俄罗斯天然气资源、生产及供需形势

编者按：俄罗斯、中亚、东欧、高加索、蒙古等“俄语区国家”能源情况一直是本刊重点关注的方向，由于俄语区对未来的中国具有特别战略意义，让我们共同为此努力。今特别编辑一组文章，以飨读者。

俄罗斯是世界天然气资源最为丰富的国家，产量居世界首位，消费量居世界第2位。2007年天然气储量、产量和消费量分别占世界总量的27.2％、20.6％和15.0％。

在一次能源消费构成中天然气占57.1％，其次石油占18.2％，煤炭占13.7％，核电占5.2％，水电占5.8％。

一、天然气资源与储量

俄罗斯拥有丰富的天然气资源，据1993年俄罗斯第8次油气资源评价结果，俄罗斯天然气原始远景资源量为236.15万亿立方米，其中陆地占67.9％，海域占32.1％。

据美国《oil & gas Journal》2007年终号，2007年世界天然气剩余探明可采储量为175.16万亿立方米，比2006年增长0.1％。俄罗斯的天然气探明可采储量为47.57万亿立方米，占世界总储量的27.2％，居世界第1位（图1）。按现有的开采水平，俄罗斯天然气证实储量可供开采78年。

俄罗斯天然气探明储量90％分布在陆地，10％分布在海域。天然气主要集中分布在西西伯利亚（占73％）

和东西伯利亚（占7％），其次分布在巴伦支海（BarentsSea）、咯拉海（Kara Sea）和鄂霍次克海（ Okhotsk）

等海域。俄罗斯天然气工业股份公司（G a z p r o m ）为俄罗斯最大的国有天然气公司，20 0 7年天然气探明储量为2 9 .8万亿立方米，占俄罗斯总储量的62 . 6％，其中9 0%的储量赋存在14个大油气田中，其中已开发的有9个：乌廉戈伊（Urengoyskoye）、Yamburgskoye、Zpolyarnoye、Medvezhye、Komsomolskoye、Yamsoveyskoye、Orenburgskoye 、Astrakhanskoye 和Yuzhno-Russkoye；计划开发的油气田有3个：Bovanenkovskoye、Kharasaveyskoye和S h t o k m a n o v s k o y e ；正在勘探的有2个： S e v e r o -Kamennomysskoye Kamennomysskoye。俄罗斯西西伯利亚的亚马尔-涅涅茨自治区拥有丰富的天然气资源，为俄罗斯天然气工业股份公司战略资源储备区，目前该区共发现了储量在5000亿立方米以上的巨型气田15个，该地区天然气远景资源量为10.4万亿立方米。俄罗斯天然气资源和管线分布见图2。按现价估算Gazprom天然气储量价值1850亿美元。

二、天然气生产与消费

据英国《BP Statistical Review of World energy 》june 2008，2007年世界天然气产量持续增长，达29400亿立方米，较2006年增长2.4％。俄罗斯的天然气产量达6074亿立方米，约占世界总产量的20.6％，居世界第1位。据俄罗斯天然气工业股份公司年报统计，2007年俄罗斯天然气工业股份公司产量为5486亿立方米，占俄罗斯总产量的90.3％，为俄罗斯最大的天然气公司，同时也是全球范围内天然气领域的“巨无霸”，占世界天然气总产量的18.7％；俄罗斯其他大的天然气生产公司还有诺瓦泰克公司，占俄罗斯总产量的4.0％；苏尔古特石油天然气公司（Surgutneftegaz）和俄罗斯石油公司（Rosneft），天然气产量分别占2.2％和2.0％。俄罗斯天然气产量增长受油田老化、国家政策调整、俄罗斯天然气工业股份公司垄断和天然气出口管线不足的影响。该公司长期计划增加对欧洲的天然气出口。

据I H S E nergy公司资料，2006年俄罗斯天然气工业股份公司的4个大气田Urengoyskoye、Yamburgskoye、Yamsoveyskoye和Medvezhye的产量比2005年减少120亿立方米，下降4%。2006年该公司新投产的气田Zapolyarnoye产量增长50亿立方米，未来俄罗斯天然气工业股份公司的天然气产量将稳定增长，预计到2010年将增长1%-2%。

