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化工市场:压力西来

2009-09-15 10:07:55 中国石化新闻网   作者: 符慧 刘松针  

    2009年上半年中国石化化工板块利润97亿元,较去年同期翻了一番。但这并不意味着下半年销售市场依旧大好春光,因为中东的化工产品正在滚滚进入中国    “加快化工产能建设,加大对中国的出口”——这是一场中东依靠原油、天然气低成本优势,向我国化工市场发动的进攻。

    上半年,中国石化合成树脂、合成橡胶、合纤原料的市场占有率均超过20%。化工市场消费量大,但竞争也大,即便是作坊式的小厂,也可手握来自多国的产品参与市场竞争。很显然,优势在市场,危机也在市场。下半年化工销售的弦时刻紧绷。更何况这次前来“逐鹿”的对手是原油储量占去世界储量2/3的中东地区。无论是合成树脂,还是合纤原料,他们均有涉足。

谁动了谁的奶酪

    全球主要国家都在头疼化工开工率时,中东正在忙着扩大自己新的乙烯产能。

    今年6月,全球主要国家的乙烯产能依然未能恢复开工。西欧和韩国生产成本高,开工率将降至低水平,预计8%的产能会退出;北美开工率也走低,预计未来2~3年内会退出12%的产能。

    这些产能的无奈出局无非是因为成本和需求倒挂。但中东凭借其绝对的成本优势,大肆扩建乙烯产能。2008年新建6套装置,都位于伊朗和沙特。整个中东地区的产能同比增加了56%以上。预计两年后,中东乙烯产能将占去全球的1/5,而乙烯是绝大部分化工品的基本原料。

    产能的猛增并不仅是中东自我建设的结果,一些已经成熟的工程建设公司CEO们都将目光落在中东。美国Fluor公司化学品高级副总裁Ivor Harrington表示:“一些大型化学品生产商都在关注中东,因为中东拥有较廉价的原料。”

    即便开工率低下、产量下降,欧美的市场也已经“吃不消”自己的产品,“西方国家的合成树脂大多用于生产‘奢侈品’,这一部分在经济危机中受到冲击很大,而中国的合成树脂主要还是生产低端产品,抗冲击能力强。”舒朝霞说。这一情形下,中东的产品自然也不可能向欧美进口,于是他们带着过剩产品一起奔赴中国。

    上半年,中国石化乙烯、合成树脂产量均下降,与主要化工产品进口增长36%、合成树脂进口增长45%形成鲜明对比。“国内合成树脂的用料每年都有近一半是进口的。这部分本来从韩国、欧美进口,现在他们产能下降了,那自然就要由其他地区来补。”相关人士说,“几千万吨的量,这是很大的奶酪,现在中东来了。”

成本比拼危局

    销售利润的多少主要比拼成本。成本比拼,毋庸置疑赢家是中东。作为一类合纤原料的乙二醇在这场成本战中首当其中。

    乙二醇是制造涤纶的主要原料。“中东的产品价格很低,生产成本也就是我们的30~40%,加上运费和关税,也就60~70%,成本优势非常明显。”中国石化经济技术研究院首席专家舒朝霞说。

    正因为低成本产品的进攻,在今年上半年化工产品价格呈集体上扬的大流中,乙二醇一直成为“例外”。1~4月份,乙二醇价格一直在每吨4000元~4300元的区间内徘徊,进入5月份才随着原油价格上涨而顺势提升。舒朝霞指出:“这正是中东低成本产品压制着国内价格”。

    让人担忧的不仅是成本,而是产品的规格。乙二醇只有一种规格。也就是说,这种产品没有技术壁垒,不存在专用料,只要是合格产品,对于客户而言性能是相当的。所以,生产高附加值产品的路子在乙二醇市场上走不通。

    2009年上半年我国的乙二醇进口量,较之去年同期提高了6个百分点,预计全年增幅将达到12.8%。

    中东地区国家,包括沙特、伊朗,从2002年开始就陆续上马乙二醇产能,目前生产线基本已经达到预定负荷,平稳生产。在2008年我国的乙二醇进口中,中东瓜分了近一半的份额。

    不利的事实是,除了乙二醇外,包括聚乙烯、聚丙烯等常见树脂在内的众多化工品,中东都占据了成本优势。“在合成树脂方面,他们的成本进攻还没有完全凸显,因为很多已投产产能都还没有达到负荷生产。但是一旦他们满负荷生产了,就是极大威胁。”舒朝霞说,“而且,他们也在不断加强技术研究,上新的生产线,期望消除技术壁垒。”

 逆水行舟 不进则退

    面对进口产品的挑战,生产高附加值产品,加大专用料的生产和销售则被认为是合成树脂销售中要抓好的一点。

    各个公司应当深入市场、深入用户,在过去工作的基础上,对进口产品做一次全面调查和立体解剖,分产品、分区域、分用户进行分析,充分掌握进口方式、品种牌号、应用领域、性能特征以及价格定位等情况。然后结合自身生产研发现状,研究制定各类产品具体的顶替进口方案和计划。

    详尽的市场调查后要紧推新产品的开发,争取在高端产品领域逐步形成“生产一批、储备一批、研发一批”的良性循环。新产品开发应当以市场为导向,推进与重要客户的合作,努力实现双赢。

    对于乙二醇之类单一牌号的产品,“加大上下游配套建设,以降低投资成本;把握好已有的客户,积极推进营销网络建设将是较好的应对措施。”舒朝霞如是说。

    中国石化在国内化工市场已经拥有了一批忠实客户,应当努力抓好这些长期客户源,同时合理布局,加快发展化工营销网点和仓储设备。
 




责任编辑: 中国能源网

标签:西来 压力 化工