国电电力发行55亿元可转债

国电电力公告称，公司拟发行55亿元可转债，每张面值为100元，共计5500万张。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。原A股股东优先配售日和网上、网下申购日为8月19日。

公告显示，本次发行的可转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下对机构投资者配售和网上定价发行相结合的方式进行。原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。原A股股东将按每股配售0.357元可转债的比例，并按1000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。原无限售条件A股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“704795”，配售简称为“国电配债”。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东约可优先认购549.59万手。

一般社会公众投资者参加申购，申购代码为“733795”，申购简称为“国电发债”。每个证券账户申购数量上限为27.5亿元。发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，国电转债的上市代码为“110018”。

公司此次募资拟投向四川大渡河大岗山水电站、新疆伊犁尼勒克一级水电站等5个水电项目，以及宁夏盐池青山风电场一期、二期、宁夏青铜峡牛首山风电一期、二期等11个风电项目，项目装机容量总计356.65万千瓦，总投资274.8亿元。