EnergyTrend：全球分布式光伏市场之2017回顾与2018展望

1月12日，集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)分析师曹君如在首届光伏安装商大会上发表了名为《全球2017年分布式光伏回顾与 2018 年展望》的主题演讲，从“全球光伏市场回顾”、“分布式光伏市场分析”、“2018年全球展望”以及“户用分布式光伏的未来”四个方面对全球分布式光伏市场进行了分析。

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全球市场持续增长 中国市场占额过半

从2015年到2017年，全球光伏市场由55，863MW增长至100，431MW，据集邦新能源网EnergyTrend分析预测认为，2018年至2020年，全球光伏市场有望达到105，880MW、111，760MW、115，060MW。2017年，全球市需求达100.4GW，中国市场作为全球第一大光伏市场，需求量过半，达52.3GW，美国以12GW需求量次居第二，第三为印度市场，达9.3GW，日本与德国分别以6.25GW和2.15GW分居四五位。

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中、美、英、日、印以集中式电站为主 澳、德鼓励分布式配套储能

各国针对分布式光伏的定义不同，如下表所示：

中国<20MW

巴西<5MW

德国<1MW 或 <750kW (EEG2017)

澳洲<5kW ~ <30kW (各州有差异)

曹君如将分布式光伏与户用光伏市场统一看做小型光伏系统市场一并研究，集邦新能源网EnergyTrend数据显示，中国、美国、英国、日本、印度的光伏项目主要以集中式电站为主，其中以英国与印度最为显著，其小型电站占比不足整体装机项目的10%，而中国、日本、美国的小型电站项目则占比本国总量的30%左右。相反地，德国、台湾、澳洲地区则更加倾向于小型电站，其小型电站占比均超过总体项目的80%。

澳洲作为小型电站占比最高的地区，其小型电站市场有如下几个特点：曾有NEM鼓励措施的推动、澳洲能源价格昂贵、居民住宅自有率高，庭院空间大，有良好的装机条件。

同样作为以小型电站为主流市场的德国，在新能源渗透率极高的前提下，开始紧密部署储能板块，鼓励小型电站配备储能设施，用以辅助电站运作。具体推进措施为，配备了储能设备的光伏项目，2017年度可享13%安装回馈金，逐年递减到10%;资金方面，德国开发银行2018年拟推出1.23亿欧元预算;以上措施预计可刺激德国10,000套以上家用光伏+储能设备系统落地。

中国小型电站占比为总额的36.08%，具体为29990MW，规模上仅次于热衷小型电站的德国市场，美国以16200MW位居第三位。相较而言，中国小型电站市场的特点显著——装置弹性大且利润偏高、不限装机指标、扶贫项目有优先并网权。

2018年非洲、美洲小型电站份额占比有望提高 2020年前国内小型电站市场总量约为55.7GW。

海外方面，由于欧洲部分国家在2018年将有大项目开始陆续并网，因此会相对压缩小型电站市场占比;而非洲由于获得国际资金的支持，安装小型离网光伏系统以改善人们生活条件，因此小型电站市占会有一定提升;美国的大型项目受限于201条款将会下滑，小型电站项目占比有涨势;但总体而言，无论大小型系统，中国依旧是全球最大的需求市场。

曹君如认为，2020年前，中国大陆地区小型电站规模将达55.7GW，这其中包括31GW的分布式项目、17.7GW的地面电站指标转扶贫项目以及7GW的扶贫指标，共计55.7GW。此外，还有预估为每年5.5GW的户用分布式系统的潜在开发量也应列入考量内。

最后，曹君如列出了国内分布式市场发展的下一步预期，她认为，电力交易的自由化、搭配储能系统、发展智能电网这三件事，对发展分布式电站有着重要的意义。