中东增强石化市场话语权

中东地区近期正凭借着原料和规模优势向全球各地大量出口价格低廉的石化产品，冲击当地的石化工业，进一步获取市场份额，从而增强在国际石化市场的话语权。不过在快速扩张的同时，中东地区石化产业的风险也不期而至，其中最主要的就是原料供应日益缺乏以及金融危机导致项目延期或取消，这将掣肘中东石化产业的快速发展。
   
石化产能高速扩张
   
据美国SRI咨询公司称，至2014年，中东地区将新增超过1900万吨/年的乙烯产能，成为全球领先的石化和塑料产品生产地区，其中乙二醇、聚乙烯和聚丙烯等石化产品产能将跃居全球领先地位。
   
美国析迈公司（CMAI）负责中东和印度业务的总经理托尼·波特称，中东地区的乙二醇产能将从2009年的620万吨/年增加至2014年的880万吨/年，占全球总产能的比例将从28%升至32%，取代北美（包括墨西哥）成为全球最大的生产地区。北美地区乙二醇产能占全球总产能的比例将从2009年的19%下滑至2014年的14%。仅仅是2009年一年，沙特阿拉伯就有三套世界级的乙二醇装置投产，合计产能达200万吨/年；科威特在2008年投产了一套60万吨/年的乙二醇装置；沙伯工业公司旗下延布国家石化公司（YanSab）已经开启了位于延布的一套70万吨/年乙二醇装置，另一家子公司东方石化公司（Sharq）也已开启了位于朱拜勒的一套70万吨/年装置；沙特阿美公司与日本住友化学公司的合资公司拉比格炼化公司（PetroRa－bigh）位于沙特拉比格的一套60万吨/年装置也已在今年初建成投产。
   
苏黎士的Maack商务服务公司执行总裁科那德·施合都（Kon－rad Scheidl）表示，至2015年中东地区的聚乙烯和聚丙烯产能将增长一倍多，分别达2260万吨/年和990万吨/年。中东地区聚乙烯产能在全球所占的比例将从2008年的13%增至2015年的19%，从而成为全球最大的聚乙烯生产地区；聚丙烯产能所占比例也将从2008年的9%增至2015年的13%，成为仅次于亚太（不包括中国）、中国和西欧的全球第四大聚丙烯生产地区。
   
施合都表示，中东地区未来几年大量新增产能的投产将导致2015年该地区的聚乙烯产能过剩1850万吨/年，聚丙烯产能过剩650万吨/年，从而刺激中东地区成为全球领先的石化产品出口地区的地位。
   
原料优势渐失
   
据市场人士表示，由于大规模发展石化工业，未来5年，中东地区的乙烷需求将增长一倍，但获得廉价乙烷原料的难度将加大。
   
乙烷主要来自于石油生产过程中的伴生天然气。中东地区当前和计划中的石化项目对原料的需求将超过伴生天然气的供应量，因为该地区对石油进行限产。受全球金融危机的影响，为防止石油价格大幅下挫，2008年欧佩克削减原油产量超过400万桶/天。据壳牌化学公司中东业务负责人菲尔·帕克表示，石油产量的进一步削减将对中东部分地区的乙烷供应带来更大的压力。
   
帕克指出，由于石油生产进入稳产期，中东地区新的伴生天然气越来越稀缺，因此该地区未来的石化项目将被迫寻找替代原料。这意味着中东地区将更多地利用炼油厂的石脑油和天然气生产液体原料，如液化石油气（LPG）等。石脑油和LPG原料的使用将给下游石化工业的发展提供机遇。
   
资金制约项目进度
   
近年来受一些因素的影响，中东地区一些主要的石化项目已被推迟或取消。据SRI咨询公司称，当前中东地区已有约400万吨/年原计划2013年前投产的乙烯产能被延期或取消。
   
其中，融资约束作为最主要的影响因素导致众多项目推迟实施。阿曼石油公司和陶氏化学已经搁置了位于阿曼苏哈尔的石化项目。卡塔尔已经将新的天然气项目开发时间推迟至2014年，这迫使埃克森美孚和壳牌公司搁置了在该国的石化项目。沙特国际石化公司也已取消了朱拜勒100万吨/年乙烯装置和一些下游装置的投资计划。