临矿集团成功发行3亿美元境外债券

日前，从英国伦敦传来消息，山东能源临矿集团澳大利亚公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押债券。7月20日，该债券在港交所上市首日交易活跃，交易价格稳健上涨，发行取得圆满成功。

此次发行境外债券，临矿集团抓住美联储加息及美元利率预期上行的有利时机，实现了发行全部成本控制在5%以内的目标。债券发行最终获得10倍的超额认购，簿记总规模超过32亿美元，票面利率为4.55%，信用利差较初始指引收窄了35个BP（基点的缩写，1个基点等于0.01个百分点），创目前BB国际信用评级企业发行价历史新低，与前期内保外贷相比，3年共节约财务费用2亿元人民币。

4月1日以来，历时三个半月，该公司先后在香港、新加坡和伦敦进行了16场路演。7月19日，该公司发布了债券初始价格指引，并于当天完成定价。

据了解，本次海外发债创下了山东能源集团下属企业中第一个走出国门，BB国际信用评级企业债券发行成本最低、发行工作总用时最短的纪录。据悉，中资企业海外发债一般集中在亚洲地区，欧洲投资人参与较少。而在本次债券发行中，欧洲投资人占比达11%。