据船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔(Banchero Costa)最新发布的市场周报(MARKET REPORT – WEEK 33/2024),援引AXS Marine船舶航运跟踪数据显示,过去的三年,全球煤炭贸易确实明显加快了增长的步伐,现在已完全恢复到新冠疫情爆发前的水平。
根据 AXS Marine 的船舶跟踪数据,全球煤炭贸易积极趋势得以延续,2024年1 -7 月,国际海运煤炭装载量(不包括国内沿海运输)为7.83亿吨,较去年同期的7.689亿吨增长1.8%。
数据来源:国际能源署IEA(2000-2023),AXS Marine 2024(1-7)
从煤炭出口国方面来看,今年前7个月,印度尼西亚煤炭出口3.007亿吨,比上年同期增长8.4%;澳大利亚出口2.0亿吨,同比增长1.1%;俄罗斯出口9690万吨,同比下降14.0%;美国出口5130万吨,同比增长5.5%;哥伦比亚出口3470万吨,同比增长9.3%;南非出口3370万吨,同比下降5.0%;加拿大出口2900万吨,同比增长1.3%;莫桑比克出口1250万吨,同比下降7.4%。
从煤炭进口的国家和地区来看,今年1-7月,中国大陆海运煤炭进口量2.302亿吨,同比增长10.9%;印度进口量为1.466亿吨,同比增长9.9%;日本进口8820万吨,同比下降5.1%;韩国进口6460万吨,同比下降6.8%;越南进口3570万吨,同比增长27.7%;欧盟国家进口3520万吨,同比下降39.7%,中国台湾进口3360万吨,同比下降2.2%。
印度煤炭进口持续增长
印度是继中国之后全球第二大煤炭进口国,占全球海运煤炭市场的18.7%。
由于新冠疫情的影响,2020年和2021年,印度煤炭进口量相对低迷,但在2022年出现大幅反弹,恢复至接近历史最高水平。
据AXS Marine 船舶跟踪数据,2022年印度海运煤炭进口总量达到2.254亿吨,同比增长10.3%。
2023年,印度煤炭进口2.408 亿吨,同比增长6.9%。当年运往印度的煤炭量中有34%是通过好望角型船舶(Capesize)装载的,其中8%是通过超巴拿马型船舶(PostPanamax vessels)装载的,36%是通过巴拿马型船舶(Panamax)装载的,22%是通过超灵便型船舶(Supramaxes)装载的。2020-2024年印度煤炭进口月度变化走势
印度的煤炭进口约60%运往该国东海岸,主要是奥里萨邦(Odisha)和安得拉邦(Andhra Pradesh)。
其余大部分煤炭则运往印度工业化程度最高的西北部古吉拉特邦(Gujarat),该邦的煤炭进口量占印度煤炭进口总量的30%。
印度煤炭进口的主要接卸港口为:古吉拉特邦的蒙德拉港Mundra(2023年接卸2460万吨)、帕拉迪普Paradip(2270万吨)、克里希纳帕特南Krishnapatnam(2160万吨)、奥里萨邦的达姆拉Dhamra(2060万吨)、维沙卡帕特南Visakhapatnam(2050万吨)、安得拉邦的甘加瓦拉姆Gangavaram(1890万吨)、哈齐拉Hazira(1330万吨)、贾加德Jaigad(1240万吨)、恩诺尔Ennore(950万吨)、坎德拉Kandla(930万吨)、杜蒂戈林Tuticorin(810万吨)、孟买Mumbai(700万吨)、新门格洛尔New Mangalore(670 万吨)、Dahej(660 万吨)、莫尔穆加奥Mormugao(580 万吨)。
由于商业和政治等因素影响,印度煤炭进口的贸易格局和模式发生了较大变化。1-7月印度煤炭进口来源国变化情况
印度尼西亚继续成为印度煤炭进口最大的来源国,2023年占印度煤炭进口总量的42%。当年,印尼对印度的煤炭出口量为1.005 亿吨,虽比2022年下降3.3%,但仍远高于2021年的7160万吨。今年1-7月,印度尼西亚出口印度煤炭6590万吨,同比增长30.9%。
2023年,来自澳大利亚的煤炭进口量为5020 万吨,约占进口总量的21%,较 2022 年的5420万吨下降7.2%,也远低于2021年的7420万吨。今年前7个月,澳大利亚煤炭出口印度2560万吨,同比下降15.5%。
目前俄罗斯煤炭占印度进口量的11%,2023 年俄罗斯对印度的煤炭出口量达2530 万吨,同比增长34.7%,远高于2021年的730万吨。今年1-7月出口1480万吨,同比下降7.5%。
2023年,印度从南非进口煤炭2690万吨,同比增长33.9%;从美国进口量达到2080万吨,同比增长53.8%。今年前7个月,印度从南非和美国进口煤炭1740万吨和1290万吨,同比分别增长14.5%和18.3%。