2008年该公司计划投资204亿美元用于天然气生产和运输，其中天然气生产投资为87亿美元。2007年世界天然气消费量达29214亿立方米，较2006年增长3.1％。 俄罗斯仅次于美国之后为世界第2大天然气消费国，消费量达4388亿立方米（图3），较2006年增长了1.6％，占世界总消费量的15.0％。

在俄罗斯一次能源消费构成中天然气占57.1％，其次石油占18.2％，煤炭占13.7％，核电占5.2％，水电占5.8％。天然气的主要消费领域是发电和居民消费。俄罗斯国内工业和居民消费的天然气75％由俄罗斯天然气工业股份公司供应，2007年该公司对俄国内供应量为3070亿立方米，消费构成见图4。

三、天然气贸易与价格

俄罗斯最早的天然气出口始于上世纪40年代中期，主要出口到波兰，1967年出口波兰的天然气为53亿立方米。前苏联时期开始修建天然气出口管线，修建了前苏联（USSR）到捷克斯洛伐克的输气管线，1968年开始向西欧供气，首次出口到奥地利石油公司（OMV）。上世纪80年代前苏联就建成了庞大的全苏统一供气系统（UGS），目前俄罗斯的UGS长度达153300千米，管输最大能力6000亿立方米，共有压缩机站263个，总安装功率4420万千瓦，共有200个配气站，俄罗斯天然气工业股份公司管理UGS，为俄罗斯80000个城市供应天然气。

目前俄罗斯为世界最大的管道天然气出口国，天然气出口主要按政府框架协议签订的长期合同供应天然气，一般合同期为25年，主要出口的国家为欧洲和独联体等28个国家。俄罗斯对欧洲的天然气出口已有25年的历史。据《BP Statistical Review of World Energy》june 2008，俄罗斯是世界最大的管道天然气出口国，占世界管道气总出口量的26.8％，2007年出口量为1475.3亿立方米，较2006年下降2.6％；俄罗斯的天燃气全部出口到欧洲国家，主要有德国(355.5亿立方米)、意大利(238亿立方米)、土耳其(231.5亿立方米)、匈牙利(78.5亿立方米)、法国(76.3亿立方米)、捷克(64.3亿立方米)等。俄罗斯天然气工业股份公司垄断了国内天然气市场，按照法律必须依照政府指导价供应国内热力和电力天然气需求，天然气价格为28美元/千立方米，国内市场的低价已严重影响了企业的生产积极性，计划逐步提高天然气价格（表1）。

2006年1月1日俄罗斯要求提高对乌克兰出口的天然气价格，引起了俄罗斯与乌克兰的天然气之争，曾关闭对乌克兰出口管线从而影响对欧洲的天然气出口。2008年俄罗斯对前苏联国家的天然气出口价格见表2。

为了增加对天然气的出口，俄罗斯新建和计划修建的天然气管线有4条（表3）。亚马尔-欧洲天然气管线二期，2005年底第一期工作已完成，管道经白俄罗斯到波兰和德国，管输能力283.17亿立方米，计划修建二期，管输能力扩大一倍，到建成后运输能力将达566.34亿立方米。

目前俄罗斯天然气工业股份公司与波兰还未达成二期经波兰的具体协议，俄罗斯天然气工业股份公司寻求该管线经波兰南部到斯洛伐克再到中欧，但波兰坚持该线只经波兰到德国，二期预计2010年完成，投资100亿美元。该管线4196公里，其中3000公里在俄罗斯境内，575公里在白俄罗斯境内，680公里将在波兰境内。

“蓝流”天然气管线：俄罗斯天然气工业股份公司修建由俄罗斯、意大利和土耳其共同修建的从俄罗斯至土耳其段的“蓝流”天然气海底输送管线工程第一阶段380公里长的工程已完成，该工程由意大利的埃尼集团承包，斯塔夫罗波尔边疆区到土耳其的安卡拉，年输气能力160亿立方米，计划投资25亿美元，全长1213公里。二期将经过保加利亚，然后有两个选择：一是直接向西北经过塞尔维亚和匈牙利与现有俄罗斯管线相接，另一选择是直接向西南经过希腊和阿尔巴尼亚与意大利管线相接，2008年1月俄罗斯与保加利亚已签署该管线谅解备忘录，俄罗斯天然气工业股份公司期望2013年完工。

