成网”、加氢站的“连点成面”,发挥网络效应,进一步提高氢车网络商业价值。