陕煤化2月21日发行25亿元中期票据

2010-02-22 08:52:49 中国能源网

陕西煤业化工集团有限责任公司发布公告，公司定于2月21日发行25亿元5年期中期票据。

根据公告，本期中期票据由主承销商和联合主承销商共同组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式面值发行，以500万元为一个认购单位。本期债券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。

债券起息日和缴款日均为2010年2月23日，上市流通日为2月24日，具体簿记建档时间为2月21日9:00－11:00。

本期中期票据无担保。联合资信评估有限公司)给予发行人主体信用评级为AA+级，本期中期票据的信用等级为AA+级。兴业银行和华夏银行担任本次发行的联席主承销商。

本期债券募集资金将用于补充日常营运资金和置换公司部分银行贷款。

发行人中期票据注册总额为45亿元。截至本募集说明书签署之日止，发行人待偿还债券余额为50亿元，其中包括短期融资券25亿元和企业债25亿元。

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责任编辑：张磊

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