华能国际完成电力最大单笔再融资

华能国际12月28日晚间发布公告称：截至12月20日，本次A股增发募集资金总额83.55亿元，H股募集资金23.65亿港元，折合人民币20.26亿元。A+H合计募集资金约103.81亿元人民币，实现了发行方案的各项要求。

华能国际称，非公开发行A股及H股股票，以充实公司资本实力，进一步扩大公司的装机规模，优化发电资产，提高公司的盈利能力和核心竞争力，实现可持续发展。

这意味着华能国际历时一年的增发募集工作告一段落，103.81亿元也是迄今为止我国电力上市公司最大单笔再融资。

本次发行A股及H股的募投项目有利于公司优化电源结构、强化区域优势、促进海外业务发展。

在此次融资过程中，由于众所周知的原因，发行工作面临巨大挑战。华能集团公司在这种情况下给予此次融资大力支持，华能国际内部也积极应对投资需求的不利变化，采取多种保障措施，取得了融资工作的圆满成功。

自2009年12月中旬， A+H股非公开发行项目启动。鉴于增发对发电公司的环保要求较高，华能国际高度重视环保核查工作，成立了公司领导为首的工作小组，同时明确各分公司一把手全权负责环保核查工作。

今年7月22日，环保部通过了华能国际非公开定向增发的环评审议，并给予了高度评价。

根据华能国际的计划，A股募集资金将主要用于公司风电和沿海火电项目，以改善电源结构、强化区域优势；而H股募集资金主要增资华能国际的境外全资子公司——中新电力（私人）有限公司，中新电力是华能国际的海外战略平台，目前拥有新加坡大士能源100%的股权。华能国际表示，增资中新电力将为华能国际进一步拓宽海外业务奠定坚实基础。

“十一五”期间（截至2009年底），华能国际累计上缴税金257.33亿元；累计向股东分红107.29亿元；累计向社会捐款5793万元，树立了良好的市场形象和社会形象。

华能集团确定了华能国际为集团常规能源业务最终整合的唯一平台，为公司今后的发展明确了方向。

根据华能国际“十二五”规划的设想，至2015年底，公司装机规模将达到9000万千瓦，大力提高清洁能源比重，力争清洁能源比例超过25%。加强公司煤炭的港口储存和运输能力，努力扩大集团内部煤炭供应规模，保证煤炭长期稳定供应。

华能国际“十二五”的目标已然非常清晰：将充分依托集团资源配置，开发与收购并重，投资和管理可分，使华能国际成为技术领先、管理卓越、布局合理、结构优化、产业协同、效益一流、燃煤发电与清洁能源发电并举、沿海发达市场与沿海煤炭统一配送优势互补、资本运作和市场价值表现优秀的一流上市发电公司。