泰山石化集团有限公司(Titan Petrochemicals Group Ltd., 1192.HK, 简称:泰山石化)周二(12月8日)表示,公司计划对总额3.154亿美元的优先担保票据进行交换要约,旨在改善其资本结构及延长债券到期期限。
这批票据利率为8.50%,将于2012年到期。
这家香港上市的石油贸易和货运公司在一则公告中称,泰山石化建议,现有票据本金额每1,000美元可交换:本金额199.0美元2015年到期的新票据、3,075股新股份以及现金12.50美元。
根据交换要约,泰山石化将发行本金总额至多6,280万美元2015年到期的新票据,并发行至多9.697亿股新股,相当于扩大后已发行股本的12.9%左右。
公告称,新票据将按年利率8.50%计息。
泰山石化称,已委任高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) LLC)和荷兰商业银行(ING BANK, N. V., 又名:安银银行)新加坡分行为联合交易经理,以进行交换要约及征求票据持有人同意。