中国页岩气产业链简介（2014・上游篇）

报告简述

国家“十二五”规划中明确要求“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”。自2009年以来，我国开展了页岩气资源潜力评价及有利区带优选，进行了两轮页岩气勘查区块招标，经国务院批准，将页岩气设置为独立矿种，放开了页岩气勘查开采市场，发布了《关于加强页岩气勘查开采和监督管理有关工作的通知》，出台了《页岩气资源/储量计算与评价技术规范》，编制了《十二五页岩气发展规划》，推出了页岩气产业政策。同时，我国在鼓励外商投资、加大财政补贴、引导产业发展、建设示范区、推进科技攻关、页岩气开发利用减免税等方面做了大量卓有成效的工作，为页岩气勘查开发营造了良好的投资环境。

在我国政策的大力扶持下，我国页岩气的发展已经取得了阶段性成果。目前，页岩气勘查开发技术及装备基本实现国产化，水平井成本不断下降，施工周期不断缩短。水平井单井成本从1亿元下降到5000万元—7000万元，钻井周期从150天减少到70天，最短的实现了46天的钻井周期。

随着技术进步和优惠政策的不断出台，目前国内页岩气开发三大油企均取得突破性进展。根据国土部资料显示，截至2014年7月底，全国共设置页岩气探矿权54个，面积17万平方公里；累计投资200亿元，钻井400口，其中水平井130口；累计完成二维地震2万千米，三维地震1500平方千米；中石油、中石化、延长石油已累计生产页岩气6.8亿立方米。预计2014年页岩气产量15亿立方米，2015年有望达到或超过65亿立方米的规划目标。2014年3月，中海油宣布国内第一口页岩气探井——徽页1井顺利开钻，这被称为“标志着中海油页岩气勘探开发步入新阶段”。各中标企业也都在积极推进页岩气勘查开发工作，我国页岩气勘查开发有望实现快速发展。从目前的成果来看，页岩气开发已经进入了提速阶段。

在经历了前两轮招标后，2014年9月，国土资源部表示，目前正积极准备页岩气第三轮招标，已经规划有关区块，未来的工作重点之一，包括进一步向社会出让一批页岩气勘查区块，使更多包括民营企业在内的社会资本进入页岩气勘查开发领域。

针对目前的这一利好现象，我们开展了页岩气产业链上游相关内容的整理及研究工作，旨在为联盟成员单位及想介入页岩气领域的企业对页岩气勘探开发阶段涉及的技术、政策及法律法规、市场参与主体有一个全面的了解和认识，以便对其投资决策提供参考。

为此我们编写了《中国页岩气产业链上游简介》。在该报告的编写过程中，我们拜访了许多国内相关专家、学者，广泛搜集相关资料和数据，使得报告更具科学性和准确性。

报告受众

能源政府机构

通过本报告，可以全面了解非常规油气资源分类和特征、国内外非常规油气资源现状、开发进展及发展趋势，以及我国发展非常规油气面临的机遇和存在的问题，获得来自独立第三方研究机构对如何促进我国发展非常规油气产业、推动能源变革提供的有针对性和实用价值的建议。

能源相关企业

通过本报告，不同类别的能源相关企业（包括能源生产公司、能源投资公司、能源服务公司、能源设备公司等）可以全面了解我国非常规油气产业的资源现状、开发进展和发展趋势，为其更好的发展和参与非常规油气产业提供参考。

能源研究机构

金融机构、科研院所、大学院校等能源相关机构可以通过本报告获取国内外非常规油气行业相关资料，为其研究提供专业、全面的参考。

此外，本报告还可以为能源行业的相关从业者以及对能源行业感兴趣的广大读者提供参考。

报告目录

目录

前言 1

目录 3

图目录 6

表目录 7

1.页岩气勘探开发流程及技术概述 8

1.1页岩气勘探与开发流程 8

1.1.1页岩气概况 8

1.1.2页岩气勘探开发流程 9

1.2页岩气勘探开发主要技术介绍 13

1.2.1页岩气资源评价和储量计算方法 13

1.2.2页岩气勘探技术 16

1.2.3页岩气井钻完井技术 21

1.2.4页岩气压裂技术 25

1.2.5页岩气井工厂生产方式 29

2.上游相关政策及法律法规 33

2.1勘探开发相关政策 33

2.1.1设立页岩气新矿种 37

2.1.2竞争性出让页岩气探矿权 37

2.1.3制定页岩气发展规划 38

2.1.4发布页岩气勘查开采和监督管理通知 38

2.1.5出台页岩气开发补贴政策 38

2.1.6页岩气产业政策出台 39

2.1.7发布《页岩气资源/储量计算与评价技术规范》 39

2.1.8页岩气产业10项新标准有望年内出台 39

2.2勘探开发审批流程 40

2.2.1国内公司的审批 41

2.2.2与国外公司合作的审批 44

2.3勘探开发相关法律法规 44

3.上游市场主体分析 45

3.1勘探开发主体 45

3.1.1国内四大国有企业 45

中石油 45

中石化 47

中海油 49

延长石油 50

3.1.2两轮中标企业 51

第一轮页岩气中标企业 51

第二轮页岩气中标企业（16家中标企业） 52

3.1.3国内其他勘探开发公司 66

中化石油勘探开发有限公司 66

协鑫（集团）控股有限公司 66

湖南省煤田地质局 67

山东能源集团有限公司 67

北京九尊能源技术股份有限公司 67

北京京能油气资源开发有限公司 68

3.1.4国际石油公司 73

英国天然气集团（BG） 73

雪佛龙 74

道达尔 74

壳牌 74

Hess 75

新田勘探 75

康菲 75

埃尼 75

英国石油公司（BP） 76

挪威国家石油公司 76

埃克森美孚 76

3.2油服及装备公司 77

3.2.1国有石油公司下属的油服及装备公司 80

中石油 81

中石化 83

中海油 84

3.2.2国内民营油服及装备公司 86

安东油服 88

百勤油服 88

仁智油服 89

华油能源 89

吉艾科技 89

恒泰艾普 90

奥瑞安 91

通源石油 91

淮油股份 92

山东墨龙 93

海默科技 93

科瑞 93

宏华集团 94

杰瑞股份 94

胜利油田胜利动力机械 95

胜利油田伟尔高原泵 96

3.2.3国际油服公司 96

斯伦贝谢 97

哈利伯顿 98

贝克休斯 99

威福德 101

3.3其他关注页岩气进展的公司及组织 102

3.3.1科研及咨询机构 102

北京中能网讯咨询有限公司 102

北京大学页岩油气研究所 103

3.3.2投资机构 103

中国国际金融有限公司 103

联顺资本 103

北京国炬联创投资管理有限公司 104

3.3.3其他 104

创斯达集团 104

辽宁成大股份有限公司 104

京溯希至清科技有限公司 105

中国燃气控股有限公司 105

徐州燃控科技股份有限公司 105

润发燃气集团有限公司 105

浙江阳光时代律师事务所 106

附录 106

一、政策 106

二、法律法规 107

三、勘探开发企业办事指南 107