《新石油金权——欧佩克式微与后石油时代》

序言

能源是经济社会发展的物质基础，是影响世界格局的重要力量，以石油为代表的化石能源在过去的半个多世纪深刻影响了全球政治经济走势。在人类科技进步及环保的推动下，后石油时代到来，天然气作为过渡化石能源重要性上升，新能源发展进入黄金时期，未来中国的核心竞争力与中国在后石油时代能源格局中的竞争力息息相关。

2014年6月13日，习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议上明确提出了“四个革命、一个合作”的重大能源战略思想。当下，中国已成为全球第一大能源消费国和原油进口国，巨大的能源消费力和消费市场使中国拥有了对能源价格的影响力。近年来，中国积极参与和引领全球能源治理，从石油供给侧、需求侧、贸易、炼化及定价权等几个维度来看，中国参与国际能源合作的程度越深，中国资本创造与石油供应的杠杆效应就越明显，国际能源话语权与影响力越显著。面对当前充满复杂性与不确定性的国际环境，中国要更加坚定地开展国际合作，推进全球能源的可持续发展，构建人类命运共同体。这也是本书立意与精华之所在。

全书从世界石油及天然气产业发展史、供给侧与需求侧国别及国际竞合入手，兼具历史厚重感与时代气息;既有石油化工行业的专业解读，又有国际政治的深入分析，还有金融财经和贸易航运的理性研判，数据翔实，深入浅出，鞭辟入里，兼具了深度、知识性与趣味性。

张龙星毕业于上海海事大学航海专业，是年轻一辈中少有的既有航运外企及石油央企海内外贸易、营销一线工作经历，又有在交易中心及研究领域从事研究经历的后起之秀;张旭耕耘国际金融市场报道多年。张龙星与张旭多年海外工作背景使得本书具有上中下游的全方位视角，具有全球视野，中国立场，提出了中国的新石油发展模式构建之道及新冠肺炎疫情下的应对之道。

近年来，关于石油及能源的著作不少，《新石油金权：欧佩克式微与后石油时代》是少有的全面解析后石油时代格局、同时又提出中国方案的著作，可以给相关从业者和决策者提供参考与借鉴。

黄 震

上海交通大学讲席教授

能源研究院院长

2020年9月30日

前言

2018年全球原油产量46亿吨，美国为6.7亿吨，俄罗斯为5.6亿吨，沙特阿拉伯为5.2亿吨，三国原油产量达到全球原油产量的38%。2020年3月6日，以沙特阿拉伯为首的欧佩克国家和以俄罗斯为首的非欧佩克国家组成的欧佩克+在维也纳谈判破裂，次日，沙特阿拉伯直降官价销售贴水，发动原油价格战。2020年4月12日，在美国的大力撮合下，仅仅持续了37天的原油价格战草草收场。

新冠肺炎疫情冲击下，全球原油市场全面进入沙特阿拉伯、美国、俄罗斯三国杀时代，过去呼风唤雨的欧佩克日渐式微。

欧佩克于20世纪60年代成立，初衷是为了通过以配额制手段实现原油定价的主动权，从而避免西方石油消费国对石油资源的掠夺式获取，最大限度地保障产油国收益。欧佩克在1973年第一次石油危机时让世界认识了石油权力，且在随后不断影响并塑造着我们今天熟知的石油格局。

半个多世纪以来，欧佩克在稳定石油市场供应与维持全球石油行业持续发展方面发挥了不可替代的作用。但是欧佩克内部并非铁板一块，各国之间因为意识形态、国家利益与发展趋势不同，本身就矛盾重重。

2014年10月国际油价暴跌以来，欧佩克成员国经历了连续六年财政赤字，各国都纷纷寻求减少对石油经济依赖的良方。

与此同时，中东各国纷纷进入政权新老交替关键时间段，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼作为石油权力最大的80后，其决策以及行动将深刻影响未来石油格局。成功实现了金融化改革的阿拉伯联合酋长国，转型天然气取得巨大成功的卡塔尔，无一不在削弱沙特阿拉伯作为逊尼派老大的地位。沙特阿拉伯也面临着伊朗主导的什叶派之弧包围。

普京成功推动了俄罗斯私有石油公司的国有化。俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司作为俄罗斯国有能源巨擘，标志着俄罗斯国家意志在全球石油格局中影响力节节攀升。

