中国锂电池产业出海现状与前景分析(2025年)

中国锂电池产业出海机遇：欧美等海外市场锂电池需求快速增长，但其本土企业供应能力不足，这为中国锂电池产业出海提供了机遇。预计至2030年，全球锂电池需求有望增长超1000GWh，期间年均复合增速达10%;分区域来看，中国、欧洲、美国是最大锂电池消费市场。目前中国是全球最大的锂电池生产国，在主要锂电池及其材料领域出货量占比超60%，中国锂电池产业在规模、成本、技术等方面领先，具备全球竞争力。欧美是除中国外最大锂电池市场且保持快速增长，但其本土企业供应能力不足，这为中国锂电池产业出海提供了机遇。

中国锂电池产业出海现状：短期内以直接出口为主，预计2025-2027年海外产能逐步释放;欧洲、东南亚是海外布局的主要目的地。直接出口方面，2024年中国动力(22.700, 1.00, 4.61%)和储能电池出口量197GWh，占总销量的19.0%。2024年中国锂电池出口总额611亿美元，主要出口至欧洲、美国、日韩和东南亚，出口额占比分别为37.2%、25.1%、10.0%、8.9%，合计81.2%;2024年中国电池材料出口总额33亿美元，主要出口至日韩、欧洲、东南亚、美国，出口额占比分别为46.7%、31.1%、9.6%、7.8%，合计95.2%。海外布局方面，布局方式包括投资建厂(全资或合资)、技术授权两种;欧洲和东南亚是中国锂电池产业链企业海外建厂的首选地;美国建厂门槛高，虽然已有企业前往布局，但目前规划产能小、中国企业持股比例低(或采用技术授权模式)。

政策对中国锂电池产业出海影响分析：IRA和关税政策造成美国市场进入门槛极高，欧盟新电池法或将推动锂电池和材料企业前往欧盟建厂。欧洲和美国作为全球主要锂电池消费市场，近年来出台了一系列政策法规扶持本土锂电池产业发展，这些政策对中国锂电池产业链企业出海节奏、方式、策略等造成显著影响。美国：通胀削减法案对动力电池企业背景做出要求，中国动力电池直接出口或在美国投资建厂都难以实施;直接出口到美国的电池以储能电池为主，2024年以来美国对锂电池多次加征关税，中国储能电池在美已基本不具备竞争力。欧盟：欧盟新电池法对电池碳足迹做出规定，降低电池碳足迹的重要途径是降低电力碳足迹。中国火电占比约65%，电网的电力碳足迹高于欧洲国家，在欧盟新电池法碳足迹计算规则(当前为草案阶段)下处于不利地位。欧盟新电池法可能迫使中国锂电池及电池材料产能向欧盟等可再生能源占比高的国家迁移。

中国锂电池产业出海前景分析：(1)欧洲有望成为中国锂电池产业出海的主要目标市场，为满足欧盟新电池法要求，企业需前往欧盟等可再生能源占比高的区域建厂;(2)短期内美国市场进入门槛极高，技术授权或成为重要方式;(3)东南亚等地建厂或转口贸易虽仍有优势但需警惕美国对其继续加征关税的风险;(4)中东、澳大利亚等新兴市场有望带来出海新增量。