太阳能光伏行业倒底怎么了？

今年夏天随着雾气降临旧金山，Intersolar North America也带着成群结队的展览商、企业、科学家、政策专家和分析师如期而至。

但加州今年最大的太阳能盛事揭幕前让人感到寒意的不仅仅是金门桥下翻腾的冷空气。Solyndra、利润率降为负、总统政治和中美之间的贸易战等事件并没有特别列在展会的日程上，但在22000名参展者的脑海中绝对是印象最深刻的主题。

无定形硅薄膜太阳能设备生产商Oerlikon的市场拓展负责人chris O Brien说：“目前市场上充斥着紧张和不安。过去24个月中的热点是光伏组件价格快速下降到超出光伏组件生产商成本削减速度的地步。光伏组件生产商宣称利润比两年前的水平低得多。

“利润率水平降到非常低，对于一些光伏生产商甚至降到负值。但是各光伏企业挣扎的是如何找到创新的途径，以低价盈利运行。”

但他表示，Oerlikon Solar却逃离了硅片光伏组件的溃败。而仅今年一年该公司的三个客户Pramac、Inventux和Gadir Solar就先后申请破产。

根据2011年的年报，Oerlikon Solar的业务受到产量过剩和全球太阳能光伏市场低迷的威胁。相比2010年，2011年生产设备的订单量下降12%，而且预计2012年会进一步探底。

其归俄罗斯大亨Viktor Vekselberg所有的瑞士母公司被迫将太阳能光伏部门出售给Tokyo Electron。

但旧金山人永远都能保持乐观心态，他们会说现在城市上空的阴霾并不预示着坏天气，只是雾气等待着散去的一天。

O“”Brien说，硅片技术快要触底的价格可能会触发系统平衡技术的创新，而且也可能会推动生产商纷纷转向比较便宜的薄膜光伏技术。

他补充道，Oerlikon自己的技术能够使薄膜生产达到每瓦0.5美元，平均效率10.8%。

“现在寻找降低光伏组件生产成本方法的竞争非常激烈，目的是使制造业务盈利。

“在价格骤降后，整个光伏行业正在经历根本性的转变。”

上周中国宣布将2015年要实现的目标修改为21GW，以便消化掉过高的生产容量，而德国公布的太阳能光伏上网电价补贴高于预期。

美国，GTM报告预测美国太阳能安装量将在2012年提升到3.3GW，比此前的预测高出18%。美国的项目管线量9，000MW也呈现出健康的态势，均已签订合同但尚未修建。加州太阳能需求很可能会在2016年投资税减免过期后仍保持住很高的水平，这要感谢该州可再生能源项目组合标准到2020年达到33%的雄伟目标。

能源存储今年很可能成为光伏系统补充技术的最大卖点，因为整个太阳能行业一直在努力实现电网平价，而且公共事业部门也在寻求将可再生能源集成到电网中。

随着电网变得越来越智能，而且新的商业模型正在兴起，为带存储功能的太阳能项目的经济效益起到了推动作用，因此无论是州级别还是联邦政府级别的美国新政都会有助于加快能源存储、新技术和应用的接受度。

Navigant Consulting的Shalom Goffri于周二刚刚结束了有关未来市场预测的节目录制，他曾于今年早些时候向我表述了他有关太阳能光伏在美国和全球实现电网平价已经到了什么程度的观点。

其他了解情况的人也在为太阳能定价时分析了价值和成本的对应关系，就像Navigant分析师Paula Mints曾在最近的一篇博客中做的那样。

从美国能源部SunShot计划负责人Ramamoorthy Ramesh的评述中，我们可以得知装机光伏距离每瓦一美元的价格到底有多远。

2012年初，批发组件平均价格达0.85美元，这是Mints的结论，他认为如果以此价格生产，多数生产商将面临严重亏损，甚至破产。

但行业重点已经转到系统平衡和创新方面，例如Advanced Solar Photonics的玻璃对玻璃光伏组件。

同时，中美之间的贸易战不会列在此次盛事的日程上；商务部的初期裁决将成为每个展厅的谈资。

有关双反关税对美国太阳能行业的影响，各方各执一词。

HIS的iSuppli PV预计商务部初期决定将使今年中国进口减少近一半，而且将导致2012年整体市场缩水1.5GW，相当于45%。

阿特斯太阳能上个月宣布进军美国公共设施行业。尽管起源于安大略，在加拿大的产量为400MW，但该公司本质上是一家中国公司，只是名字不是而已，它也将受到商务部决定的影响。

该公司首席财务官Michael Potter最近向我解释，阿特斯的回应是改变管理流程而不是通过从台湾采购电池来改变商业模型。

“我们的商业模型始终是外包电池生产。在公司成立早期，我们自己不生产电池，因此属于100%外包。而今天内部产量以及达到了组件总产量的75%。

这种状况我们能够应付，但我们不认为应该应对，因为我们不认为这是反倾销问题。”

Potter表示，这将会影响成本，因为这里的太阳能价格不会像其它地区那样允许太阳能价格下跌。

“从长远来看，因为我们无法使用自身的内部产能或者利用中国其它成本低廉的电池产品，所以可能会导致美国任意形式的价格下降减慢速度。这对整个行业不利。

“我们预计此举对于降低成本毫无益处，而且还可能会使太阳能变得更昂贵。

“这意味着太阳能价格不会再像一年前那样低了，并且使美国在全球处于不利地位。”

但多数人认为此次太阳能行业贸易战并不会有助于美国生产的发展，这是另外一个小组讨论会“美国光伏生产”的议题——未来远景。

但美国制造业还是有一些亮点的，尤其是薄膜方面。圣何塞公司SoloPower今年夏天末期打算启动俄勒冈工厂的首批巨量生产。这个CIGS生产商获得了能源部授予的1.97亿美元1705贷款以及俄勒冈州税负减免和贷款，它的目的是打入国际BIPV市场，尤其是日本和意大利。

如果说Solyndra是过去Intersolar的阴影，中美贸易战是每个展厅的谈资，那么日本市场上的机会现在就是市场上的新生生命。

中国2015年实现的21GW太阳能目标以及印度2017年实现30GW的目标使这两个国家成为亚洲需求的主导。但日本2011年3月11日的巨大灾难可能会使全球太阳能行业都受益。

日本到2015年实现14GW太阳能安装量以及到2020年实现28GW的太阳能安装量的目标通过每千瓦时0.52美元的上网电价补贴获得支持，从而使薄膜企业受益匪浅。这些产能中的大部分也将需要能源存储，因为KyuMaru Pacific Alliances的David McQuilkin称，日本政府的法律规定宗旨是避免间断。

SoloPower和Oerlikon都看到了像日本这样的土地资源有限的国家仍然有着屋顶安装需求。

Oerlikon的O“”Brien表示：“很明显，现在随着欧洲政策制定者做出降低刺激政策水平的决定，欧洲这个非常依赖刺激政策的市场正在经历市场增长缩水，甚至还出现了倒退。

“同时还出台了新的刺激项目，例如日本，中国的上网电价补贴不设上限，印度和北美市场活跃。这些市场上的刺激政策水平要低得多，但太阳能带光伏能源的价值却高得多。”

但是日本到底能将市场向外国生产商开放到什么程度还需拭目以待。日本可能会选择收购外国太阳能公司来壮大国内市场。

合并并不是多数企业和部门的优先选择，但总好过倒闭，同时还有助于平息行业担心。