20世纪70年代石油危机，1973年美国石油峰值如期出现，超级大国美国积极探索非常规油气资源开发。美国在新世纪凭借页岩气革命开始在油气生产上发力，原油产量在2008年跌至石油危机后历史最低值，此后一路反弹，伴随着能源独立，美国石油战略开始调整，伊朗、委内瑞拉等欧佩克成员国面临制裁不断加码的极限施压。

2020年前，沙特阿拉伯曾发起三次原油价格战，前两次取得了预期效果，但2014年起事情开始发生变化，沙特阿拉伯最终与俄罗斯组成欧佩克+推行减产。过去大家都关注的是石油权力，供给侧即原油生产国始终是关注焦点。但是原油需要通过炼油化工的加工程序、贸易运输仓储零售的分配程序才能升值，体现价值。因此，需求侧其实一直在深刻影响石油价值，炼油、贸易及衍生品市场都是新石油金权的构成。需求侧，美国、中国、印度三国是三极，中国和印度贡献了全球石油新增需求量，印度是文明古国，也是当下仅次于中国的世界第二大人口大国，年龄结构轻，对提升全球影响力高度重视，是新石油金权争夺中的强大势力。

随着国际社会对清洁能源的趋势化选择，未来二十年，天然气有望取代煤炭成为仅次于石油的第二大能源，天然气的崛起是后石油时代的重要标志。坐拥全球最大气藏的中东，除了卡塔尔以外，并没有做好相关准备。天然气传统强国俄罗斯、新崛起的页岩气新贵美国显然比欧佩克带头大哥沙特阿拉伯更有底气。

绿色低碳发展是趋势，新能源是未来，但新能源取代化石能源之路具有长期性、艰巨性与复杂性，新能源最终能否破局取决于自身竞争力。新石油金权不是单纯的供给侧上游资源权，新石油金权是天然气崛起大背景下，上游勘探开发、中游贸易、炼化，下游销售及金融等综合竞争力的体现。

世界炼油格局正在发生深刻变化，亚太与中东崛起，欧洲萎缩，拉美及非洲成为核心需求地，中国炼油能力近年来快速发展并成为全球最大原油进口国，特别是中国大炼化项目相继上马，中国在需求侧中成为举足轻重的一极与变量。国际石油贸易随着世界炼油发展呈现出明显东移态势，中国从新中国成立之初的外贸服务于外交，到现在的全球最大原油进口国，中国贸易、海运能力都有了长足进步，国际石油贸易是复杂的系统性贸易，运行逻辑和市场结构都是基于国际石油价格体系形成并不断发展的。

中国石油期货市场近年不断突破，上海原油期货和低硫燃料油期货相继上市并运行平稳，对中国提升国际石油价格体系的话语权具有重大意义;中国应积极学习日本经验，利用需求侧影响力提升话语权;中国在战略石油储备和国家管网独立上持续投入，整体提升了中国在国际市场影响力;积极借鉴欧美国家天然气市场化改革及交易中心发展经验，中国天然气管网模式及市场枢纽发展空间巨大，国际能源交易中心建设意义重大;新石油金权下，中国作为全球第一大原油进口国，影响力不可小觑，但中国目前没有形成多层次的现货、中远期交易市场，为了更好配合中国能源期货的金融属性服务国家战略，中国应用好国家队——上海石油天然气交易中心，积极推进现货市场及中远期市场体系建设与形成，建设完备、公开、自由的能源贸易体系与环境，扶持上海石油天然气交易中心承担相关重任。舟山锐意进取，积极谋划新石油发展模式的做法值得学习与借鉴。

2020年，沙特阿拉伯的原油价格战草草收场，这其中新冠肺炎疫情在全球的冲击力与破坏性成为最大变量。新冠肺炎疫情下，人类活动受限，全球油气需求萎缩，世界经济进入新周期，国际环境日趋复杂，不稳定性和不确定性较大，油气行业作为资金密集型行业，上中下游都将受到冲击，要从持久战角度认识中国新石油发展模式构建之路，风险控制不可松懈，同时危中择机，把握好底线思维，转危为机。

能源是国民经济和社会发展的重要基础，是习近平总书记一直关心、关注的重要领域。党的十八大后，面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，习近平总书记从保障国家能源安全的全局高度，提出“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，这是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

“四个革命、一个合作”高度凝练，是本书逻辑与方法论的重要源泉，笔者希望通过自己的理解与语言诠释新变化、新机遇、新布局，感知、领悟新思想新观点，献礼中国共产党建党一百周年。