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特斯拉为电而生 没有钴就作古

2014-04-08 16:21:41 21世纪商业评论

没有钴,很多事情都会作古!

最近在一个论坛听到前国家税务总局原副局长许善达的演讲,许特地举了特斯拉的例子,大意是如果这车要卖火,那得要求中国的电网做很大的改革。众所周知,特斯拉电动车和马斯克是当今世界颠覆式创新的代表,神了。特斯拉电动车也开始在中国卖售,很多大佬为了表示自己是马斯克同道中人,纷纷订购,为的是沾染上一点时代的精神。

曾经最早专访过特斯拉的全球副总裁吴碧瑄,吴解释了特斯拉为什么采取了一个“公正的价格”入华?特斯拉为什么会继续保持直销模式?

受激于中国市场和欧洲市场的良好反应,特斯拉的股价大涨。光去年一年股价就涨了7倍。由于特斯拉的市值膨胀,融资也变得非常容易。马斯克接下来要干的事,就是要做大特斯拉的充电体系。充电体系有两块,一块是SolarCity,这是做可再生能源的吸收(风能太阳能)和充电设备的。但是充电到哪里呢?充电应该充到特斯拉的锂电池里面。锂电池这一块业务目前主要是日本的松下帮助特斯拉,松下尽管能力很强,但马斯克很不满意,首先是锂电池的成本比较高,意味着特斯拉的造价低不下来。其次,锂电池决定特斯拉替代传统汽车的关键点之一,它是快充的入口,也是一次充电能走多少公里的基础。按照马斯克的“颠覆式创新延伸”的观点,不应该有任何一个不可控的短板。电池肯定是他必须要牢牢掌控的部分,不会采取“外包模式”。而且,马斯克规划,将特斯拉的产能从35000台提升至2020年的50万台,他必须亲自做电池,要将电池做好,且电池成本削减30%。特斯拉车价就会有一个明显的下跌(虽然特斯拉的直销机制已经几乎用成本价来卖车)。

中国另外一种意义就浮现出来了。

很多人会说,中国意义不就是需求层面的意义吗?“中国需求”被认为是一个产品能够赚取很高利润的保证,比如苹果手机,与中移动谈妥了合作,就能保证一个巨大的销量,就有巨大的利润。但是特斯拉之于中国,并不是需求层面。特斯拉目前还处于高档玩物阶段,达人买了,但不达量。

实际上,特斯拉除了拉动了比亚迪之流的股价,倒是增加了市场防范。日系车开始加紧向中国推电动车的力度,德系宝马也要加大电动车在华的销售。就像许善达说的,连电网公司都开始琢磨,一旦特斯拉“颠覆式创新延伸”,会有什么后果?难道真的会出现送充电设备(太阳能设备)给居民,居民自己成为电力的生产者,然后通过马斯克的充电网络来出售电给特斯拉?这种散落的、分布式的供应会不会直接将“一个国家一张电网跨区经营”的垄断结构给废了?那么,现在要不要警惕做好利用行政手段扼杀苗头的准备,就像央行对待余额宝的颠覆式创新一样?

我们认为,中国意义对特斯拉和马斯克来说,不是需求层面的意义,不是推广车销量的意义,而是供应的意义。这话怎么理解?前面说了,马斯克SolarCity是管天然能源的吸收和充电的,那么锂电池这一块叫gigafactory,就是将生产锂电池的主导权从松下移到自己的手上。马斯克最近开启了大规模的项目融资,目的就是做gigafactory。

接着,中国的故事就要来了。

做锂电池的关键物质叫钴,但上帝很不公平,钴的全球分布主要在非洲刚果和古巴,刚果一地就占了35%强。特斯拉电池的钴从哪里来呢?主要是来自菲律宾,日本在东南亚的采矿业很有势力,几乎是掌控,玩得很欢。松下给特斯拉做锂电池的钴来自于日本住友。但如果马斯克的gigafactory要自己做锂电池,而且要很大的货源供应,那么菲律宾肯定不行。日式掌控也不管用了,菲律宾的量太小了。就要在钴最丰富的地方,例如刚果去寻矿。

大家都知道,非洲刚果是一个战乱区,经常有骚动。西方发达国家的老爷们都不爱去,只有我们大中华健儿企业家纷纷去非洲掘金,上至中铁、有色、紫金矿业这样的大企,下至一般的江浙广东商人,都去非洲开矿。非洲很远,掘金不易,且掘且控制。各种关系已经经营得很深,基本上控制了刚果的钴供应。所以西方资本主义国家的一些高大上的大报经常抨击中国在非洲能源矿产上面的“殖民”“腐败”,其实他们很清楚,他们从非洲的撤退被证明是很烂的策略,非洲让给了勤劳勇敢的中国人。

好了,特斯拉这种颠覆式创新的源头居然是钴,而钴的占有方式并不需要高大上的创新,只需要大胆切入、深耕关系、囤量控制。颠覆式创新方式是美式硅谷式,但源头却是中式非洲式。

马斯克今年要来华,谈点什么呢?除了试探中国,能不能享受中国的环保政策红利,给特斯拉电动车以补贴?最关键的应该是谈谈钴的问题,没有钴,很多事情都会作古!




责任编辑: 中国能源网

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