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2020年动力电池八大产业“变局”

2020-06-08 10:37:47 高工锂电

基于头部动力电池企业的技术升级,市场竞争供给走向国际化,以及锂电应用市场分野,动力电池产业链市场格局正在发生新一轮变化。

从上半年形势看,受新冠疫情影响,新能源汽车和动力电池产业链压力陡增。新能源汽车销量1-5月均不达预期,配套动力电池产业链受到波及。

好消息是,5月新能源汽车销量继续环比上升,市场走向复苏。同时,国家为持续助力新能源汽车行业发展,4月出台了补贴政策和免征购置税政策延长两年,5月出台了三项强制标准。跟随中央的脚步,各地方政府也相继推出新政策促进新能源汽车消费。

站在产业链角度,基于新能源汽车市场的变化,动力电池、上游原材料、正负极材料、隔膜、电解液、铝塑膜、设备市场也在发生一系列连锁反应。

动力电池

从2020年1-5月装机量格局来看,CATL的市场份额继续上升,龙头地位加强;BYD受自身汽车终端销售不佳影响,动力电池装机占比下滑;LG、松下受Tesla上海工厂投产带动且试产量产,装机量大幅提升。

从市场变化来看,头部动力电池企业正在加快同国外主机厂合作。随着合资/外资新能源车型市场起量,头部动力电池企业市场占比将出现新一轮变化。

价格方面,高工锂电获悉,近期国内三元电池系统含税价格在0.9-0.95元/Wh,LFP电池系统含税价格在0.75-0.8元/Wh。甚至有个别电池企业的LFP报价低于0.7元/Wh,与主流价格差距较大。

受益于新技术,LFP电池单体与系统价格有望大幅下降,预计年底价格有望同比下降10%-20%。

上游材料

钴原料方面,目前电钴价格约25万/吨。需要注意的是,钴的主要需求国受疫情影响逐步减小,需求逐步恢复,钴的供给国和供应链受疫情影响日趋严重。市场供需变化下,不排除钴价震荡上行的可能性。

锂盐方面,目前电池级碳酸锂价格跌至4.5万/吨,已经进入底部区间,下跌空间不大。未来1-2年,整体锂盐行业仍是供给过剩,库存过高的状态,仍需要时间等待需求来追赶过剩的供给和去库存,锂价整体还是维持低位。

不过,氢氧化锂具备高温稳定性,受中高镍(Ni65/70/80/83/85)市场需求提升带动影响,不排除价格将有所上涨。

正极材料

从趋势看,寡头动力电池企业将进一步加剧三元正极材料市场竞争;三元正极材料市场市场集中度将逐渐向头部企业集中,细分市场将迎来新机遇;区域竞争加剧,产能将进一步向中国集中;受三元正极材料市场需求带动,前驱体企业自建产能将进一步提升。

从价格趋势看,磷酸铁锂/锰酸锂/三元正极/钴酸锂材料价格整体将继续下降,但跌幅有限,市场供需、原材料价格下降、市场竞争价格战是主要影响因素。

由于技术工艺要求高,高压钴酸锂(4.45V及以上)材料价格仍将维持高位。

负极材料

GGII数据显示,2020年第一季度国内负极材料出货量为5.3万吨,同比下降2.7%,环比下降32.04%;其中人造石墨出货量4.07万吨,天然石墨出货量1.14万吨。

天然石墨市场出货量增加,主要是受特斯拉一季度主要供应商的松下、LG需求提升;人造石墨市场出货量下降,主要是受疫情影响,下游车端需求放缓。

价格方面,负极整体价格或将继续下降,天然石墨将主要以混合石墨方式出货;针状焦价格受产能与供过于求影响,价格将下行。

隔膜

从产品的市场趋势看,隔膜厚度越来越薄的趋势继续保持。湿法隔膜领域,动力电池隔膜从20um、16um厚度,过渡到当前主流的12um、9um湿法隔膜,并且7um湿法隔膜已开始部分批量试用;数码电池方面,5um湿法隔膜已经批量使用。

干法隔膜领域,14、16um隔膜出货占比保持上升。在刀片电池量产带动下,不排除三层共挤隔膜在动力电池领域的起量。

从价格趋势看,湿法隔膜价格或进一步下降,主要是产能规模以及终端需求带动。干法隔膜价格下降空间较小,已接近成本线;三层共挤隔膜因市场体量较小,价格短期内仍保持在高位。

电解液

电解液价格整体将处于下降走势,但下降趋势缓慢;短期内电解液溶剂价格将维持稳定,不会出现大幅变化。

六氟磷酸锂价格预计2020年整体将处于下降态势,有望下降至7-7.5万元/吨,但不排除排名靠前企业检修等原因导致供应紧张。

铝塑膜环节

由于全球疫情影响,国外产能、物流及进口等受到限制,铝塑膜供应链加速向国内转移。国产铝塑膜凭借本土化优势及长期的技术积累,正在从低端消费类电池向中高端电池市场渗透。

设备

行业数据显示,2020年全球头部电池企业将进入新的扩产周期,包括CATL、BYD、LG、三星、Northvolt在内的全球电池企业,至2022年规划的产能(动力电池+储能)将增加至621GWh。

按此产能测算,锂电装备行业预计未来三年增幅将达5倍以上,对应的锂电行业新增设备投资额合计约1794亿元。

从市场趋势看,能够获取新一轮市场红利的设备企业越少,单个企业的成长空间也将越来越大。




责任编辑: 李颖

标签: 动力电池 锂电装备行业

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