泰山投资3亿美元与塔塔电力公司合作

中国能源网讯 2010年7月1日消息 — 美国泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称“泰山投资”）今天宣布与印度最大私营电力生产商、印度最受尊敬的企业之一塔塔集团旗下子公司塔塔电力签署三亿美元的投资协议。此笔对于塔塔电力旗下持有印度尼西亚最大出口型煤矿Kaltim Prima Coal (KPC)和Arutmin股份的两家全资子公司的投资可被用来收购更多的资源和进行投资。

泰山投资创始董事总经理闵德能表示：“我们很高兴与塔塔电力合作。鉴于我们在亚洲关键市场的区域性布局和我们在电力与能源领域的专长，我们期待着与塔塔电力一起寻求高质量的煤炭投资，同时探索在他们的其它业务领域展开合作的机会。”

此笔对于煤矿项目控股公司、Bhira Investment Limited和Bhivpuri Investment Limited公司的3亿美元投资将以换取差异性权利股份的形式进行，泰山投资将因此持有约14-15%的股份。此投资需经监管和贷款机构批准。

泰山投资亚洲控股有限公司是一家创建于1997年的独立的专注于亚洲市场的私募股权公司，在香港、新德里、纽约、首尔、上海和东京设有办事处。泰山投资目前在印度的投资包括Shriram EPC旗下可再生能源公司Orient Green Power和印度业务流程外包行业先行者Raman Roy先生领导的Quatrro BPO Solutions公司。

塔塔电力是印度最大的私营一体化电力公司，装机容量约3000MW。公司涉足电力行业所有领域，包括发电（热电、水电、太阳能电和风电）、输电和配电。塔塔电力预测其主要热电厂所需要的煤炭总量将从2009年的300万吨增加至2015年的2300-2500万吨。

塔塔电力董事总经理Prasad Menon表示：“我们对于与泰山投资之间的这一战略合作感到十分高兴，希望合作能够延伸到我们双方都感兴趣的其它领域，因为他们在亚洲很多地区部署有自己的团队，而且在能源和电力领域拥有专长。这一灵活的长期融资提升了我们实现战略目标的能力，即为我们的快速发展的发电企业群确保可持续的煤炭供应来源。”

塔塔电力财务执行总监Sowmyan Ramakrishnan表示：“泰山投资在去年向我们提出了这一交易的建议。在这一动荡的时期，我们通过可达到双方目标的方式，成功地让这一交易的结构和估值更加符合当前的市场条件。”

 闵先生补充说：“鉴于中国、印度和印度尼西亚等关键亚洲市场在中期会涌现出的大量新电厂和很可能会面临更加严峻的煤炭供需矛盾，泰山投资一直在争取与行业杰出领导者建立战略合作伙伴关系的专有交易。泰山投资对于塔塔电力通过其煤矿项目控股公司持有的印度尼西亚世界级煤炭资产十分熟悉，因为它们是我们在十多年前所进行投资的一部分。”

“该合作表明，泰山投资非常重视对自然资源行业的投资，我们搭建起了有机整合的亚洲市场团队的平台，并成功地利用此平台对自然资源行业进行广泛的投资，”泰山投资董事总经理和中国区总裁李逸人指出，“中国在亚洲以及全球的自然资源供求平衡方面起着举足轻重的作用，泰山投资非常乐意与中国的合作伙伴一起，在中国和亚洲地区寻求自然资源领域的投资机会。”

在投资于煤矿项目控股公司的由泰山投资控制的公司中，牵头投资人是泰山投资亚洲控股有限公司四期基金，其全球投资者群体包括领先的养老基金、金融机构、捐赠基金和家庭理财办公室。在发起这一交易后，泰山投资聘用了麦格理资本顾问公司（Macquarie Capital Advisors）作为其并购顾问，聘用了巴克莱银行作为其财务与债务结构顾问；巴克莱银行和印度工业信贷投资银行英国分行（ICICI Bank UK PLC）是本次融资的受托总协调人。