美银美林表示,华能新能源(00958.HK)上半年盈利为2.46亿人民币,按年跌63.4%,少于预期的3.47亿人民币。该行指,盈利下降是由于风力限制,风速下降及核证减排量(Certified Emission Reduction, CER)的现货价格下跌。
华能上半年清洁发展机制(Clean Development Mechanism,CDM)营收由2.23亿人民币下降至6500万人民币。下调2012盈利预测18.3%,但提高2013预测3%。目标价由1.1元下调至1元,评级维持“跑输大市”。