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浅谈法国储能项目的盈利模式

2022-05-20 10:52:50 边缘电小二译 CLEANdata

本文还是要谈谈储能项目的盈利模式。小二之前也遇到过一些自己看好的产品、技术或服务出现严重叫好不叫座的情况,后续反思其中一条经常反复犯的错误,就是没想明白你的买家是谁,没想通他们会通过什么的模式购买,具体购买什么? 总之做销售,就是要先要找到买家,明白对方需要什么,再考虑用何种产品,技术或服务提供自己的价值获得良好的市场反馈。

1. 储能收入来源及盈利模式不同

先把目光转到英国和法国,看看其储能盈利模式的异同。预计到2023年底有近900MW公开宣布的电化学储能项目会在法国上线,这是个不错的数字但仍大幅落后英国,英国目前已拥有1.5GW的大型电池储能系统,而在2016年输电系统运营商(TSO) National Grid 举行的200MW电网规模储能务招标之前还几乎没有上线的储能项目)。而造就英国储能市场在过去5-6年脱颖而出的的原因是,TSO-National Grid设计了包括辅助服务、峰谷套利以及平衡机制和容量市场结构在内的多个服务业务流叠加的盈利模式。

----- 储能是一种资产也可以是一种服务;物理上看着差不多的储能项目,从盈利模式视角看却横看成岭侧成峰,远近高低各不同 -----

而与英国不同的是,如今法国的电池存储资产只有两种收入来源。

一是来自容量市场的长期合同收入——法国于 2019 年举行了专门的低碳容量市场拍卖,次年宣布将235MW 存储的中标者授予为期七年的合同。

另一个是频率控制服务FCR,PCR一次调频可以看作是辅助服务阶梯的第一级。FCR中的资产在接收到电网信号后 30 秒内对电网上的短期频率不平衡作出反应,(二级调频目标是覆盖15 分钟)。

潜在的第三个收入来源,即自动频率恢复储备 (aFRR),即二次调频,预计将在不久的将来开放。它原定于11月开放,且实际上实时竞价已经开始,但由于欧洲电力危机导致价格螺旋式上升而被暂时停止。从已有的竞价看,RTE为二级储备支付每兆瓦每小时155 欧元,每天采购约 750 兆瓦。这意味着其每天花费数百万美元用于二级调频储备。”

而在此此前,受监管的二级储备市场授权大型发电商以监管机构规定的价格提供电网服务,价格约为19欧元/兆瓦/小时。而实现二级调频实时辅助服务市场后,RTE 每天支付155 欧元x24 小时x750MW=279万欧元,比其在受监管结构下支付的费用高出约10倍。 随着实时电价飙升,政府却希望限制高电价对于企业和居民的影响,随着降低电价和为最终客户锁定价格,aFRR竞价也被临时叫停。

----- 法国的实际情况是核电资产的发电不足(随着机组的老化和新冠对机组维护的影响,去年冬天法国全国56座核反应堆中有15座停摆,13座正在进行维修或燃料补充,导致现有的核电机组发电小于预期),当新能源波动时二次调频辅助服务的价格也随之波动而水涨船高 -----

2. 耦合不同的应用场景从而实现复利

尽管目前只有两种收益模式,但依旧没有阻挡储能投资商的热情,目前法国单体最大项目的投资商为道达尔能源,位于法国北部敦刻尔克的 TotalEnergies 炼油厂的 BESS 产能目前分两期为 61MW/61MWh,最近一次新增的36MW/36MWh是在 2021 年底前不久完成的。这家能源巨头在法国拥有103MW的容量市场合同储能在线或即将上线。然而有趣的是,尽管其拥有了该国最大的单个项目,TotalEnergies 在Clean Horizon 的法国最多产(公开宣布)的电池存储项目所有者和开发商图表中仅排名第二。

领跑者是可再生能源公司 NW Group 的子公司 NW Storage,与欧洲大陆其他主流的开发商不同,其单体项目往往只有1MW,但却在法国开发了300多个项目。而它的商业模式也十分奇特。NW Storage是一家小公司且仅建立小型储能站点,但总体却处于领先地位,这基于其模块化、可复制的储能系统解决方案场景,并且通常与EV充电相结合。其2021年FCR收入平均为17.8 欧元/兆瓦/小时(其如何平衡FCR和充电两种业务对于电池资源的调用,小二还需要再寻找和思考下)商业模式已经确立。后续的挑战是如何持续寻找足够且合适的应用场景。

3. 短期市场乐观,长期依旧存在不确定性

短期市场十分乐观,容量市场的年度收益约为每兆瓦20,000 欧元,叠加一次调频FCR辅助服务市场去年每兆瓦时持的电池存储资产中可以赚取接近170,000 欧元(170,000 欧元/兆瓦时/年)。

Clean Horizon模拟了在欧洲每兆瓦时电池存储系统的收支平衡点约为70,000 欧元(70,000 欧元/兆瓦时/年)。也就说说去年储能资产的收益是超过平衡点的。

但另一方面,长期市场风险仍然很高。170,000欧元/兆瓦/年不太可能继续存在,在电池项目的整个10-15年生命周期中,每年都需要至少赚取70,000 欧元才能收回投资。而 “随着越来越多的电池被部署,未来这些收入存在缩减的风险。法国频率调节市场深度为500MW,加上可以出口的容量,法国总共需要500MW的FCR,加上出口150MW,因此在法国有约650MW 的电池提供FCR的服务,但一旦达到这个门槛,就需要寻找其他存储应用。届时就需要二级储备开放才会进一步释放整体储能的市场规模。”

4. 电网运营商积极开发新的储能应用市场场景

除了目前容量市场和各级调频辅助服务之外,法国的电网运营商也在探索其它两种不同的应用场景,并计划将其设计为辅助服务进行市场竞价交易。

一个是 Project Ringo,它衡量储能作为电网传输设备的一部分。三个总计 32MW的储能系统,包括两小时和三小时持续时间的电池,当可再生能源发电超出需求时进行电能量储能。

另一个是在电网关键节点进行灵活性招标:RTE 在四个关键节点部署储能,目的是解决对多余可再生能源发电和电动汽车负载增长导致变电站的电网拥塞问题。

这两个场景技术验证是其次的,关键的是如何设计出相应的市场交易评估办法并吸引投资方公开参与,同时电网运行商也将积极协商调整相关的法律-法规来约束,保证投资方的投资行为和投资安全。

5. 结束语

在欧洲进行相关的储能投资,了解其当地的 辅助服务、峰谷套利以及平衡机制和容量市场结构必不可少。同时也需要对于政策进行适度超前的预判,拿法国为例目前开发的项目均以1小时的持续时间为主,而当二级调频辅助服务打开时,则会有2小时储能项目出现。

而以法国的另一个欧洲邻国比利时来看,其市场对储能投资的开放速度更快,而引人注目的是项目的持续时间。许多参与者正在进行为期四小时的电池项目。这是因为比利时已经引入了本地版本的新泛欧 aFRR二级储备市场——这需要比 FCR 更多的能源——以及更好的能源交易机会和更高收入的容量市场机会。

对于储能项目,设计一个长期有效的商业模式比电气技术本身更重要。而要实现这个需要对电网的大环境足够理解积极参与到电网辅助服务中获利,或者有能力在局部电网打造一个盈利的小环境,如和电动汽车快速充电进行耦合从而实现复利。




责任编辑: 李颖

标签: 法国 储能项目 盈利模式

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