河南能源发行6250万美元海外债券

1月19日，笔者从河南能源化工集团金融事业部获悉，河南能源通过私募直接发行方式募集的海外债券资金6250万美元（折合人民币4.1亿元）已到位。这是河南省属国有企业第一次成功发行海外债券，积累了海外债券发行经验。

2017年11月11日，国家发改委同意河南能源境外发行不超过7亿美元的外币债券，外债规模和登记证明有效期至2017年12月底。

河南能源全身心投入债券发行工作，6250万美元债券于2017年12月29日在香港证券市场实现交割，当天完成河南省外汇管理局备案工作。

本次发行债券的资金成本为6%，比同期境内银行间债券市场7.5%的私募资金成本低150BP。按照相关要求，募集资金需全额流入境内，主要用于河南能源项目投资和偿还到期带息负债。

河南能源企业革任务重，资产规模、负债数额大，权属企业分布地域广，整体呈现业务板块多、管理层级多、职工人数多、股权结构复杂等特点。2017年河南能源按期偿付带息负债782亿元，企业信用等级由负转正，签约市场化债转股合作框架协议475亿元，落地100亿元。

企业整体经营效益有所好转，河南能源2017年预计实现营业收入1600亿元，完成利润总额13亿元，上缴税费93亿元，完成项目投资38.55亿元。