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BIPV——光伏的下一个风口?

2021-06-30 10:55:28 申港证券   作者: 贺朝晖等  

在减排目标指引下,分布式规模或将成为我国未来光伏装机空间的最大变量。从行业发展阶段来看,BIPV当前供需条件成熟,供给方技术和产能均已到位。2030年中国建筑可安装屋顶BIPV总装机空间有望达到662~745GW,对应投资规模约3万亿。

什么是BIPV?

BIPV(Building Integrated Photovoltaic),即建筑光伏一体化,是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术,属于分布式光伏电站的一种类型。BAPV(Building Attached Photovoltaic)概念的出现主要是为了区别于BIPV,实际上BAPV就是已经发展多年的屋顶分布式电站及其简易变形。

BIPV相对于BAPV最大的区别在于光伏和建筑相结合的一体化程度更深,BAPV从本质上来说电站属性更加突出,而BIPV组件虽然具备光伏发电性能,但基础属性上是一种建筑材料。 因此除发电性能外,建筑标准、产权划分等方面是BIPV面临的主要问题。

但因为BIPV的建材属性更突出,其在建筑上的应用场景也更加丰富,除了BAPV也可以用的平屋顶、斜屋顶、幕墙外,透明采光顶、遮阳棚等应用场景都可以安装BIPV 。

从产品特性来看, 对于新增建筑,无论是从成本、还是美观角度来说,BIPV都具备显著的优势。 对于存量建筑,BAPV和BIPV各有千秋,共享市场。

随着光伏发电技术日臻成熟,光伏玻璃钢化技术不断提升,组件厂与建材厂的磨合升温,长期来看,在光伏建筑一体化领域,BIPV是确定性的发展方向。

市场仍是一片蓝海

BIPV并不是一个新概念,自国内第一个BIPV项目落地至今已过去了15年,但在当下时点BIPV市场仍是一片蓝海。

目前国内的BIPV系统严格来说仍然是分布式光伏电站的变形,并没有真正地做到光伏建筑一体化。 成熟的BIPV产品需要光伏电池片与建材更加紧密的结合,形成完全一体化的建材产品,典型代表是特斯拉的光伏屋顶瓦片Solar Roof,直接将电池片作为瓦片安装在屋顶上。

但这样会牺牲必要的组件表面积,失去了钢结构的辅助,对组件本身的耐候性、安全性、防水性、防火性等要求也会更高,同时由于需要完美匹配建筑结构,组件产品的定制化程度很高,难以形成规模化标准生产,且成本偏高。

在我国当前电价水平下,短期内不具备盈利能力。 在很长一段时间内仍需要组件厂与建材厂进行合作,来覆盖这片蓝海市场 。

标准制定还差临门一脚

在光伏行业,中国无论是技术水平还是产能储备都走在全球前列;在建材行业,幕墙和钢结构企业的技术经验、产能建设、市场渠道方面也早已做好了充分准备。

目前供给端不对行业发展造成限制影响,可以催化BIPV这个新兴行业快速打开的因素主要有两点:一是国家政策引导;二是行业标准完善。

我国限制BIPV推广的标准化问题主要体现在两方面:一是BIPV自身产品性质、产权划分、技术标准;二是装配式建筑相关构件、设计标准 。

BIPV从生产、建设、运行再到拆除,是一个设计多方主体的过程,产权划分模糊延后了商业模式的建立。 同时BIPV本质上是建材,但又与建材有区别,因此需要一整套全新的行业标准来对产品技术做出相关规定。

标准化工作在多年以前行业诞生之初就以启动,但目前仍不完善,以及部分标准涉及到发布日期和实施日期的滞后性,导致行业发展速度延缓。

行业空间取之不尽用之不竭

尽管行业标准存在滞后,但是需求市场已做好准备随时为行业打开庞大空间。

BIPV在项目收益上已具备大规模建设的可行性,存量建筑将是我国未来中短期内BIPV的主要增量市场。

申港证券测算表示,中国国内工商业及公共建筑屋顶面积存量200亿平,平均每年新增7~8亿平,考虑BIPV在新增建筑中渗透率逐年提升至2030年15%,存量改造比例1%。2030年建筑可安装屋顶BIPV总装机空间达662~745GW,对应投资规模约3万亿。

综合考虑市场空间、降本速度、行业发展进程等因素,预计2021年BIPV装机0.9~1.2GW,2025年26.4~41.3GW,5年复合增长率130%,2030年54.6~75.4GW,10年复合增长率57%。

国家政策扶持尚未明确

目前BIPV领域,在减排目标的推动下,国家层面仅有鼓励性政策,缺少配置比例、补贴标准等更明确的指引。

申港证券分析认为,碳减排不会直接刺激建筑行业增加BIPV配置比例,但催生政策要求的可能性很大。

“3060”双碳目标的政策刚性不断加强,建筑行业在目前节能措施下预计将在2040年碳达峰,落后整体标准10年。

减排压力不仅将推动行业加快制定相关标准,同时建筑作为占全国碳排比例20%以上的行业,将得到国家减排举措的重视。从紧迫性角度考虑,2021年有很大的概率会陆续出台相关扶持政策。

回收期有望减少0.4-2年

申港拆解计算认为,在当前价格水平下,不考虑补贴情况,全国平均BIPV屋顶项目的投资回收期9~10年,若组件价格回落至1.4~1.5元/W的合理水平,则全国平均投资回收期将下降至8~8.5年。

碳交易将带来潜在额外收益

BIPV作为建筑的构成部分,发电带来的碳减排量可转换为碳配额在碳交易市场上进行出售,由此获得的交易收入可作为BIPV项目收益的一部分,贴现折算到项目建设初期对投资成本的减免。此外虽然单个BIPV项目只能享受一项地方补贴政策,但补贴可以与碳交易收入相叠加,获得额外收益。

申港证券计算表示,减排量参与交易的比例在40~80%的可能性较大。在不同碳交易价格下,项目可获得0.25~0.52元/W的单位投资成本减免。

BIPV市场空间2022年超百亿、2023年大爆发

申港证券表示,中国BIPV市场在供给端已具备规模化上量的条件,需求端即使在无补贴加持的情况下投资回收期也可控制在十年以内,市场供需条件成熟。

在一般性情况下,其预计BIPV市场空间将会在2022年超过百亿,2023年起行业迎来大规模爆发。

其建议关注三个方面的行业消息:针对BIPV终端产品各方面性能的行业标准发布;碳减排目标下,国家对光伏建筑一体化相关政策要求,包括项目补贴、配置比例、示范项目工程启动等;建筑行业加入全国碳排放交易市场。




责任编辑: 李颖

标签:BIPV,光伏,碳中和