新增装机加速 交付大年预期下风电股频频骚动

5月22日，风电股走强，截至发稿，瑞风新能源(00527)涨8.16%，报0.053港元;龙源电力(00916)涨7.47%，报9.06港元;金风科技(02208)涨2.83%，报6.17港元;大唐新能源(01798)涨2.98%，报3.11港元。消息面上，国家能源局数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量约26.5亿千瓦，同比增长9.7%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长12.2%。

5月20日中国海油发布消息称，我国首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并入文昌油田群电网，这是我国首次实现深远海浮式风电平台，直接为海上油气田群供电，标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展，海上油气开发进军“绿电时代”迈出了实质性的关键一步。

同是5月20日，明阳智能长岭风电装备制造产业基地举行首台风机下线仪式，本次下线仪式代表明阳智能吉林长岭风电装备产业基地项目正式开工。该项目整体规划在长岭县投资建设大型风电装备产业基地。一期建设大型风力发电机组制造装配中心，实现主机制造装配、工程备件管理及运营服务等多业务能力全覆盖。

今年一季度，风电行业呈现“淡季不淡”的特点。国家能源局数据显示，2023年1-3月我国风电累计新增装机达10.40GW，同比增长31.6%。今年将迎来风电装机大年成为业内共识，不少业内人士表示，去年风电招标量大幅提升，考虑到一年左右的交付周期，风电行业在2023年将迎来交付“大年”。

此外，细分领域中，海上风电已进入发展快车道。据国际能源署(IEA)预测，到2040年海上风电装机容量将达到130-180GW。资料显示，欧洲市场英国、德国、丹麦等8个国家计划2030年前实现海上风电装机133.4GW，截至2022年底，欧洲海风累计装机30GW，即2023年-2030年年均新增海风装机量达12.9GW，远超2013年-2020年年均新增海风装机量2.5GW的水平。

面对海上风电这一蓝海市场，产业链上下游加速行动，全国各地也纷纷发文推动海上风电项目的投资建设，截至目前各地出台的海上风电发展规划规模已达8000万千瓦。

安信证券研报指出，展望后市，全年风电新增装机有望呈现装机加速趋势，招标市场仍维持相对高景气。关注在装机加速、成本下行背景下，业绩能够紧跟下游装机交付节奏、盈利修复空间较大的标的。

中信证券认为，随着近海资源在开发中不断减少和部分政策规定趋严，中远海海上风电的开发成为开发商关注和投入的重点方向。在海上风电项目离岸距离越来越远，单体规模逐渐增大，风电机组的容量增加的趋势下，输电线路的电压等级有所升高，漂浮式基础等多项新技术在中远海海上风电的开发上获得应用和推广，打开海上风电发展的空间。

相关概念股：

龙源电力(00916)：龙源电力发布公告称，集团2023年一季度累计完成发电量1960.33万兆瓦时，较2022年同期同比增长7.61%。其中，风电增长10.95%，火电下降15.81%，其他可再生能源增长51.30%。2023年3月该集团按合并报表口径完成发电量684.49万兆瓦时，较2022年同期同比下降3.09%。其中，风电下降2.84%，火电下降12.49%，其他可再生能源增长52.24%。

金风科技(02208)：金风科技是全球风电领域重要的整机龙头之一，在行业内多年保持领先地位。2022年金风科技国内风电新增装机容量达11.36GW，国内市场份额占比23%，连续十二年排名全国第一;全球新增装机容量12.7GW，全球市场份额14.82%，全球排名第一。

华润电力(00836)：华润电力此前发布公告称公司全资子公司华润新能源投资将以14.4亿元人民币的价格收购广东润能新能源有限公司(广东润能)100%股权，交易完成后，公司将拥有超过44万千瓦的风电资产，作为公司向新能源转型的一次重大收购。

新特能源(01799)：新特能源发布2023年一季度盈利预喜公告显示，预计一季度营收100.87亿元，归属股东净利润34.67亿元;两项数据分别同比增长了50.28%和39.15%。