南方电网成功发行100亿元企业债券

   创新企业债券发行模式，提升公司知名度与美誉度 　

  1月21日，公司100亿元企业债券成功发行，其中7年期债券40亿元，发行利率为4.37%；10年期债券60亿元，发行利率为4.6%，均远低于同期银行贷款5.94%的利率水平，创近期企业债券发行利率最低水平。按目前利率水平测算，预计债券存续区间可节约利息支出11.2亿元。

  此次公司企业债券发行实现了两大创新。第一，在国内无担保企业债券发行中首次引入保险公司作为投资者。公司根据保监会有关规定，灵活调整债券发行策略，首次引入多家保险公司参与债券发行，有效扩大了债券投资者群体。公司100亿元企业债券总认购达到295.6亿元，认购倍数接近3倍，彰显了公司强大的资信实力，树立了公司在企业债券市场良好的品牌形象。

  第二，成为第一家使用人民银行公开招标系统发行企业债券的企业。此次债券发行总共有46家银行、保险、证券、基金、信托等各类金融机构报名参加了投标，有效提高了企业债券发行的市场化水平，显著降低了融资成本，公司企业债券发行利率比同期大型中央企业债券发行利率低0.2%-0.3%，成为企业债券市场新标杆。

  公司企业债券发行的创新，得到了国家发改委、中国人民银行等主管部门和中央国债登记结算有限责任公司、中国银行间交易商协会等有关单位的大力支持，同时得到了瑞银证券、国泰君安证券、安信证券等承销机构的紧密配合。

  中国证券报、上海证券报、证券时报等国内证券主流媒体高度关注公司企业债券发行创新，给予了大篇幅报道，提升了公司的知名度与美誉度，公司此次债券发行也为我国企业债券发行市场发展创造了一个新的模式。