北欧天然气管线：北欧天然管线长3218公里，从俄罗斯经波罗的海到达芬兰和英国，该管线最早于2003年6月由俄罗斯和英国提出，在波罗的海底管线长1126公里。

2006年11月俄罗斯天然气工业股份公司（拥有51%股份）

与德国的BASF和E.ON(各拥有24.5%的股份)向政府提交了环境评价报告，预计2008-2010年将建造海底管线，项目总投资将达110亿美元，管输能力254.85-283.17亿立方米，预计2011年初投产。

东西伯利亚-中国天然气管线：东西伯利亚地区拥有天然气探明储量3.82万亿立方米，该地区Kovykta气田拥有天然气2.29万亿立方米，凝析油9.2亿桶。该气田将向中国供气，中国计划年进口198.22亿立方米，预计2012年后投产。2008年10月在中国和俄罗斯总理第十三次定期会晤联合公报中，签署了中俄输油管道建设“原则协议”，协议的签署将加快中俄石油和天然气管道的建设。

管线名称类型长度五、天然气政策及展望近年来俄罗斯为了吸引投资，1995年通过并实施了新版俄联邦《地下资源法》以及《产品分成协议》和《大陆架》联邦法律，建立了矿产资源基地在生产的联邦预算基金，2007年该基金达1580亿美元。俄罗斯天然气工业由俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）统管，负责陆上和海域的天然气勘探开发、加工处理、储运直至销售。为了保护俄罗斯的经济利益，确保天然气供应，俄罗斯国家杜马(议会下院)2006年7月5日通过了联邦《天然气出口法》，规定俄天然气出口业务将全部由国有公司承担，这一法律实际上确立了国有的俄罗斯天然气工业股份公司对本国天然气出口的垄断地位。

2005年俄罗斯政府进一步加强对油气上游市场的投资开发，特别是对东西伯利亚地区的油气开发。据俄罗斯自然资源部的一项评估，东西伯利亚地区及雅库特地区拥有的天然气储量达1.7万亿立方米，石油储量2.3亿吨。2005年和2006年分别对该地区的38个和40个油气田进行公开拍卖，但为了保护本国资源，俄罗斯政府严格控制外国石油公司获得其上游资源的开发权。2005年2月俄罗斯自然资源部表示将不允许外国公司参与具有战略意义的油气田、金矿、铜矿的开发权竟标，俄罗斯企业持股比例达到51％以上的公司才能有资格参与，禁止其他外国公司进入其油气资源的开发领域。近年来虽然俄罗斯拥有丰富的油气资源，但近于苛刻的竞标条件、摇摆不定的税收政策以及受尤科斯公司事件的影响，投资环境并不理想。

欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场，欧洲1/4的天然气来自俄罗斯，俄罗斯已经向欧洲供气30多年。随着亚太市场的需求增长，俄罗斯同亚太国家关系的发展，以及欧洲谋求天然气进口的多元化来保障其能源的安全性，俄罗斯向欧洲天然气出口的上升空间会很小。因此俄罗斯提出了天然气出口多元化的能源战略调整，提出了将天然气打入亚太市场的目标，按计划将在东西伯利亚和远东地区新建几个大型天然气开采中心。俄罗斯天然气工业公司因此制定了在上述地区建立统一的天然气采运系统的计划。

据美国能源信息署《2008年世界能源展望》报告，俄罗斯天然气产量将持续增长，年均消费增长速度将为1.5％，到2020年和2030年俄罗斯天然气产量分别为8126.98亿立方米和9344.61亿立方米（图5）。天然气年均消费增长速度将为1.0％，到2020年和2030年俄罗斯天然气消费量分别为5408.55亿立方米和5804.99亿立方米。

参考资料：

1. BP Statistical Review World Energy, June 2008

2. 美国能源信息署《2008年度国际能源展望》

3. Gazprom Annual Report 2007

4. http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia